江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司2009年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：保证季度报告中财务报告的真
实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
793,979,057.27
636,769,225.83
24.69%
归属于母公司所有者权益
368,554,416.71
376,975,435.72
-2.23%
股本
60,800,000.00
60,800,000.00
0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
6.06
6.20
-2.26%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
109,200,439.12
181,668,393.87
-39.89%
归属于母公司所有者的净利润
-8,421,019.01
9,100,751.41
-192.53%
经营活动产生的现金流量净额
25,476,187.49
619,381.14
4,013.17%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.42
0.01
4,100.00%
基本每股收益
-0.1385
0.1996
-169.39%
稀释每股收益
-0.1385
0.1996
-169.39%
净资产收益率
-2.28%
2.40%
-4.68%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-2.27%
2.41%
-4.68%
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
12,838.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-74,706.49
少数股东权益影响额
144.33
所得税影响额
15,379.17
合计
-46,344.99
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内无重要非经常性损益项目。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股 1江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
报告期末股东总数（户）
7,726
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
刘宝滨
240,900
人民币普通股
大庆飞马钻采配件有限公司
170,300
人民币普通股
江桂芬
137,801
人民币普通股
盛中凯
100,000
人民币普通股
林俊
97,600
人民币普通股
包春雨
88,900
人民币普通股
汤瑞枝
77,445
人民币普通股
新纪元期货经纪有限责任公司
72,200
人民币普通股
吕天莺
70,000
人民币普通股
宋丽娟
68,850
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
2009年3月31日
2008年12月31日
变动比率
情况说明
货币资金
36,671.55
17,977.99
104.0%
为合并范围变化,新增张家港昌盛农村小额贷款有限公司,合并其期未货币资金1.50亿元所致。
应收票据
371.71
149.31
148.9%
为资金回笼所致。
应收账款
9,487.12
16,100.09
-41.1%
为资金回笼及销售减少共同所致。
预付款项
2,575.95
1,729.82
48.9%
为控股公司业务需要增加采购所致。
发放贷款及垫款
50,960,000.00
0
为子公司张家港昌盛农村小额贷款有限公司3月开始营业发放贷款5,096万元所致。
递延所得税资产
617.94
392.64
57.4%
为报告期内经营亏损确认的递延所得税资产所致。
其他非流动负债
204.00
54.00
277.8%
为控股子公司新取得江苏省财务厅关于现代物流服务发展专项引导资金150万所元致。
少数股东权益
16,279.48
3,262.67
399.0%
为合并范围变化,新增张家港昌盛农村小额贷款有限公司,少数股东投入资本1.30亿元所致。
项目
2009年1-3月
2008年1-3月
变动幅度
说明
营业收入
10,791.12
18,166.84
-40.60%
为销售量下滑,销售价格下降双重因素所致。
营业成本
11,203.75
16,384.77
-31.62%
为销售下降所致。
管理费用
164.43
236.96
-30.61%
为因公司生产销售下降而管理费用同步下降，以及去年同期筹备上市活动相关办公、差旅费较高而本期无该项费用所致。
2江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
财务费用
234.40
354.31
-33.84%
为市场利率下降所致。
投资收益
-97.85
104.54
-193.60%
为联营公司亏损所致。
所得税费用
-200.49
82.68
-342.48%
为确认经营亏损可抵扣企业所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.报告期内，公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3.开展投资者关系管理工作的情况
公司安排专人做好投资者来电来访的接待工作。公司通过公司网站、电话和传真、网上互动平台等方式与投资者进行沟通，在不违背
信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问。
4.对外投资进展情况
公司作为第一大股东投资设立的张家港市昌盛农村小额贷款有限公司已于2009年3月获准开业，详情请见《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
不适用
股份限售承诺
公司股东澳洋集团有限公司和实际控制人沈学如承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前已持
有的公司股份，也不由公司收购其持有的股份。股东昌正有限公司承诺按照《公司法》第一百四十二条要求，其持有的公司股份自公司股
票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数
的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。昌正有限公司于2007年9月20日增资的60万股将自
工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。
各发起人股东均能严格履行前述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
不适用
重大资产重组时所作承诺
无
不适用
发行时所作承诺
澳洋集团及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相
同或相似的业务或活动。
严格履行前述承诺。
其他承诺（含追加承诺）
澳洋集团及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托
控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关
联方偿还债务。
严格履行前述承诺。
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
2009年1-6月预计的经营业绩
预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%。
2008年1-6月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
25,861,859.12
业绩变动的原因说明
2008年度，中国经济发展前高后低，公司经营环境受此影响，前半年业绩相对较好。 3江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009
年第一季度季度报告全文
而2008年下半年，经济走势快速调整，特别是公司经营的金属材料行业，价格大幅下调。公司受库存、市场需求的影响，去年第四季
度、今年第一季度业绩同比大幅下滑，但今年第一季度环比已有较大改善；现阶段，公司所处的市场环境开始复苏，加上公司投资的准金
融行业的收益，公司预计今年第二季度将会有较好的盈利，业绩水平环比会有较大增长。
但由于今年第一季度产生亏损842万元，所以公司预计2009年1-6月总体业绩较上年同期有较大幅度下降。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009年03月31日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
366,715,493.62
161,827,156.09
179,779,879.99
115,886,473.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
3,717,054.35
3,717,054.35
1,493,115.73
1,493,115.73
应收账款
94,871,238.56
62,478,168.69
161,000,869.06
119,361,184.33
预付款项
25,759,458.26
14,845,504.71
17,298,187.65
15,628,600.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
593,828.07
593,828.07
364,072.58
364,072.58
应收股利
其他应收款
495,372.37
72,322.22
569,624.42
1,570,393.65
买入返售金融资产
存货
127,988,486.25
111,881,344.69
153,103,950.12
129,598,740.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
620,140,931.48
355,415,378.82
513,609,699.55
383,902,580.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
50,960,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
15,292,805.45
182,100,860.09
16,271,277.13
113,079,331.77
投资性房地产
固定资产
68,883,814.89
34,635,001.48
70,379,309.62
35,509,759.25
4江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
在建工程
11,257,741.60
11,257,741.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
20,873,835.95
9,293,307.65
20,998,538.69
9,357,415.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
390,500.00
292,500.00
326,250.00
326,250.00
递延所得税资产
6,179,427.90
6,168,555.48
3,926,409.24
3,915,536.82
其他非流动资产
非流动资产合计
173,838,125.79
232,490,224.70
123,159,526.28
162,188,293.75
资产总计
793,979,057.27
587,905,603.52
636,769,225.83
546,090,874.53
流动负债：
短期借款
209,115,135.00
174,115,135.00
174,895,910.00
135,111,690.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
应付账款
44,387,421.47
27,748,736.41
43,368,659.43
26,630,539.61
预收款项
2,503,271.27
2,322,227.29
2,908,917.05
2,771,842.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
786,996.53
633,781.69
915,101.14
746,757.37
应交税费
-6,950,626.52
-7,185,797.50
-6,288,317.34
-6,243,439.09
应付利息
400,713.58
258,325.52
383,194.12
227,517.89
应付股利
其他应付款
346,933.30
11,055,762.23
443,588.88
151,006.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
260,589,844.63
218,948,170.64
226,627,053.28
169,395,913.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
5江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
其他非流动负债
2,040,000.00
540,000.00
540,000.00
540,000.00
非流动负债合计
2,040,000.00
540,000.00
540,000.00
540,000.00
负债合计
262,629,844.63
219,488,170.64
227,167,053.28
169,935,913.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
60,800,000.00
60,800,000.00
60,800,000.00
60,800,000.00
资本公积
250,960,457.30
250,960,457.30
250,960,457.30
250,960,457.30
减：库存股
盈余公积
14,302,812.30
14,302,812.30
14,302,812.30
14,302,812.30
一般风险准备
未分配利润
42,491,147.11
42,354,163.28
50,912,166.12
50,091,690.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
368,554,416.71
368,417,432.88
376,975,435.72
376,154,960.57
少数股东权益
162,794,795.93
32,626,736.83
所有者权益合计
531,349,212.64
368,417,432.88
409,602,172.55
376,154,960.57
负债和所有者权益总计
793,979,057.27
587,905,603.52
636,769,225.83
546,090,874.53
4.2 利润表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
109,200,439.12
75,773,919.01
181,668,393.87
137,065,534.22
其中：营业收入
107,911,185.05
75,773,919.01
181,668,393.87
137,065,534.22
利息收入
1,289,254.07
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
118,417,979.46
84,724,477.00
172,069,338.46
130,488,448.67
其中：营业成本
112,037,529.09
80,390,551.67
163,847,748.19
123,746,033.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
44,909.64
192.75
8,499.49
5,619.40
销售费用
2,134,931.06
1,378,595.70
2,300,379.57
1,977,010.17
管理费用
1,644,259.24
1,071,449.53
2,369,588.37
1,839,219.89
财务费用
2,344,020.27
1,712,395.01
3,543,122.84
2,920,566.10
资产减值损失
212,330.16
171,292.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-978,471.68
-978,471.68
1,045,386.66
1,045,386.66
6江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-978,471.68
-978,471.68
1,045,386.66
1,045,386.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
-10,196,012.02
-9,929,029.67
10,644,442.07
7,622,472.21
加：营业外收入
12,838.00
12,053.00
50,000.00
50,000.00
减：营业外支出
74,706.49
73,569.68
12,351.57
12,351.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-10,257,880.51
-9,990,546.35
10,682,090.50
7,660,120.64
减：所得税费用
-2,004,920.60
-2,253,018.66
826,841.75
826,841.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
-8,252,959.91
-7,737,527.69
9,855,248.75
6,833,278.89
归属于母公司所有者的净利润
-8,421,019.01
-7,737,527.69
9,100,751.41
6,833,278.89
少数股东损益
168,059.10
754,497.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.1385
-0.1273
0.1996
0.1513
（二）稀释每股收益
-0.1385
-0.1273
0.1996
0.1513
4.3 现金流量表
编制单位：江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009年1-3月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
176,744,677.70
135,040,222.15
188,891,644.68
161,016,444.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
1,289,254.07
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
7江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金
470,099.84
256,970.44
325,360.47
314,389.89
经营活动现金流入小计
178,504,031.61
135,297,192.59
189,217,005.15
161,330,834.27
购买商品、接受劳务支付的现金
97,100,328.87
65,605,365.29
179,681,986.39
141,492,093.09
客户贷款及垫款净增加额
50,960,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
1,927,742.79
1,351,086.72
2,249,819.56
1,760,925.09
支付的各项税费
480,371.86
256,753.31
2,538,743.89
1,892,912.36
支付其他与经营活动有关的现金
2,559,400.60
1,427,389.85
4,127,074.17
3,141,814.15
经营活动现金流出小计
153,027,844.12
68,640,595.17
188,597,624.01
148,287,744.69
经营活动产生的现金流量净额
25,476,187.49
66,656,597.42
619,381.14
13,043,089.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
82,600.00
82,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
12,300,531.91
投资活动现金流入小计
0.00
12,300,531.91
82,600.00
82,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7,832,287.22
6,224,154.00
投资支付的现金
70,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
15,244,548.42
投资活动现金流出小计
0.00
70,000,000.00
7,832,287.22
21,468,702.42
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-57,699,468.09
-7,749,687.22
-21,386,102.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
130,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
8江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文
9
取得借款收到的现金
127,005,825.00
127,003,445.00
138,586,568.32
118,586,568.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
2,719,870.43
1,126,039.10
筹资活动现金流入小计
259,725,695.43
128,129,484.10
138,586,568.32
118,586,568.32
偿还债务支付的现金
92,786,600.00
88,000,000.00
101,442,990.93
79,442,990.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,716,908.75
2,017,706.44
2,733,030.41
2,457,134.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
13,340,821.92
10,379,341.17
筹资活动现金流出小计
95,503,508.75
90,017,706.44
117,516,843.26
92,279,466.95
筹资活动产生的现金流量净额
164,222,186.68
38,111,777.66
21,069,725.06
26,307,101.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-504.07
-1,405.67
-492,507.64
-455,342.59
五、现金及现金等价物净增加额
189,697,870.10
47,067,501.32
13,446,911.34
17,508,745.94
加：期初现金及现金等价物余额
136,606,941.99
79,542,281.64
17,002,721.75
11,537,060.53
六、期末现金及现金等价物余额
326,304,812.09
126,609,782.96
30,449,633.09
29,045,806.47
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司
董事长： 沈学如
2009年4月28日
