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公司公告

东华能源:第一创业摩根大通证券有限责任公司关于公司非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见2017-10-19  

						                第一创业摩根大通证券有限责任公司

                     关于东华能源股份有限公司

            非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见


   第一创业摩根大通证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)作为东华能
源股份有限公司(以下简称“东华能源”或“公司”)非公开发行股票并上市的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求,对东华能源非公开发行 A 股股票之限售股份上市流通
情况进行核查,核查情况如下:

    一、公司本次非公开发行股票概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可[2016]993 号)核准,公司向金鹰基金管理有限公司、建
信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有限公司、华融证券股份有限公司、
张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、广州市玄元投资
管理有限公司发行人民币普通股(A 股)股票 228,346,456 股,发行价格为人
民币 12.70 元/股。本次非公开发行股票新增股份于 2016 年 10 月 21 日在深圳
证券交易所上市。本次非公开发行人民币普通股(A 股)股票完成后,公司总股
本增加至 1,619,962,824 股。

   截至本核查意见出具日,公司总股本为 1,649,782,824 股,其中非公开发行
股票限售股数量为 228,346,456 股,占公司总股本的 13.84%。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    作为本次非公开发行股票的认购对象,各认购对象的承诺如下:
    金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有
限公司、华融证券股份有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证
券股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司承诺:自东华能源本次非公开发
行的股份上市之日起12个月内不转让本次认购的股票。
       截至本核查意见出具日,本次非公开发行股票的7名认购对象均严格履行其
所作出的上述承诺。截至公司非公开发行股票申请上市流通日2017年10月23日,
本次认购对象12个月的承诺期限届满,满足解除限售条件。

       本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对
其不存在违规担保的情形。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       (一)本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月23日。
       (二)本次解除限售股份的数量为228,346,456股,占公司总股本的13.84%。
       (三)本次申请解除股份限售的股东人数为7名,涉及证券账户12户。
       (四)本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下:

                                                         所持限售股   本次解除限
序号      发行对象            对应证券账户名称
                                                         数量(股)   售数量(股)

                       中国银行股份有限公司-金鹰多元
                                                          1,181,103     1,181,103
                       策略灵活配置混合型证券投资基金
 1      金鹰基金管理   金鹰基金-工商银行-金鹰正信资
                                                            629,921      629,921
        有限公司       产定增 1 号资产管理计划
                       金鹰基金-浦发银行-渤海信托-
                                                         62,992,125    62,992,125
                       渤海信托科闻 1 号单一资金信托
                       建信基金-杭州银行-华鑫信托-
 2      建信基金管理
                       建信基金-华鑫信托 357 号资产管   47,244,094    47,244,094
        有限责任公司
                       理计划
                       新华基金-民生银行-华融国际信
 3      新华基金管理
                       托-华融东华能源权益投资集合资    31,496,062    31,496,062
        股份有限公司
                       金信托计划
                       华融证券-平安银行-华融股票宝
                                                          8,754,332     8,754,332
                       21 号集合资产管理计划
                       华融证券-工商银行-华融定增 7
                                                            669,449      669,449
 4      华融证券股份   号集合资产管理计划
        有限公司       华融证券-工商银行-华融定增 5
                                                            875,433      875,433
                       号集合资产管理计划
                       华融证券-招商证券-华融股票宝
                                                         15,448,820    15,448,820
                       19 号集合资产管理计划
        张家港市金城
 5                     张家港市金城融创投资管理有限公
        融创投资管理                                     19,685,039    19,685,039
                       司
        有限公司
 6      中信证券股份   上海爱建信托有限责任公司-爱建
                                                         19,685,039    19,685,039
        有限公司       智赢-波波 1 号集合资金信托计划
      广州市玄元投
 7                     广州市玄元投资管理有限公司-玄
      资管理有限公                                               19,685,039    19,685,039
                       元六度元宝 2 号私募投资基金
      司
                          合计                                  228,346,456   228,346,456

     四、本次解除限售前后股本结构变化情况

     本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下:
                                                                                   单位:股
                          本次变动前                                   本次变动后
                                               本次变动增
      项目                           比例                                           比例
                         数量                  减(+,-)             数量
                                     (%)                                          (%)
一、有限售条件股
                      374,471,861      22.70   -228,346,456         146,125,405       8.86
份
1、高管锁定股         116,305,405       7.05                -       116,305,405       7.05
2、首发后限售股       228,346,456      13.84   -228,346,456                    -         -
3、股权激励限售股      29,820,000       1.81                -        29,820,000       1.81
二、无限售条件流
                     1,275,310,963     77.30   228,346,456        1,503,657,419      91.14
通股
三、总股本           1,649,782,824   100.00                 -     1,649,782,824     100.00


     五、保荐机构核查意见

     经核查,保荐机构认为:东华能源本次限售股份解除限售、上市流通符合相
关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次限售股份解除限售的股份数量、
上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。保荐机构对公司
本次限售股份解禁及上市流通无异议。
   (此页无正文,为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于东华能源股份
有限公司非公开发行A股股票之限售股解禁的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:范本源   陈建兵




                                     第一创业摩根大通证券有限责任公司


                                                   2017 年 10 月 10 日