广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2018)088 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]851 号文核准,广宇集团股份有 限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 2014 年 10 月 27 日由主承销商(保 荐机构)招商证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股) 股票 175,824,175 股。每股发行价为人民币 4.55 元,共募集资金人民币 799,999,996.25 元,扣除承销费和保荐费人民币 11,999,999.92 元后的募集资 金为人民币 787,999,996.33 元,已由招商证券股份有限公司于 2014 年 10 月 27 日汇入公司开立在上海浦东发展银行杭州分行文晖支行账号为 95140155000000733 的人民币账户内 787,999,996.33 元;减除前期预付招商证 券 股 份 有 限 公 司 承 销 及 保 荐 费 1,000,000.00 元 及 他 上 市 费 用 人 民 币 2,406,075.58 元,计募集资金净额为人民币 784,593,920.75 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2014 年 10 月 28 日出具信会师报字[2014]第 610462 号验资报告。公司对募集 资金采取了专户存储制度。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司以前年度已使用金额 768,735,537.49 元,本年度使用金额 0.00 元,截 止 2018 年 6 月末剩余金额为 27,633,797.40 元。 截止 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度募集资金使用情况如下: 项 目 金额(人民币:元) 1 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 27,598,928.38 减:2018 年度使用 0.00 加:2018 年半年度存款利息收入减支付银行手 34,869.02 续费 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 27,633,797.40 (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司第四届董事会第二十九次、第五十八次会议决议和 2015 年第一次 临时股东大会、2016 年第四次临时股东大会决议,公司申请向社会公开发行规 模为人民币 100,000,000.00 元的公司债券,每张面值为人民币 100 元,期限为 3 年。2015 年 9 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2053 号文批复, 核准公司向社会公开发行面值不超过 1,300,000,000.00 元的公司债券。公司实 际 公 开 发 行 债 券 为 人 民 币 100,000,000.00 元 , 共 募 集 资 金 人 民 币 100,000,000.00 元,扣除承销费及托管费人民币 900,000.00 元后的募集资金为 人民币 99,100,000.00 元,已于 2016 年 9 月 6 日由主承销商招商证券股份有限 公司汇入公司在中国银行股份有限公司浙江省分行账号 376669289910 的人民币 账户。减除其他发行费用 470,000.00 元(其中:信用评级费 150,000.00 元、律 师费 300,000.00 元、验资费 20,000.00 元)后的募集资金净额为人民币 98,630,000.00 元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2016 年 9 月 7 日出具信会师报字[2016]第 610736 号验资报告。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 2、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额 公司 2016 年利用发债募集资金补充流动资金 98,000,000.00 元,本年度未 使用发债募集资金,截止 2018 年 6 月末剩余金额为 1,107,091.26 元。 截止 2018 年 6 月 30 日,本公司本年度募集资金使用情况如下: 项 目 金额(人民币元) 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,105,968.44 2 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 加:发债募集资金 0.00 减:补充流动资金 0.00 加:2018 年半年度存款利息收入减支付银行手 1,122.82 续费 2018 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,107,091.26 二、募集资金存放和管理情况 (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况 1、募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募 集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实 施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务 部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董 事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检 查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事 会审计委员会。 2、 募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号) 的规定,公司分别在浦发银行杭州分行文晖支行、中国银行股份有限公司舟山市 分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),子公司舟山鼎宇房地产开发有 限公司(以下简称“舟山鼎宇”)在中国银行股份有限公司舟山市分行开设两个 募集资金专项账户,子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司(以下简称“广宇 新城”)浦发银行杭州分行文晖支行开设募集资金专项账户,其中子公司浙江广 宇新城房地产开发有限公司由于募投项目已完工,募集资金专项账户已于本期销 户。这五个专户内的资金仅用于公司募投项目募集资金的存储和使用,不得用作 其他用途。公司连同招商证券股份有限公司分别与浦发银行杭州分行文晖支行、 中国银行股份有限公司舟山市分行签订《募集资金三方监管协议》,本公司及子 3 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司舟山鼎宇、保荐机构招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司舟山市 分行签订《募集资金三方监管协议》,本公司及子公司广宇新城、保荐机构招商 证券股份有限公司与浦发银行杭州分行文晖支行签订《募集资金三方监管协议》。 截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金存放具体情况如下: 开户银行 银行账号 募集资金余额 状态 浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000733 21,706,754.51 正常 中国银行股份有限公司舟山市分行 361067221024 5,228,022.81 正常 中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900622 587,164.56 正常 中国银行股份有限公司舟山市分行 405247900361 111,855.52 正常 浦发银行杭州分行文晖支行 95140155000000741 0.00 销户 合计 27,633,797.40 注:期末募集资金专户余额中无定期存款。 (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况 1、 募集资金管理情况 根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募 集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金 使用审批手续,由公司负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实 施进度编制计划书,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务 部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董 事会授权范围的,须报股东大会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检 查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事 会审计委员会。 2、 募集资金专户存储情况 为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(深证上[2015]65 号) 的规定,公司中国银行股份有限公司浙江省分行开设募集资金专项账户(以下简 称“专户”)。这个专户内的资金用于补充公司流动资金。公司连同招商证券股份 有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签订《募集资金三方监管协议》。 截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金存放具体情况如下: 开户银行 银行账号 账户状态 金额 4 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 开户银行 银行账号 账户状态 金额 中国银行股份有限公司浙江省分行 376669289910 正常 1,107,091.26 合计 1,107,091.26 注:期末募集资金专户余额中无定期存款。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内,本公司募集资金实际使用情况如下: (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币 0.00 元,具体情况详见附表 《募集资金使用情况对照表》。 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司本报告期未有变更募集资金投资项目的情况。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司本报告期未有募投项目先期投入及置换情况。 4、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司本报告期未有闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 5、 节余募集资金使用情况 目前尚在建设期,不存在募集资金节余的情况。 6、超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 5 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 8、 募集资金使用的其他情况 公司本报告期未有募集资金使用的其他情况。 (二)2016 年公开发行公司债券募集资金情况 1、募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内,本公司未使用募集资金。 募集资金用途系补充流动资金,无法单独核算效益,不适用于经济效益计算。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 不适用。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 5、节余募集资金使用情况 不存在募集资金节余的情况。 6、 超募资金使用情况 公司不存在超募的情况。 7、 尚未使用的募集资金用途及去向 暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 8、 募集资金使用的其他情况 公司本报告期未有募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 6 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 (一) 2014 年非公开发行股票募集资金情况 报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (二) 2016 年公开发行公司债券募集资金情况 报告期内,本公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的 情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表—2014 年非公开发行股票募集资金情况 特此公告。 广宇集团股份有限公司董事会 2018 年 8 月 30 日 7 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 附表: 募集资金使用情况对照表 2018 年半年度 编制单位:广宇集团股份有限公司 单位:人民币万元 本年度投入 募集资金总额 78,459.39 0.00 募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入 累计变更用途的募集资金总额 76,873.55 募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 是否已变更项 截至期末累 截至期末投入进 项目达到预定 项目可行性是 诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到 目(含部分变 计投入金额 度(%)(3)= 可使用状态日 否发生重大变 超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 现的效益 预计效益 更) (2) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 舟山临城 LKa-3-25b 否 55,000.00 53,459.39 0.00 51,812.90 96.92% 2017 年(注 1) 3,634.25 否 否 地块项目 杭州鼎悦府项目 否 25,000.00 25,000.00 0.00 25,060.65 100.24% 2015 年(注 1) -101.44 否 否 承诺投资项目小计 80,000.00 78,459.39 0.00 76,873.55 3,532.81 超募资金投向 归还银行贷款(如有) 补充流动资金(如有) 超募资金投向小计 合计 80,000.00 78,459.39 0.00 76,873.55 3,532.81 未达到计划进度或预 舟山临城 LKa-3-25b 地块已部分交房,由于所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益;杭州鼎悦府项目少量尚未交房,由于 8 广宇集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 计收益的情况和原因 所处区块房价涨幅未达预期,从目前结转情况看暂未能实现预计效益。 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用 无 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 无 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无 施方式调整情况 募集资金投资项目先 公司本报告期未有募投项目先期投入及置换情况。 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 公司本报告期未有闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 截止 2018 年 6 月 30 日,暂未使用募集资金均存放于募集资金专户。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 9