浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2013-28
浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指
定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称 银轮股份 股票代码 002126
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈庆河 许宁琳
电话 0576-83938250 0576-83938250
传真 0576-83938806 0576-83938806
电子信箱 002126@yinlun.cn 002126@yinlun.cn
2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 1,684,223,828.32 1,816,353,049.32 -7.27% 1,473,406,586.99
归属于上市公司股东的净利润（元） 41,395,885.62 104,730,598.41 -60.47% 130,580,765.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性
29,658,306.45 100,305,916.91 -70.43% 128,400,877.08
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 173,471,823.49 59,726,677.01 190.44% 152,219,643.35
基本每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.4 -67.5% 0.41
加权平均净资产收益率（%） 3.44% 14.46% -11.02% 22.57%
本年末比上年末增
2012 年末 2011 年末 2010 年末
减(%)
总资产（元） 2,479,426,431.83 2,338,668,263.68 6.02% 1,656,848,680.49
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,221,412,225.39 1,188,729,686.21 2.75% 683,500,078.62
（2）前 10 名股东持股情况表
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 18,446 22,675
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量
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浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
浙江银轮实业
境内非国有法
发展股份有限 12.65% 40,222,000
人
公司
徐小敏 境内自然人 5.11% 16,235,404 12,176,552
西安长野投资
境内非国有法
管理有限合伙 4.09% 13,000,000
人
企业
中国人民人寿
保险股份有限
其他 4.03% 12,807,155
公司－分红－
个险分红
上海仁和智本
银智投资合伙 境内非国有法
2.83% 9,000,000
企业（有限合 人
伙）
丁茂叶 境内自然人 1.89% 6,000,000
天津六禾碧云
境内非国有法
投资合伙企业 1.89% 6,000,000
人
（有限合伙）
上海密列恩投
境内非国有法
资管理合伙企 1.89% 6,000,000 质押 2,800,000
人
业（有限合伙）
上海东风汽车
进出口有限公 国有法人 1.89% 6,000,000
司
王达伦 境内自然人 1.31% 4,154,136 3,115,602
上述股东关联关系或一致行动 除徐小敏、王达伦为浙江银轮实业发展股份有限公司董事会外，其他股东之间不存在关联
的说明 关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
全球经济低迷，投资增速下滑严重拖累商用车、工程机械的销售。由于经济下行压力增大，销售形势依然严峻，行业在
产能规划、结构调整、技术升级等方面仍存在很多问题，导致行业竞争愈发激烈，经济效益下滑。
面对严峻的形势和激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会、管理层团结协作、开拓创新的共同努力下，通过不断推进
和完善生产经营的各项工作，适时调整应对策略，使2012年度公司仍保持较高的销售收入，但受产品价格下降、人工成本上
升等因素影响，公司营业利润下滑较大。
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浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
2012年度销售收入16.84亿元，同比下降7.27%，营业利润4625.06万元、利润总额523.66万元、归属于上市公司股东的净
利润4139.59万元，分别较去年同期下降61.06%、54.63％和60.47％。
2012年公司主要开展了以下工作：
公司在市场开拓、新品开发、工艺提升及管理等领域取得了新的进展，得到了卡特彼勒、康明斯、东风商用车等客户的
高度认同，首次连续获得康明斯优秀供应商奖、约翰迪尔战略供应商、东风商用车最佳供应商等。
1、加快国际市场拓展，促进公司产品出口增长。福特、卡特彼勒等客户产品市场取得较好发展，多个国际项目开始批
产。
2、不断提升技术研发能力，增强客户对我们的信心，CFD分析和FEA仿真分析技术的运用，干试技术、焊接机器人的
推广应用等有力支持了公司生产与市场业务的开展。
3、持续推行事业部制，不断总结探索事业部体制建设，汲取国内外先进企业优秀经验，将公司五大事业部重新划分为
发动机板块、后处理板块等三大事业部。并对事业部组织机构进行了调整和明确以适应公司发展的需要。
4、提升管理模式，降低生产成本。不断创新管理，推进战略客户管理模式和项目管理，持续开展银轮管理系统（YBS）
建设。通过优化提升管理模式，持续改进措施，层层绩效考核，减少费用，降低生产成本。
一、主营业务构成情况：
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
贸易 103,001,619.76 99,183,556.82 3.71% -14.1% -14.13% 0.04%
热交换器 1,555,566,790.76 1,212,443,949.99 22.06% -2.45% -0.83% -1.27%
分产品
不锈钢冷却器 355,992,545.14 257,533,668.73 27.66% -25.7% -26.17% 0.45%
冷却器总成 158,566,740.89 140,422,599.57 11.44% -25.09% -17.15% -8.49%
中冷器 307,351,718.39 236,774,345.03 22.96% -16.95% -14.94% -1.83%
管翅式冷却器 19,459,945.02 13,933,321.33 28.4% 7.99% 4.02% 2.73%
铝冷却器 183,361,915.69 139,421,823.71 23.96% 57.98% 59.27% -0.62%
冷却模块 223,072,197.07 181,778,754.17 18.51% -6.14% -6.27% 0.11%
封条式冷却器 79,542,796.77 53,007,270.20 33.36% 40.36% 23.46% 9.12%
管壳式冷却器 20,130,190.80 17,413,993.49 13.49% 6.62% 9.2% -2.05%
贸易收入 103,001,619.76 99,183,556.82 3.71% -14.1% -14.13% 0.04%
其 他 92,554,445.96 79,655,321.14 13.94% 23.63% 26.03% -1.64%
汽车空调 115,534,295.03 92,502,852.62 19.93% 904.6% 927.6% -1.8%
分地区
内 销 1,071,555,324.90 791,864,852.80 26.1% -7.92% -6.24% -1.33%
外 销 587,013,085.62 519,762,654.01 11.46% 6.57% 17.91% -8.51%
二、成本情况：
单位：元
行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%)
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（%） （%）
热交换器 材料 1,072,517,812.32 81.77% 1,124,017,290.61 84% -2.23%
热交换器 人工 68,991,606.86 5.26% 59,278,530.92 4.43% 0.83%
热交换器 燃料动力 39,348,825.20 3% 38,002,489.35 2.84% 0.16%
热交换器 制造费用 130,638,099.68 9.96% 116,817,511.27 8.73% 1.23%
三、费用情况
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浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
单位：（人民币）万元
费用项目 2012年 2011年 2010年 本年比上年 占2012年营业
增减幅度 收入比例%
销售费用 8,404.51 8,021.49 6,379.17 4.77% 4.99%
管理费用 18,542.31 15,044.30 14,227.99 23.25% 11.01%
财务费用 2,701.10 3,378.12 2,523.45 -20.04% 1.60%
所得税费用 1,023.49 1,605.56 2,180.70 -36.25% 0.61%
合计 30,671.41 28,049.47 25,311.30 9.35% 18.21%
管理费用同比增长23.25%， 主要系职工薪酬增加、收购项目尽职调查费用和研发大楼启用导致折旧增加所致；
财务费用同比下降 20.04%，主要系募集资金利息收入增加所致；
所得税费用同比下降36.25%，主要系本期实现利润总额下降所致。
四、研发支出
单位：（人民币）元
2012 2011 2010
研发投入金额 56,373,534.82 64,424,521.01 52,750,469.73
研发投入占营业收入比例 3.35% 3.55% 3.58%
研发投入占净资产比例 4.19% 5.09% 7.72%
2012年，公司申报国家专利 17项，其中发明专利6项，实用新型专利 11项；获得国家授权的专利共26项，其中发明专利
6项，实用新型专利20项。
报告期内，公司的仿真技术能力有了质的飞跃，承接的技术支持项目无论在难度和量上都有明显的提升，研发项目也明
显逐步增加；成立材料/工艺开发与提升研究室，在钎焊、熔焊、材料、干试等方面取得了一定成果，为公司提高生产效率、
减少质量损失和节约成本立下功劳，同时开展新材料与新工艺的开发与应用，努力提高银轮产品的核心竞争力；随着公司产
品的发展和市场要求，在 SCR、EGR、智能冷却模块等产品提出了电子控制的要求，成立电控研究室，在设备控制软件\硬
件改进\系统设计等方面做出了一定的成绩。
五、现金流：
单位：元
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,277,278,028.76 1,595,490,746.10 -19.94%
经营活动现金流出小计 1,103,806,205.27 1,535,764,069.09 -28.13%
经营活动产生的现金流量净额 173,471,823.49 59,726,677.01 190.44%
投资活动现金流入小计 33,414,148.36 111,747,403.44 -70.1%
投资活动现金流出小计 225,157,044.53 331,692,240.44 -32.12%
投资活动产生的现金流量净额 -191,742,896.17 -219,944,837.00 -12.82%
筹资活动现金流入小计 610,114,901.12 928,080,000.00 -34.26%
筹资活动现金流出小计 633,209,231.38 477,667,630.92 32.56%
筹资活动产生的现金流量净额 -23,094,330.26 450,412,369.08 -105.13%
现金及现金等价物净增加额 -41,478,749.49 289,883,101.62 -114.31%
经营性活动产生的现金流量净额同比上升190.44%,系本期加强应收款回拢,增加应付票据支付货款所致;
筹资活动现金流入同比下降34.26%系2011年取得非公开发行募集资金所致;
筹资活动现金流出同比上升32.56%系本期归还银行借款总额上升所致;
筹资活动产生的现金流量净额同比下降105.13%系2011年取得非公开发行募集资金所致;
现金及现金等价物净增加额同比下降114.31%系2011年取得非公开发行募集资金所致;
投资活动现金流入同比下降70.1%,系2011年收回银行理财资金所致 ;
投资活动现金流出同比下降32.12%,系本期固定资产投资额减少所致。
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浙江银轮机械股份有限公司 2012 年度报告摘要
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，新增合并单位 3家，原因为：
公司于2012年1月设立上海银轮热系统科技有限公司，投资总额为150.00万元，故从2012年1月起将上海银轮热系统科
技有限公司纳入合并报表范围。
公司与自然人范周年、陈以海于2012年7月共同设立天台银申铝业有限公司，其中公司持股比例为51%，故从2012年7
月起将天台银申铝业有限公司纳入合并报表范围。
通过非同一控制下企业合并取得一家子公司：
2012年5月，公司与广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“玉柴机器”）签订股权交换协议，约定公司将其持有济宁玉
柴发动机股份有限公司18%股份计2,700.00万股转让给玉柴机器，玉柴机器需支付公司2,700.00万元；玉柴机器将其持有浙江
玉柴三立发动机股份有限公司（现已更名为“浙江银吉汽车零部件股份有限公司”）52%股份计5,200.00万转让给公司，公司
需支付玉柴机器5,200.00万元。双方以换股方式互换计算公式，即：5,200.00万元-2,700.00万元=2,500.00万元，公司需以现金
方式支付玉柴机器2,500.00万元股权受让费。公司于2012年6月6日支付股权受让费2,500.00万元，支付比例100%，7月2日完
成工商登记变更，因此将2012年7月2日确定为购买日，并纳入合并范围。
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