证券代码：002460      证券简称：赣锋锂业         编号：临2018-064

                   江西赣锋锂业股份有限公司
              关于赣锋转债开始转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    股票代码：002460 股票简称：赣锋锂业
    转债代码：128028 转债简称：赣锋转债
    转股价格：47.61 元/股
    转股时间：2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日


    一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2049 号”文核准，
江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月
21 日公开发行了 928 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 92,800 万元。其中向原股东优先配售
4,966,914 张，占本次发行总量的 53.52%；网上社会公众投资者的有
效申购数量为 7,037,540,320 张，网上最终配售 4,045,380 张，占本次
发行总量的 43.59%；保荐机构（联席主承销商）包销 267,706 张，占
本次发行总量的 2.88%。 本次发行可转债募集资金于 2017 年 12 月
27 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字
[2017]ZA16552 号《验资报告》。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2018] 27 号”文同意，公司 92,800
万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券
简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。
    （三）可转债转股情况
    根据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止（即 2018
年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日）。
    二、可转债转股的相关条款
    （一）发行数量：928 万张
    （二）发行规模：人民币 92,800 万元
    （三）票面金额：100 元/张
    （四）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第
四年 1.0%、 第五年 1.5%、第六年 1.8%
    （五）债券存续期：2017 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日
    （六）转股期限：2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日
    （七）转股价格：47.61 元/股
    三、可转债转股申报的有关事项
    （一）转股申报程序
    1、转股申报应按照深交所有关规定，通过深交所交易系统以报
盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的赣锋转债全部或部分申请转为公
司股票。
    3、可转债转股申报单位为 1 张，1 张为 100 元面额，转换成股
份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转
股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，公司将按照深交所等部
门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑
付该部分可转债的票面金额及利息。
    4、可转债转股申报价格为 100 元，具体转股操作建议可转债持
有人在申报前咨询开户证券公司。
    5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转
债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
    （二）转股申报时间
    可转债持有人可在转股期内（即 2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12
月 21 日）深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述
时间除外：
    1、可转债停止交易前的停牌时间；
    2、公司股票停牌时间；
    3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
    （三）可转债的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的可转债余额，同时记增
可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权益
    当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股
份同等的权益。
    （五）转股过程中的有关税费
    可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （六）有关利息归属
    可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行
首日（即 2017 年 12 月 21 日）。在付息债券登记日前（包括付息债
券登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    四、可转债转股价格的调整
    （一）初始转股价格和最新转股价格
    可转债的初始转股价格为人民币 71.89 元/股，经调整后的最新转
股价格为人民币 47.61 元/股。
    1、因增发新股调整转股价格
    公司于 2018 年 5 月 18 日完成 2017 年限制性股票激励计划预留
部分的授予登记，新增股本 212.308 万股。根据相关规定，赣锋转债
的转股价格于 2018 年 5 月 18 日起由 71.89 元/股调整为 71.82 元/股；
    2、因转增股本、派送现金股利调整转股价格
    公司于 2018 年 5 月 29 日实施 2017 年年度利润分配方案，以实
施年度利润分配时股权登记日当天的总股本 743,262,441 股为基数，
向全体股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 5 股。根据相关规定，赣锋转债的转股价格于
2018 年 5 月 29 日起由 71.82 元/股调整为 47.61 元/股。
    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股或配
股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股
而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价；n 为送股或转增股本率；k 为增发新
股或配股率；A 为增发新股价或配股价；D 为每股派送现金股利；P1
为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董
事会决议公告，载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申
请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    （四）转股股数确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股
数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
    V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总
金额；
    P：指申请转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等
部门的有关规定，在转股日后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转
换公司债券的票面金额以及对应的当期应计利息。
    五、可转债赎回条款
    （一）到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本
次可转债票面面值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转
股的可转换公司债券。
    （二）有条件赎回条款
    转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换
公司债券：
    ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
    本次发行的可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束
之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
    六、可转债回售条款
    （一）有条件回售条款
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方
式参见五、可转债赎回条款的相关内容）。
    若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情
况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债
券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售
权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    （二）附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证
监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件
满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加
回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权。
    七、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与
原股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有股
东均享受当期股利。
    八、其他事项
    投资者如需了解赣锋转债的相关条款，请查阅 2017 年 12 月 19
日刊载于巨潮资讯网的《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》。
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0790-6415606
    传真：0790-6860528


    特此公告。




                               江西赣锋锂业股份有限公司
                                         董事会
                                    2018 年 6 月 22 日