证券代码：002241               证券简称：歌尔股份         公告编号：2017-062

债券代码：128009               债券简称：歌尔转债

                          歌尔股份有限公司
                 关于“歌尔转债”摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、债券情况概述

    歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许
可[2014]1247 号文核准，于 2014 年 12 月 12 日公开发行了 2,500 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，发行总额 250,000 万元。经深圳证券交易所深证上
[2014]485 号文同意，公司 250,000 万元可转换公司债券于 2014 年 12 月 26 日
起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“歌尔转债”，债券代码“128009”。“歌
尔转债”自 2015 年 6 月 19 日进入转股期。
    “歌尔转债”票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、
第四年 1.60%、第五年 1.60%、第六年 1.60%。“歌尔转债”采用每年付息一次的
付息方式，计息起始日为 2014 年 12 月 12 日。每年的付息日为“歌尔转债”发
行首日起每满一年的当日，即 2015 年 12 月 12 日、2016 年 12 月 12 日、2017
年 12 月 12 日、2018 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 12 日、2020 年 12 月 12 日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    公司 A 股股票（股票简称：歌尔股份；股票代码：002241）自 2017 年 4 月
7 日至 2017 年 5 月 19 日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低
于当期转股价格的 130%，已经触发《歌尔声学股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款(注：
公司于 2017 年 4 月 28 日进行权益分配，“歌尔转债”转股价格由 26.23 元/股
调整为 13.04 元/股，2017 年 4 月 7 日至 2017 年 4 月 27 日期间按照转股价格 26.23
元/股计算，其转股价格的 130%为 34.099 元/股；2017 年 4 月 28 日至 2017 年 5
月 19 日按照转股价格 13.04 元/股计算，其转股价格的 130%为 16.952 元/股)。
      公司于 2017 年 5 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关
于赎回“歌尔转债”的议案》，决定行使“歌尔转债”有条件赎回权，按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“歌尔转债”。

二、债券赎回情况安排

      （1）“歌尔转债”于 2017 年 5 月 19 日触发有条件赎回。
      （2）“歌尔转债”赎回日：2017 年 6 月 30 日
      （3）“歌尔转债”赎回登记日：2017 年 6 月 29 日
      （4）发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2017 年 7 月 5 日
      （5）“歌尔转债”赎回资金到账日：2017 年 7 月 7 日
      （6）“歌尔转债”停止交易和转股日：2017 年 6 月 30 日
      （7）公司自 2017 年 5 月 23 日至 6 月 29 日连续刊登了十五次关于“歌尔转
债”赎回事宜公告。
      赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《关于“歌尔转债”赎回结果的
公告》（公告编号：2017-061）

三、“歌尔转债”摘牌安排

      因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“歌尔转债”继续流通或交易，
“歌尔转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2017 年 7 月 10 日起，公司发行的
“歌尔转债”（债券代码：128009）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截止 2016 年 7 月 6 日，公司股本结构为：
                        本次变动前                  本次变动增减（+、-）                    本次变动后

                                比例    发行   送    公积金转                                       比例
                      数量                                           其他      小计       数量
                                （%）   新股   股        股                                         （%）

一、限售流通股（或   262,488,                         262,488,                262,553,   525,042,
                                17.16                                65,000                         16.18
非流通股）               511                                  511                  511       022

                     262,488,                         262,488,                262,553,   525,042,
高管锁定股                      17.16                                65,000                         16.18
                         511                                  511                  511       022

二、无限售流通股     1,266,83   82.84                 1,275,05      178,172   1,453,22   2,720,06   83.82
                   6,880                   2,696      ,350       5,046      1,926

                1,529,32                 1,537,54   178,237   1,715,77   3,245,10
三、总股本                 100                                                      100
                   5,391                   1,207      ,350       8,557      3,948

注：公司可转债存续期间股本变化情况，详见公司分别于 2015 年 1 月 6 日、2015
年 4 月 3 日、2015 年 7 月 2 日、2015 年 10 月 9 日、2016 年 1 月 5 日、2016 年
4 月 2 日、2016 年 7 月 2 日、2016 年 10 月 11 日、2017 年 1 月 4 日、2017 年 4
月 6 日、2017 年 7 月 4 日公告的《歌尔转债季度转股情况公告》。

五、其他事项

咨询部门：公司董事会办公室
地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路 268 号
联系人：贾军安、贾阳
电话：0536-8525688
传真：0536-8525669


特此公告。




                                                        歌尔股份有限公司董事会
                                                              二〇一七年七月十日