深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2018-050 债券代码:112628 债券简称:17 拓日债 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 拓日新能 股票代码 002218 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨国强 龚艳平 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 深圳市南山区侨香路香年广场 A 栋 办公地址 802-804 802-804 电话 0755-86612300 0755-29680031 电子信箱 yangguoqiang@topraysoalr.com gongyanping@topraysoalr.com 2、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业收入(元) 484,041,144.49 828,738,993.24 -41.59% 归属于上市公司股东的净利润(元) 53,162,883.71 87,088,672.50 -38.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 42,820,237.58 87,045,634.17 -50.81% 损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 8,664,744.31 11,825,537.11 -26.73% 基本每股收益(元/股) 0.0430 0.0704 -38.92% 稀释每股收益(元/股) 0.0430 0.0704 -38.92% 加权平均净资产收益率 1.86% 3.17% -1.31% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 1 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 总资产(元) 6,235,674,778.43 5,750,116,822.93 8.44% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,887,513,607.10 2,833,562,194.96 1.90% 3、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权恢复的优 报告期末普通股股东总数 67,901 0 先股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 深圳市奥欣 境内非国有 投资发展有 32.56% 402,600,098 0 质押 343,650,000 法人 限公司 喀什东方股 境内非国有 权投资有限 10.88% 134,497,418 0 法人 公司 西藏自治区 投资有限公 国有法人 3.32% 41,105,458 0 司 陈五奎 境内自然人 2.19% 27,086,400 20,314,800 中央汇金资 产管理有限 国有法人 0.32% 3,899,000 0 责任公司 施志猛 境内自然人 0.20% 2,500,000 0 全大兴 境内自然人 0.16% 2,020,000 0 罗宇光 境内自然人 0.15% 1,800,000 0 李朝灿 境内自然人 0.14% 1,712,500 0 成碧娥 境内自然人 0.13% 1,600,000 0 深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关系。 上述股东关联关系或一致行 其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定 动的说明 的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 不适用 说明(如有) 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 2 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 6、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 (1)公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额(万元) 利率 深圳市拓日新 能源科技股份 有限公司 2017 年面向 17 拓日债 112628 2022 年 12 月 19 日 20,000 6.50% 合格投资者公 开发行公司债 券 (2)公司报告期末和上年末主要财务指标 单位:万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 53.69% 50.72% 2.97% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 3.33 4.69 -29.00% 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018年上半年,在面对金融去杠杆、中美贸易战及行业补贴政策紧缩等形势下,公司积极适应新形势, 围绕年度经营目标,依然坚持稳健经营的思路,潜心主业,积极稳妥地推进计划,为沉稳从容应对新环境、 接受新挑战夯实基础。报告期内,公司实现营业收入48,404万元,同比下滑41.59%;归属于上市公司股东 的净利润5,316万元,同比下滑38.96%;整体毛利率为34.62%,同比增长12%;电费收入实现16,871万元, 同比增长53.31%。 根据国家能源局发布的2018上半年数据显示,截止2018年上半年,全国光伏发电装机容量达到15,451 万千瓦。其中,地面光伏电站11,260万千瓦,分布式光伏电站4,190万千瓦。今年上半年新增光伏发电装机 2,430万千瓦,与去年同期基本持平。其中,地面电站1,206万千瓦,同比减少30%,分布式光伏发电新增 1,224万千瓦,同比增长72%。短期内,国家基于补贴缺口的持续扩大而采取短暂控制光伏发展规模和降低 补贴等措施,但从长期来看,国家政策支持光伏行业的大方向没有改变,将侧重引导光伏产业提质增效, 实现行业高质量、可持续的发展。随着光伏技术和发电效率的飞速发展,平价上网的时代有望加速实现, 作为新能源的主力,光伏发电未来的发展空间依然非常广阔。 (一)业绩下滑的主要原因 报告期内,公司业绩出现同比下滑,主要原因为:首先,报告期内公司集中精力建设大型地面光伏电 站,建设光伏电站约达到150MW规模,公司产品主要用于自身电站建设,其中自持的电站业绩需在电站并 3 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 网后20年内逐年释放;其次,受到行业政策和市场变化的影响,公司提前预判风险,上半年承揽的电站EPC 业务有所减少,基于项目承接形成的组件销售也相应减少。此外,受行业价格战和国家发展改革委、财政 部及国家能源局于2018年5月31日颁布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》影响,市场格局和行业 发生较大变化,往年的“抢装潮”不再,组件销售价格和数量同比下降。最后,因电站建设和生产经营需 要增加了融资规模,同时因上半年金融市场变化导致了融资成本上升,财务费用增加。 报告期内,公司面临行业调整的不利形势,及时调整公司经营方向和产品结构,上半年新增了光伏支 架的投产,同时扩大光伏玻璃产能,深挖潜力提高自持电站的数量和效益,降低生产成本,从而稳住了阵 脚,有利于未来行稳致远。虽然上半年经营业绩下滑,但是从一季度、二季度数据来看,二季度业绩下降 幅度大幅收窄,归属于上市公司股东的净利润5,316万元,由一季度同比下降81.62%,收窄为下降38.96%。 (二)报告期内公司重点开展的工作 1、利用成本、渠道和资金等优势,在产业落户地区集中精力建设各类光伏电站 公司凭借多年的建设经验及有竞争力的 EPC 建设成本优势,着力于在产业落户地区就近承揽及投资建 设地面电站和扶贫电站 EPC 工程,以更大发挥自身优势和潜力。 公司建造光伏电站,具有产业链协同配套的优势以及出色的成本优势。除了原有的自产组件、EPC 设 计、施工和运营等优势外,随着上半年的光伏支架实现量化自产,成本优势继续得到增强,在建造光伏电 站的成本构成中,超过 70%的物料和施工均由公司独立生产和完成。报告期内,虽组件销售额同比减少, 但优异的电站运营业绩有效拉升了内销整体毛利率,达到 42.19%,同比上升 19.16%,工程收入毛利率也 有相应提高,报告期内工程收入毛利率为 22.55%,以上体现公司较强的成本控制能力和电站盈利能力。 报告期内,公司在陕西、青海、新疆共施工建设150MW地面电站。此外,公司积极响应国家精准扶贫 的战略,分别在陕西渭南、青海和广西地区与当地政府合作承建光伏扶贫电站,利用扶贫电站“1次建成、 20年收益”的持续收益特性,积极推广光伏扶贫应用。其中,公司在陕西省渭南采煤沉陷区实施的移民搬 迁农光互补综合示范项目在上半年已成功并网,电站运营将为当地部分建档立卡的扶贫户带来每年不低于 3000元/户的分红收入。此外,公司开创棚上光伏发电、棚下农业种植以及深加工的综合利用模式,由当 地政府牵头,公司搭台,扶贫户积极参与农业承包和电站运维,未来将为搬迁贫困户提供约700个就业岗 位,此项目在陕西扶贫工作中起到示范带动作用,并获陕西日报多次报道。未来公司会继续响应国家精准 扶贫的号召,以光伏扶贫的手段肩负起民营企业的担当与责任。 2、公司自持电站逐年增加,盈利能力逐步增强,实现毛利率及电费收入双增长,保障了公司业绩的 稳定可持续 截止报告期末,公司自持及投资参股的已并网光伏电站约达到470MW,其中公司自持的已并网电站约 达400MW,与央企及国企投资运营的并网电站共70MW。另外,公司拥有充足的项目储备,于2018年下半年 在建的地面电站规模超过80MW。报告期内,公司不断增加电站运营数量和提高运营效率,通过加强集团化 统一管理、整合技术与管理团队资源和实施责任人业绩承诺管理等方式,多管齐下,使公司自持电站的发 电效益逐步提升,为公司带来稳定可观的投资回报,增强公司可持续发展的能力。上半年电站运营数据再 创新高,电费收入实现1.69亿元,同比增长53.31%,电费收入毛利率达到66.16%,同比增长四个百分点。 3、另辟新径,以布局差异化市场的战略切入关键原材料市场,光伏玻璃销量大幅增长,光伏支架创 造新的利润增长点 2018年上半年,公司着力于光伏核心原材料的研发、生产与销售。报告期内,随着双玻组件的推行、 4 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2018 年半年度报告摘要 开辟玻璃境外营销渠道以及行业装机容量的不断提升,市场对于光伏玻璃的需求进一步扩大,公司为匹配 市场需求对产线进行改造,通过技术研发手段,提升玻璃的品质和透过率,高透增益的镀膜玻璃获得更多 组件客户的认可,从而实现了光伏玻璃产销两旺,2018年上半年光伏玻璃实现营业收入1.15亿元,同比增 长133%。2017年公司开始积极布局高端光伏支架,报告期内,公司研发生产的光伏支架广泛运用在光伏电 站并实现对外销售,已陆续接到国内光伏电站的支架订单,为公司的业绩创造了新的利润增长点。未来, 公司将在通过原材料提高光伏电站发电收益的方向继续投入研发,增强核心原材料的市场竞争力,采取多 元化的市场销售策略,为公司创造更多的利润增长点。 4、侧重于境外尤其是“一带一路”地区的项目开拓,形成多元化市场策略,有序布局,推进海外投 资 在“中美贸易战”及国内光伏行业新政等新形势下,公司将更加坚定致力于海外市场的开拓,除了继 续深化布局原有海外大型连锁超市渠道的应用品和离网系统销售,加大相应产品的创新与研发外,同时致 力于拓展“一带一路”沿线国家的发电项目,实现海外战略的逐步转型,加大海外销售的力度,未来海外 销售的比重将逐步提高,海外项目的推动也将为未来业绩释放创造有利条件。此外,公司在原来海外销售 公司的基础上,也在积极探索在境外设立海外生产基地的可行性,加大光伏产品本土化生产与销售的比重, 同时能较好的规避国际贸易保护,为海外销售创造更好的市场条件。 2、涉及财务报告的相关事项 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户: 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 澄城县永富光伏有限公司 新设合并 5