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公司公告

天顺风能:2018年年度报告摘要2019-04-25  

						                                                                  天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告摘要




证券代码:002531                              证券简称:天顺风能                                 公告编号:2019-021




                             天顺风能(苏州)股份有限公司


                                      2018 年年度报告摘要

一、重要提示

    本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                职务                               内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务            未亲自出席会议原因             被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
    董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
    是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
     公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司 2018 年末总股本 1,779,019,047 股减去报告期内回购的
11,359,948 股后的股份数 1,767,659,099 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),送红股 0 股(含税),
不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                           天顺风能                    股票代码                 002531
股票上市交易所                     深圳证券交易所
变更前的股票简称(如有)           无变更
          联系人和联系方式                        董事会秘书                             证券事务代表
姓名                               吴淑红
                                   上海市长宁区长宁路 1193 号来福士广场
办公地址
                                   T3,1203 室
电话                               021-52310063
电子信箱                           wush@titanwind.com.cn




                                                                                                                      1
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2、报告期主要业务或产品简介

    公司坚持以“新能源产业相关多元化”为发展战略不动摇,重点推进新能源设备制造和新能源开发运营两大核心业务,并
开始在智慧能源领域的布局。公司已初步完成从单一产品提供商向风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供者转变,从
产业链供应商向既为供应商也为客户方向转变,行业地位持续提升,竞争优势日趋明显。
    报告期内,公司主要从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营业务以及智慧
能源相关产品的研发、生产和销售。
    1、风力发电塔架
    公司在风塔制造细分领域处于全球领航地位,主要客户为Vestas、GE、SGRE、金风科技、远景等全球领先风电整机厂
商以及国内各大电力集团,产品销往英国、德国、西班牙、澳大利亚、印度等数十个国家和地区。公司拥有太仓新区、太仓
港区、包头和珠海四大生产基地,在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。
    2、风电大型叶片
    报告期内,公司自建的常熟天顺叶片工厂顺利投产。在叶片领域,公司将继续以客户需求为导向,坚持“海外客户”和“中
国客户的海外市场”的双海战略,结合风电行业大型化的发展趋势,加强在风电大型叶片制造、风电大型模具制造、风电叶
片运维服务领域的布局和影响力。
    3、风电场开发运营
    公司充分发挥自身精益化开发及运营能力竞争优势,在风电场开发领域取得较大进展,为公司新能源产业链向下游延伸
奠定了坚实基础。截至报告期末,公司已建成并投入运营风电场465MW,在建风电场215MW,计划开工199.4MW,已签订
项目开发协议的风电场资源2980MW。
    4、智慧能源
    公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局。报告期内,公司投资设立了深圳天顺智慧能源科技有限公司,其主营业务
为智慧能源相关产品的研发、生产和销售。公司将以天顺智慧能源作为平台积极挖掘智慧能源领域的发展机会,提升公司核
心竞争力,实现公司股东价值的最大化。


3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                     单位:人民币元
                                     2018 年              2017 年              本年比上年增减        2016 年
营业收入                           3,701,904,594.98      3,169,619,034.25                16.79%     2,263,495,753.95
归属于上市公司股东的净利润           469,638,100.57       469,511,815.28                  0.03%      406,477,236.88
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     438,432,579.79       419,530,011.99                  4.51%      356,237,428.45
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           619,900,619.67       -129,976,378.49               576.93%      541,477,066.61
基本每股收益(元/股)                           0.260                0.260                0.00%                 0.27
稀释每股收益(元/股)                           0.260                0.260                0.00%                 0.27
加权平均净资产收益率                           9.28%                9.95%                 -0.67%            14.67%
                                    2018 年末            2017 年末           本年末比上年末增减     2016 年末
资产总额                          12,766,542,088.43     10,062,921,299.33                26.87%     7,939,294,112.25
归属于上市公司股东的净资产         5,220,903,119.18      4,853,135,175.99                 7.58%     4,592,050,862.71


(2)分季度主要会计数据

                                                                                                     单位:人民币元
                                    第一季度              第二季度                第三季度          第四季度
营业收入                             601,231,626.61      1,015,142,224.93          893,634,855.11   1,191,895,888.33
归属于上市公司股东的净利润            81,926,969.03        159,390,993.95          116,225,976.76    112,094,160.83




                                                                                                                       2
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归属于上市公司股东的扣除非
                                         77,088,620.82       145,591,379.39       114,485,602.79       101,266,976.79
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额           -274,788,397.42         140,363,713.42       449,721,176.08       304,604,127.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
                           年度报告披露日前                报告期末表决权            年度报告披露日前一
报告期末普通股股
                    37,987 一个月末普通股股         35,185 恢复的优先股股          0 个月末表决权恢复的            0
东总数
                           东总数                          东总数                    优先股股东总数
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                  持有有限售条件的股份数         质押或冻结情况
   股东名称    股东性质       持股比例            持股数量
                                                                            量              股份状态        数量
上海天神投资 境内非国有
                                    29.81%          530,352,000                         0 质押            277,740,000
管理有限公司 法人
REAL FUN
HOLDINGS      境外法人              20.98%          373,248,000                         0 质押            216,000,000
LIMITED
鹏华资产-浦
发银行-华宝
              境内非国有
信托-华宝-                         2.95%           52,527,814                         0
              法人
银河 6 号集合
资金信托
青岛金石灏汭 境内非国有
                                     2.34%           41,597,282                         0
投资有限公司 法人
全国社保基金 境内非国有
                                     2.24%           39,888,830                         0
一零四组合   法人
青岛城投金融
控股集团有限 国有法人                1.67%           29,761,904                         0
公司
兴瀚资产-兴
业银行-兴业 境内非国有
                                     1.61%           28,625,105                         0
银行股份有限 法人
公司
新疆利能股权
投资管理合伙 境内非国有
                                     1.38%           24,550,800                         0
企业(有限合  法人
伙)
北京宣力投资 境内非国有
                                     0.82%           14,630,000                         0
有限公司     法人
泰康人寿保险
有限责任公司
-分红-个人 境内非国有
                                     0.77%           13,661,036                         0
分红         法人
-019L-FH002
深
                           1、金亮是 Real Fun Holdings Limited 的唯一股东,并持有新疆利能的部分股权;严俊旭是上
上述股东关联关系或一致行
                           海天神投资管理有限公司的唯一股东;金亮系严俊旭的妻弟。2、本公司未知上述 其他股东



                                                                                                                        3
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动的说明                   之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
                           理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
                         不适用
说明(如有)


(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是


(1)公司债券基本信息

     债券名称          债券简称               债券代码              到期日         债券余额(万元)           利率
天顺风能(苏州)股
份有限公司 2016 年
面向合格投资者公 16 天顺 01              112405.SZ           2021 年 06 月 21 日               40,000                5.00%
开发行公司债券(第
一期)
天顺风能(苏州)股
份有限公司 2017 年
                   17 天顺债             112567.SZ           2020 年 08 月 13 日               40,000                5.40%
面向合格投资者公
开发行公司债券
                               “16 天顺 01”已于 2018 年 6 月 22 日支付自 2017 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 21 日期间的利
报告期内公司债券的付息兑       息,“17 天顺债”已于 2018 年 8 月 14 日支付自 2017 年 8 月 14 日至 2018 年 8 月 13 日期间
付情况                         的利息,两次付息均在深圳证券交易所网站发布了相关公告。(公告编号:2018-028 和
                               2018-037)


(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

      2015年12月24日,联合信用评级有限公司评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳
定”,公司拟公开发行的”16天顺01“的债券信用等级为AA。
      2016年8月17日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏州)股份有限
公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA。



                                                                                                                             4
                                                               天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告摘要


      2017年6月19日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏州)股份有限
公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA。
      2017年7月13日,联合信用评级有限公司评定天顺风能(苏州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳
定“,公司拟公开发行的”17天顺债”的债券信用等级为AAA。
      2018年6月19日,联合信用评级有限公司对“16天顺01”、”17天顺债“及我公司出具了跟踪评级报告,评定天顺风能(苏
州)股份有限公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”,“16天顺01”的债券信用等级为AA,“17天顺债”的债券信用
等级为AAA。
      “16天顺01”、“17天顺债”资信评级机构联合信用评级有限公司在跟踪评级期限内,将于每年本次(期)债券发行主体、
担保公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在本次(期)债券存续期内根据有关情况进行不定期跟
踪评级。联合信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果将在联合评级公司网站(www.unitedratings.com.cn)、深交所
网站(www.szse.cn)公告(深交所网站公布时间不晚于联合评级公司网站),并同时报送天顺风能、高新投和监管部门等,
投资者可以在深圳证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。


(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

                                                                                                      单位:万元
             项目                     2018 年                     2017 年                   同期变动率
资产负债率                                       58.16%                      50.69%                       7.47%
EBITDA 全部债务比                                12.14%                      15.69%                       -3.55%
利息保障倍数                                        3.83                        5.96                     -35.74%


三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     2018年度,国内风电行业有所回暖,新增装机容量显著增长。需求的回升在一定程度上缓解了行业内部的竞争,但长期
来看,风电设备行业强者恒强的格局依然成立。公司充分发挥战略前瞻优势和产品竞争优势,一方面加速在风电场开发运营
领域、风电叶片制造领域和智慧能源领域的布局,积极提升公司的盈利能力;另一方面克服2018年原材料价格高企等行业不
利因素,经营业绩保持稳定,充分体现了公司良好的抵抗风险能力。
     (一)新能源设备制造
     2018年,全国风电平均利用小时数2,095小时,同比增加147小时;全年弃风电量277亿千瓦时,同比减少142亿千瓦时;
平均弃风率7%,同比下降5个百分点,弃风限电状况明显缓解。原材料方面,钢材价格呈现前高后低的走势,四季度出现了
比较明显的回落,但全年平均价格仍处于高位。汇率方面,2018年人民币有所贬值,对出口业务汇兑损益产生一定的积极影
响。
     尽管外部环境在边际上有比较明显的改善,但全年来看,原材料价格的高企仍然给风塔产品制造业务带来了不可忽视的
成本压力。公司继续发挥全球风塔龙头企业的内外部竞争优势,抓住行业需求复苏的机遇,通过持续精益管理、降本增效、
优化布局等方式合理提升自身产能,优化成本结构。报告期内,公司太仓、包头、珠海的生产中心均完成了技改扩建,缓解
了公司多年来产能供应不足的问题,进一步巩固了公司的行业领先优势。
     报告期内,公司常熟天顺叶片生产基地一期工厂正式投产,截至年底,产能爬坡基本完成。
     (二)新能源开发
     报告期内,公司菏泽李村一期风电场实现并网发电,南阳桐柏歇马岭风电场实现部分并网发电。2018年全年,公司风力
发电业务实现销售收入35,970.35万元,同比增长50.69%。
     报告期内,公司共获取风电场核准项目3个,规模120MW。核准项目具体名称和规模信息如下表所示:
                       序号                 核准项目名称                 核准规模(MW)
                         1     长风新能宣州区沈村风电场项目                    50
                         2     菏泽李村三期风电场项目                          20
                         3     东明武胜风电场项目                              50
    (三)智慧能源
    报告期内,公司积极推进智慧能源系统领域的业务布局,投资设立了子公司天顺智慧能源,其主营业务为智慧能源相关
产品的研发、生产和销售。公司未来将以天顺智慧能源作为平台,积极挖掘智慧能源领域的发展机会,完善公司产业链布局,
打造新的利润增长点,提升公司核心竞争力。




                                                                                                                   5
                                                               天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告摘要



2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否


3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                                                                   营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称         营业收入         营业利润        毛利率
                                                                       同期增减       同期增减       期增减
风塔及相关产品 3,056,621,209.96      660,140,387.50       21.60%           11.60%         -4.78%         -3.71%
叶片                250,621,982.55    52,566,579.22       20.97%           52.64%        878.46%         17.70%
发电                359,703,500.60   230,724,953.52       64.14%           50.69%         56.82%          2.51%


4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否


5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用


6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。


(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期,因新设公司纳入合并范围的子公司有天顺智慧能源、宣城长风,因注销移出合并范围的子公司有昆山鹿风盛维咨
询服务有限公司。


(4)对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

                                                                                    天顺风能(苏州)股份有限公司



                                                                                                                  6
天顺风能(苏州)股份有限公司 2018 年年度报告摘要


                                董事长: 严俊旭
                                  2019年4月25日




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