证券代码：002493                证券简称：荣盛石化           公告编号：2017-064



                        荣盛石化股份有限公司

   关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于 2017 年 7 月 10
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》等议案，并于 2017 年 7 月 11 日公告了《荣盛石化股份有限公司 2017 年度非公
开发行 A 股股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于 2017 年 10 月 26
日召开第四届董事会第十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将
本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

   预案章节          章节内容                           修订情况
                                      1、增加了本次非公开发行股票相关事项已经公司
                                      第四届董事会第十三次会议审议通过，并已获得
                                      2017 年第二次临时股东大会审议通过内容。
                                      2、增加了若本次发行未能通过询价方式产生发行
                                      价格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准日
  特别提示     “特别提示”
                                      前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认
                                      购价格参与本次认购的内容。
                                      3、增加了《未来三年（2018-2020 年）股东回报
                                      规划》的议案已经公司 2017 年第二次临时股东大
                                      会审议通过的内容。
               “一、公司的基本情况” 修改了荣盛石化的经营范围。
  第一节 本
  次非公开发   “二、本次非公开发行
  行股票方案   的背景和目的”之“（二） 将其中的资产负债率、利息支出数据更新为 2017
  概要         本 次 非 公 开 发 行 的 目 年 1-9 月的数据。
               的”



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             “四、发行股份的价格     增加了若本次发行未能通过询价方式产生发行价
             及定价原则、发行数量     格，则荣盛控股承诺以发行底价（定价基准日前
             及限售期”之“（四）发   20 个交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购
             行价格及定价原则”       价格参与本次认购的内容。
             “六、本次发行是否构
                                      根据独立董事的独立意见进行了修改。
             成关联交易”
             “九、本次发行取得批     增加了公司调整后的方案已经公司第四届董事会
             准的情况及尚需履行的     第十三次会议审议通过，并已获得2017年第二次
             批准程序”               临时股东大会审议通过的内容。
             “一、荣盛控股的基本
             情况”之“（四）最近一
                                      将财务数据更新为 2017 年 1-6 月的数据。
第二节 发    年及一期主要财务数
行对象的基   据”
本情况       “二、附条件生效的股     根据重新签订的附条件生效的股份认购协议之补
             份认购合同的内容摘       充协议，对协议签订时间、认购价格、违约责任
             要”                     等内容进行了修改。
第三节 董
事会关于本   “三、本次发行对公司经
次募集资金   营管理、财务状况的影     将其中的资产负债率更新为 2017 年 1-9 月数据。
使用的可行   响”
性分析
             “二、本次发行后公司
第四节 董    财务状况、盈利能力及
事会关于本   现金流量的变动情况”     将其中的资产负债率更新为 2017 年 1-9 月数据。
次发行对公   之“（一）本次发行对公
司影响的讨   司财务状况的影响”
论与分析     “五、本次发行对公司
                                      将其中的资产负债率更新为 2017 年 1-9 月数据。
             负债结构的影响”
第六节 公
                                      增加了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
司利润分配   “三、公司未来三年股
                                      的议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议
政策及执行   东回报规划”
                                      通过的内容。
情况
                                      更新了公司2017年7月26日召开2017年第二次临
                                      时股东大会、2017年10月26日召开第四届董事会
             /
                                      第十三次会议审议通过关于公司非公开发行股票
                                      相关议案的内容。
第七节 本
             “一、本次发行的影响     增加了“测算未考虑发行人2017年7月同一控制
次发行摊薄
             分析”之“（一）主要假   下收购浙江石化对财务数据追溯调整的影响”的
即期回报及
             设”                     假设条件。
填补措施
             “五、公司应对本次非
             公开发行摊薄即期回       根据发行人2017年第三季度报告对公司的财务数
             报、增强公司持续回报     据进行了修改及更新。
             能力采取的措施”

  除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

  特此公告。

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    荣盛石化股份有限公司董事会

             2017 年 10 月 30 日




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