第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于东华能源股份有限公司
非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为东华能
源股份有限公司（以下简称“东华能源”或“公司”）非公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对东华能源非公开发行 A 股股票之限售股份上市流通
情况进行核查，核查情况如下：
一、公司本次非公开发行股票概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]993 号）核准，公司向金鹰基金管理有限公司、建
信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有限公司、华融证券股份有限公司、
张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、广州市玄元投资
管理有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 228,346,456 股，发行价格为人
民币 12.70 元/股。本次非公开发行股票新增股份于 2016 年 10 月 21 日在深圳
证券交易所上市。本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票完成后，公司总股
本增加至 1,619,962,824 股。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 1,649,782,824 股，其中非公开发行
股票限售股数量为 228,346,456 股，占公司总股本的 13.84%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
作为本次非公开发行股票的认购对象，各认购对象的承诺如下：
金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有
限公司、华融证券股份有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证
券股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司承诺：自东华能源本次非公开发
行的股份上市之日起12个月内不转让本次认购的股票。
截至本核查意见出具日，本次非公开发行股票的7名认购对象均严格履行其
所作出的上述承诺。截至公司非公开发行股票申请上市流通日2017年10月23日，
本次认购对象12个月的承诺期限届满，满足解除限售条件。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月23日。
（二）本次解除限售股份的数量为228,346,456股，占公司总股本的13.84%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为7名，涉及证券账户12户。
（四）本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下：
所持限售股 本次解除限
序号 发行对象 对应证券账户名称
数量（股） 售数量（股）
中国银行股份有限公司－金鹰多元
1,181,103 1,181,103
策略灵活配置混合型证券投资基金
1 金鹰基金管理 金鹰基金－工商银行－金鹰正信资
629,921 629,921
有限公司 产定增 1 号资产管理计划
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－
62,992,125 62,992,125
渤海信托科闻 1 号单一资金信托
建信基金－杭州银行－华鑫信托－
2 建信基金管理
建信基金－华鑫信托 357 号资产管 47,244,094 47,244,094
有限责任公司
理计划
新华基金－民生银行－华融国际信
3 新华基金管理
托－华融东华能源权益投资集合资 31,496,062 31,496,062
股份有限公司
金信托计划
华融证券－平安银行－华融股票宝
8,754,332 8,754,332
21 号集合资产管理计划
华融证券－工商银行－华融定增 7
669,449 669,449
4 华融证券股份 号集合资产管理计划
有限公司 华融证券－工商银行－华融定增 5
875,433 875,433
号集合资产管理计划
华融证券－招商证券－华融股票宝
15,448,820 15,448,820
19 号集合资产管理计划
张家港市金城
5 张家港市金城融创投资管理有限公
融创投资管理 19,685,039 19,685,039
司
有限公司
6 中信证券股份 上海爱建信托有限责任公司－爱建
19,685,039 19,685,039
有限公司 智赢－波波 1 号集合资金信托计划
广州市玄元投
7 广州市玄元投资管理有限公司－玄
资管理有限公 19,685,039 19,685,039
元六度元宝 2 号私募投资基金
司
合计 228,346,456 228,346,456
四、本次解除限售前后股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后
本次变动增
项目 比例 比例
数量 减（+，-） 数量
（%） （%）
一、有限售条件股
374,471,861 22.70 -228,346,456 146,125,405 8.86
份
1、高管锁定股 116,305,405 7.05 - 116,305,405 7.05
2、首发后限售股 228,346,456 13.84 -228,346,456 - -
3、股权激励限售股 29,820,000 1.81 - 29,820,000 1.81
二、无限售条件流
1,275,310,963 77.30 228,346,456 1,503,657,419 91.14
通股
三、总股本 1,649,782,824 100.00 - 1,649,782,824 100.00
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东华能源本次限售股份解除限售、上市流通符合相
关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；本次限售股份解除限售的股份数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。保荐机构对公司
本次限售股份解禁及上市流通无异议。
（此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份
有限公司非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：范本源 陈建兵
第一创业摩根大通证券有限责任公司
2017 年 10 月 10 日
