奥特佳新能源科技股份有限公司 证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2019-031 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于股份解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示:此次解除限售并上市流通的本公司股份数量合计为 39,076,127 股,占本公司总股本的 1.25%,上市流通的日期为 2019 年 5 月 20 日(星期一)。 一、此次股票解除限售并上市流通的基本情况 此次股票解除限售的股东共 4 人,分别是南京永升新能源技术 有限公司(以下简称南京永升)、镇江长根经济信息咨询企业(有限 合伙)(以下简称镇江长根)、镇江奥吉财务顾问企业(有限合伙)(以 下简称镇江奥吉)、何斌。解除限售并上市流通的股份数量合计为 39,076,127 股,占本公司总股本的 1.25%。此次解除限售的股份性 质为非公开发行股份,其登记上市起始日为 2015 年 5 月 19 日,此 次解除限售并上市流通的日期为 2019 年 5 月 20 日。 二、此次解除限售的股份情况及承诺履行情况 (一)股份的背景 2015 年 4 月 28 日,经中国证监会核准,本公司向包括南京永生、 镇江长根(时称南京长根经济信息咨询企业有限合伙)、镇江奥吉(时 称南京奥吉投资中心有限合伙)及何斌(上述 4 位股东以下合称本 次解限股东)在内的投资者支付现金并非公开发行股份购买南京奥 特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)的资产,上述 4 位股东分别获得 39,808,114 股、18,717,077 股、10,630,509 股和 623,098 股,上述股份于 2015 年 5 月 19 日完成登记并在深交所上市。 1 奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年,本公司实施利润分配,每 10 股转增 18 股,上述股份合计 增至 195,380,634 股。 (二)承诺及限售条件 1.本次解限股东在 2015 年以其持有的南京奥特佳的股权作为对 价购买本公司股份时,皆对该资产的未来业绩承诺如下:南京奥特 佳 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年归属于母公司股东净利润分 别不低于 22,800 万元、27,000 万元、33,000 万元、38,800 万元, 其中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 20,520 万元、24,300 万元、29,700 万元、34,920 万元。若奥特佳 在盈利补偿期间内实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润数低于承诺扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润,按相应规则对上市公司进行补偿。 2.本次解限股东对股份限售及解除限售事宜分别作出承诺如下: 南京永升、镇江长根、镇江奥吉:自股份发行结束之日起每满 12 个月,且依据《业绩补偿协议》履行完毕补偿义务后,认购股份 总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数(如有)解除锁定; 何斌:自股份发行结束之日起满 36 个月,且依据《业绩补偿协 议》及其补充协议履行完毕补偿义务后,认购股份总数的 60%扣减截 至该时点应补偿的股份数(如有)解除锁定,可上市交易;自股份 发行结束之日起满 48 个月,且依据《业绩补偿协议》及其补充协议 履行完毕补偿义务后,认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的 股份数(如有)解除锁定,可上市交易;自股份发行结束之日起满 60 个月,且依据《业绩补偿协议》及其补充协议履行完毕补偿义务 后,认购股份总数的 20%扣减截至该时点应补偿的股份数(如有)解 除锁定,可上市交易。 (三)承诺完成及履行情况 2017 年末,被收购的主体南京奥特佳已完成全部业绩承诺,注 册会计师出具了相关鉴证文件。 截至目前,本次解限股东均遵守了上述股份限售承诺,无背信 2 奥特佳新能源科技股份有限公司 行为。 综上,本次解限股东所持股份解除限售符合法律法规的要求, 未违背其限售承诺,其持有的相应股份可在 2019 年 5 月 20 日解除 限售。 (四)本次股份解除限售及上市流通具体情况 详见下表: 持股数量 此次解限前持有的 质押或冻结的 解限股东名称 此次解限数量 (截至 2019.5.10) 限售股数量 股份数量 南京永升 55,273,783 44,585,089 22,292,544 0 镇江长根 26,203,991 20,963,128 10,481,563 0 镇江奥吉 14,882,805 11,906,172 5,953,085 0 何斌 1,221,272 697,870 348,935 0 合计 97,581,851 78,152,259 39,076,127 0 三、此次解除限售后本公司股本结构变动情况表 本次限售股份解限前 本次变动 本次限售股份解限后 股份数 占比 股份数 占比 股份数 占比 一、限售流通股 103,633,991 3.31% -39,076,127 -1.25% 64,557,864 2.06% 首发后限售股 91,365,093 2.92% -39,076,127 -1.25% 52,288,966 1.67% 董监高人员锁定股 12,268,898 0.39% 12,268,898 0.39% 二、无限售流通股 3,027,725,426 96.69% 39,076,127 1.25% 3,066,801,553 97.94% 三、股份总数 3,131,359,417 100.00% 3,131,359,417 100.00% 四、独立财务顾问的核查意见 2015 年发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立财 务顾问广发证券对此次限售股解除限售并上市流通出具了核查意见, 认为本次解限股东均已履行了相关承诺,收购标的也实现了业绩承 诺,相关股份符合解除限售的条件。此次股份解除限售的数量、上 市流通时间均符合法律、行政法规的规定。 3 奥特佳新能源科技股份有限公司 特此公告。 备查文件:1.限售股份上市流通申请书; 2.限售股份上市流通申请表; 3.股本结构表和限售股份明细数据表; 4.广发证券股份有限公司关于奥特佳新能源科技股 份有限公司非公开发行限售股份上市流通之核查 意见。 奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 17 日 4