证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2017-088 东华能源股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、东华能源股份有限公司(以下简称“公司”、“东华能源”)非公开发 行股票解除限售的数量为228,346,456股,占目前公司总股本的13.84%。 2、本次限售股份上市流通日为2017年10月23日。 一、公司本次非公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华能源股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2016]993号)核准,公司向金鹰基金管理有限公司、建 信基金管理有限责任公司、新华基金管理股份有限公司、华融证券股份有限公司、 张家港市金城融创投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、广州市玄元投资 管理有限公司发行人民币普通股(A股)股票228,346,456股,发行价格为人民币 12.70元/股。本次非公开发行股票新增股份于2016年10月21日在深圳证券交易所 上市。本次非公开发行人民币普通股(A股)股票完成后,公司总股本增加至 1,619,962,824股。 截至本公告披露日,公司总股本为1,649,782,824股,其中非公开发行股票 限售股数量为228,346,456股,占公司总股本的13.84%。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 1、金鹰基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、新华基金管理股 份有限公司、华融证券股份有限公司、张家港市金城融创投资管理有限公司、中 信证券股份有限公司、广州市玄元投资管理有限公司承诺:自东华能源本次非公 开发行的股份上市之日起12个月内不转让本次认购的股票。 2、截至本公告日,本次非公开发行股票的7名认购对象均严格履行其所作出 的上述承诺。截至公司非公开发行股票申请上市流通日2017年10月23日,本次认 1 购对象12个月的承诺期限届满,满足解除限售条件。 3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公 司对其不存在违规担保的情形。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售股份的上市流通日为2017年10月23日。 2、本次解除限售股份的数量为228,346,456股,占公司总股本的13.84%。 3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名,涉及证券账户12户。 4、本次解除限售股份及上市流通的具体情况如下: 所持限售股 本次解除限 序号 发行对象 对应证券账户名称 数量(股) 售数量(股) 中国银行股份有限公司-金鹰多元 1,181,103 1,181,103 策略灵活配置混合型证券投资基金 1 金鹰基金管理 金鹰基金-工商银行-金鹰正信资 629,921 629,921 有限公司 产定增 1 号资产管理计划 金鹰基金-浦发银行-渤海信托- 62,992,125 62,992,125 渤海信托科闻 1 号单一资金信托 建信基金-杭州银行-华鑫信托- 2 建信基金管理 建信基金-华鑫信托 357 号资产管 47,244,094 47,244,094 有限责任公司 理计划 新华基金-民生银行-华融国际信 3 新华基金管理 托-华融东华能源权益投资集合资 31,496,062 31,496,062 股份有限公司 金信托计划 华融证券-平安银行-华融股票宝 8,754,332 8,754,332 21 号集合资产管理计划 华融证券-工商银行-华融定增 7 669,449 669,449 4 华融证券股份 号集合资产管理计划 有限公司 华融证券-工商银行-华融定增 5 875,433 875,433 号集合资产管理计划 华融证券-招商证券-华融股票宝 15,448,820 15,448,820 19 号集合资产管理计划 张家港市金城 5 张家港市金城融创投资管理有限公 融创投资管理 19,685,039 19,685,039 司 有限公司 6 中信证券股份 上海爱建信托有限责任公司-爱建 19,685,039 19,685,039 有限公司 智赢-波波 1 号集合资金信托计划 广州市玄元投 7 广州市玄元投资管理有限公司-玄 资管理有限公 19,685,039 19,685,039 元六度元宝 2 号私募投资基金 司 合计 228,346,456 228,346,456 2 四、本次解除限售前后股本结构变化情况 本次股份解除限售及上市流通后,公司股本结构变化情况如下: 单位:股 本次变动前 本次变动增 本次变动后 项目 数量 比例 减(+,-) 数量 比例 一、有限售条件股份 374,471,861 22.70% -228,346,456 146,125,405 8.86% 1、高管锁定股 116,305,405 7.05% 0 116,305,405 7.05% 2、首发后限售股 228,346,456 13.84% -228,346,456 0 0.00% 3、股权激励限售股 29,820,000 1.81% 0 29,820,000 1.81% 二、无限售条件流通股 1,275,310,963 77.30% 228,346,456 1,503,657,419 91.14% 三、总股本 1,649,782,824 100.00% 0 1,649,782,824 100.00% 五、保荐机构核查意见 第一创业摩根大通证券有限责任公司认为,公司本次限售股份解除限售、上 市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;本次限售股份解除限 售的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求。 保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通无异议。 六、备查文件 1、限售股份上市流通申请书; 2、限售股份上市流通申请表; 3、股份结构表、限售股份明细表; 4、保荐机构的核查意见。 特此公告。 东华能源股份有限公司 董事会 2017年10月18日 3