证券代码：002876               证券简称：三利谱                       公告编号：2020-004



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             关于调整公司非公开发行股票方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月

19 日召开第三届董事会 2020 年第一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行
股票方案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

     一、本次非公开发行股票方案调整情况

     本次非公开发行股票方案调整情况如下：


                    调整前                                   调整后

                                            （1）发行对象
 （1）发行对象                                  本次非公开发行股票的发行对象为包
    本次非公开发行股票的发行对象为包括      括公司控股股东、实际控制人张建军在内
 公司控股股东、实际控制人张建军在内的，     的，符合中国证监会规定条件的不超过 35
 符合中国证监会规定条件的不超过 10 名特     名特定对象。除张建军外，其他不超过 34
 定对象。除张建军外，其他不超过 9 名发行    名发行对象的范围为：符合中国证监会及
 对象的范围为：符合中国证监会及其他有关     其他有关法律、法规规定的证券投资基金
 法律、法规规定的证券投资基金管理公司、     管理公司、证券公司、信托公司、财务公
 证券公司、信托投资公司、财务公司、保险     司、保险机构投资者及符合法律法规规定
 机构投资者及符合法律法规规定的其他境内     的其他境内机构投资者、自然人等特定对
 机构投资者、自然人等特定对象。证券投资     象。证券投资基金管理公司、证券公司、
 基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购    合格境外机构投资者、人民币合格境外机
 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为     构投资者以其管理的 2 只以上产品认购
 发行对象的，只能以自有资金认购。           的，视为一个发行对象；信托公司作为发
                                            行对象的，只能以自有资金认购。
 （2）发行价格和定价原则                    （2）发行价格和定价原则
     本次发行的定价基准日为本次非公开发           本次发行的定价基准日为本次非公开
 行股票发行期的首日。本次非公开发行股票     发行股票发行期的首日。本次非公开发行
 采取询价发行方式。发行价格不低于定价基     股票采取询价发行方式。发行价格不低于
 准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%（定   定价基准日前20个交易日股票交易均价的
 价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价    80%（定价基准日前20个交易日股票交易
 基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基    均价=定价基准日前20个交易日股票交易
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 准日前 20 个交易日股票交易总量）。         总额/定价基准日前20个交易日股票交易
     本次非公开发行股票的具体发行价格由     总量）。
 董事会根据股东大会授权在本次发行申请获         本次非公开发行股票的具体发行价格
 得中国证监会的核准文件后，按照中国证监     由董事会根据股东大会授权在本次发行申
 会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保     请获得中国证监会的核准文件后，按照中
 荐机构（主承销商）协商确定。如公司股票 国证监会相关规则，根据竞价结果与本次
 在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、 发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
 资本公积金转增股本等除权除息事项，本次     如公司股票在定价基准日至发行日期间发
 发行价格将作相应调整。假设调整前发行价     生派息、送股、资本公积金转增股本等除
 格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股 权除息事项，本次发行价格将作相应调整。
 派息/现金分红为 D，调整后发行价格为 P1， 假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转
 则：                                       增股本数为 N，每股派息/现金分红为 D，
     派息/现金分红： P1=P0-D；              调整后发行价格为 P1，则：
     送股或转增股本： P1=P0/(1+N)；             派息/现金分红： P1=P0-D；
     两项同时进行： P1=(P0-D)/(1+N)。              送股或转增股本： P1=P0/(1+N)；
     根据公司与张建军先生签订的附条件生            两项同时进行： P1=(P0-D)/(1+N)
 效的股票认购协议，张建军先生不参与本次         根据公司与张建军先生签订的附条件
 非公开发行定价的竞价过程，接受其他发行     生效的股票认购协议，张建军先生不参与
 对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同     本次非公开发行定价的竞价过程，接受其
 价格认购本次发行的股票。若本次非公开发     他发行对象申购竞价结果并与其他发行对
 行未能通过询价方式产生发行价格，则张建     象以相同价格认购本次发行的股票。若本
 军先生同意以发行底价（定价基准日前 20 个   次非公开发行未能通过询价方式产生发行
 交易日公司股票交易均价的 90%）作为认购     价格，则张建军先生同意以发行底价（定
 价格参与本次认购。                         价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
                                            价的 80%）作为认购价格参与本次认购。
                                            （3）限售期
 （3）限售期                                   张建军认购的本 次非公开发 行的股
     张建军认购的本次非公开发行的股份，     份，自本次非公开发行的股票上市之日起
 自本次非公开发行的股票上市之日起 36 个     18 个月内不得转让；其他特定对象认购的
 月内不得转让；其他特定对象认购的本次非     本次非公开发行的股份，自本次非公开发
 公开发行的股份，自本次非公开发行的股票     行的股票上市之日起 6 月内不得转让。法
 上市之日起 12 月内不得转让。法律法规对限 律法规对限售期另有规定的，依其规定。
 售期另有规定的，依其规定。                   本次发行对象所取得公司非公开发行
     本次发行对象所取得公司非公开发行的 的股份因上市公司分配股票股利、资本公
 股份因上市公司分配股票股利、资本公积金     积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
 转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述     守上述股份锁定安排。除不适用《上市公
 股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股 司股东、董监高减持股份的若干规定》的
 票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、 有关规定外，本次发行对象取得的公司股
 《证券法》等法律法规、规范性文件的相关 票在限售期届满后减持还需遵守《公司
 规定。                                   法》、《证券法》等法律法规、规范性文件
                                            的相关规定。




     二、方案调整履行的相关程序
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     2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会 2020 年第一次会议审议通过了《关
于调整非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行对
象、发行价格和定价原则、限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核

意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司本次非公开发行方案调整
尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。



                                          深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 2 月 20 日