国海证券股份有限公司
                   关于广东威华股份有限公司
      2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司保荐工作指引》等文件的要求，作为广东威华股份有限公司（以下简称“威
华股份”或“公司”）非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，国海证券股
份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国海证券”）对威华股份 2017 年度募
集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额及资金到账时间
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，威华股份向特定对象发行人民币
普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为
人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为
人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入威华股份募集资
金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字
[2017]48120016号《验资报告》。
    2、募集资金使用和结余情况
    2017年度威华股份使用募集资金351,930,774.10元，累计已使用募集资金
351,930,774.10元。截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币117,086,762.00
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    二、募集资金存放和管理情况
    为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，
威华股份及国海证券与中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份
有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公
司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。
     因本次两个募投项目的实施主体为威华股份子公司四川致远锂业有限公司
（以下简称“致远锂业”）、江西万弘高新技术材料有限公司（以下简称“万弘
高新”），为规范募集资金使用管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，威华股份、致远锂业及
国海证券与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行、中信银行股份有限公司成都
武侯支行分别签署了《募集资金四方监管协议》；威华股份、万弘高新及国海证
券与中国银行股份有限公司吉安市分行、中信银行股份有限公司南昌分行分别签
署了《募集资金四方监管协议》。
     上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2017 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
     截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
  账户名称              开户行                   账号           账户余额（元）
                 中国民生银行股份有限公
                                               606103107                         0
                       司深圳分行
                 珠海华润银行股份有限公
                                          213223195261100001                     0
广东威华股份有         司深圳分行
    限公司       兴业银行股份有限公司深
                                          338150100100050074                     0
                       圳蛇口支行
                 宁波银行股份有限公司深
                                           73010122001499413             413.58
                         圳分行
                 中国农业银行股份有限公
                                           22205001040003775        1,971,514.20
四川致远锂业有         司绵竹市支行
    限公司       中信银行股份有限公司成
                                          8111001013800418638     115,114,834.22
                       都武侯支行
                 中国银行股份有限公司吉
                                             194739508959                        0
江西万弘高新技           安市分行
术材料有限公司   中信银行股份有限公司南
                                          8115701012300137976                    0
                         昌分行
                            合计                                  117,086,762.00
       三、本年度募集资金的实际使用情况
                                                              募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                 货币单位：人民币万元

募集资金总额                                                                    64,749.73          本年度投入募集资金总额                      35,193.08
报告期内变更用途的募集资金总额                                                          0

累计变更用途的募集资金总额                                                              0          已累计投入募集资金总额                      35,193.08

累计变更用途的募集资金总额比例                                                        0%
                       是否已变更                                             截至期末累     截至期末投    项目达到预                        项目可行性
承诺投资项目和超募资金            募集资金承 调整后投资        本年度投入                                                本年度实现 是否达到
                       项目（含部                                             计投入金额     资进度(%)     定可使用状                        是否发生重
          投向                    诺投资总额   总额(1)             金额                                                    的效益   预计效益
                         分变更）                                                 (2)        (3)=(2)/(1)     态日期                            大变化

承诺投资项目
年综合回收利用万吨废旧
磁性材料生产线建设升级       否    23,355.60      23,355.60       9,464.32       9,464.32         40.52% 2018 年 12 月       153.01   不适用     否
改造项目
年产 2 万吨氯化锂、1 万
吨电池级单水氢氧化锂及       否    41,493.20      41,493.20      25, 728.76     25, 728.76        62.01% 2019 年 6 月        -        不适用     否
1 万吨电池级碳酸锂项目
承诺投资项目小计             -     64,848.80      64,848.80      35, 193.08     35, 193.08                                   -          -         -
超募资金投向                                   不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
                                             不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明           不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
                                           2017 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投
                                           项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 232,856,092.16 元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公
                                           告编号：2017-087）。
                                           2017 年 12 月 21 日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                           动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                           通过之日起不超过 6 个月，详见公司于 2017 年 12 月 23 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
                                           动资金的公告》（公告编号：2017-108）。截至 2017 年年末，用于暂时补充流动资金累计 17,949.97 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中或用于购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    威华股份 2017 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    威华股份已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司
《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2017 年度
募集资金的存放与使用情况。
    六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
    经核查，保荐机构认为：威华股份 2017 年度募集资金的使用与存放符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，
公司募集资金存放与使用合法合规。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东威华股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）




   保荐代表人签字：




          林举                                         王泽洋




                                                 国海证券股份有限公司
                                                     2018 年    月   日