东吴证券股份有限公司

                   关于金龙羽集团股份有限公司

      使用节余募集资金永久补充流动 资金的核查意见



    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为金龙羽集
团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督
导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板
信息披露业务备忘录》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关规定的要求，对金龙羽使用节余募集资金永久补充流动资
金进行了审慎核查。具体情况如下：

     一、本次募集资金的基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕654 号）核准，已向社会公开发行人民
币普通股（A 股）8,000 万股（每股面值人民币 1.00 元）并于 2017 年 7 月 17 日
在深圳证券交易所上市交易，发行价格为每股人民币 6.20 元，募集 496,000,000.00
元，扣除发行费用 38,621,400.00 元后募集资金净额 457,378,600.00 元。募集资金
净 额 457,378,600.00 元 以及 尚 未划 转 的发 行 费 8,659,135.85 元 共 计人 民 币

466,037,735.85 元已于 2017 年 6 月 19 日汇入公司募集资金专项账户，上述募集
资金到位情况已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017
年 6 月 19 日出具了亚会 A 验字（2017）0006 号《验资报告》。

     二、募集资金存放及管理情况

     （一）募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金龙羽集团

股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
     根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同东吴证券于 2017 年 7 月 19 日与中国银行股份有限公司深圳布吉支行
签订了《募集资金三方监管协议》；因部分项目实施主体为公司全资子公司惠州
市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称“电缆实业”），因此公司、电缆实业
与东吴证券于 2017 年 7 月 19 日分别与交通银行股份有限公司深圳燕南支行、中
国银行股份有限公司深圳布吉支行（募集资金存放于其下属坂田支行）、中国光
大银行股份有限公司深圳分行（募集资金存放于其下属熙龙湾支行）签订了《募

集资金四方监管协议》。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至 2020 年 1 月 8 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                       募集资金余额
   户名             开户银行           银行账号      （含理财及利息收             备注
                                                           入）
                                                                            营销网络建设及品牌
金龙羽集团股   中国银行股份有限公
                                    754968949931                517.24      推广项目募集资金专
份有限公司     司深圳坂田支行
                                                                            户
惠州市金龙羽
               交通银行股份有限公   44389999101000                          研发中心建设项目募
电缆实业发展                                                    896.51
               司深圳燕南支行       5710186                                 集资金专户
有限公司
惠州市金龙羽                                                                高阻燃耐火特种电线
               中国银行股份有限公
电缆实业发展                        771868991004                        0   电缆建设项目募集资
               司深圳坂田支行
有限公司                                                                    金专户
惠州市金龙羽   中国光大银行股份有                                           高阻燃耐火特种电线
                                    39180188000052
电缆实业发展   限公司深圳熙龙湾支                                       0   电缆建设项目募集资
                                    545
有限公司       行                                                           金专户
                      合计                                     1,413.75     --



      三、募集资金使用及节余情况

     截至公告日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已达到预定可使用状
态。公司首次公开发行股票募集资金使用和节余情况如下：
       1、募投项目募集资金使用情况
                                                                                        单位：万元
                                                  募集资金             累计实际           是否实施
序号                    项目名称
                                                承诺投资金额           投入金额             完毕
 1      高阻燃耐火特种电线电缆建设项目                   16,791.49         17,264.75     是

 2      研发中心建设项目                                  5,340.34          4,622.75     是
 3      营销网络建设项目                                  3,181.70          2,745.72     是
 4      补充流动资金                                     20,424.33         20,424.33     是

                       合计                              45,737.86         45,057.55     --


       2、募投项目的资金节余情况
                                                                                        单位：万元
                                                                  节余募集资金
       户名                   开户银行        银行账号          合计（含理财及利        项目名称
                                                                    息收入）
                                                                                   营销网络建设
金龙羽集团股份有   中国银行股份有限公司
                                          754968949931                    517.24   及品牌推广项
限公司             深圳坂田支行
                                                                                   目
惠州市金龙羽电缆   交通银行股份有限公司   44389999101000571                        研发中心建设
                                                                          896.51
实业发展有限公司   深圳燕南支行           0186                                     项目
                                                                                   高阻燃耐火特
惠州市金龙羽电缆   中国银行股份有限公司
                                          771868991004                        0    种电线电缆建
实业发展有限公司   深圳坂田支行
                                                                                   设项目
                                                                                   高阻燃耐火特
惠州市金龙羽电缆   中国光大银行股份有限
                                          39180188000052545                   0    种电线电缆建
实业发展有限公司   公司深圳熙龙湾支行
                                                                                   设项目
                                合计                                    1,413.75   --


       本次募集资金净额为 45,737.86 万元，募投项目建设完毕后，合计节余募集
资金 1,413.75 万元，节余比例不超过募集资金净额的 10%，按照募集资金管理相
关规定，公司董事会经审议决定将节余募集资金永久补充流动资金。

        四、募集资金节余的主要原因

       1、在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募
集资金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募
投项目质量的前提下，谨慎使用募集资金，因此节约了部分募集资金。

       2、公司节余募集资金主要为研发中心建设项目的预备费（建设过程中不可
预见费用）和基本研究费节余；公司营销网络项目因为自募集资金到账后公司营
业收入持续增长，公司产能紧张，为使公司募集资金投入发挥最大效用，公司有
意放缓了营销网络建设速度，因此节约了部分场地租金、营销费用开支等资金，
因此募集资金出现了部分节余。
    3、在募投项目实施过程中，公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影
响募集资金投资计划正常进行，和募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行
了理财，获得了一定的收益。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

     五、节余募集资金永久性补充流动资金的使用计划

    鉴于募投项目建设已完成，为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使
用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募集资金专户中的节余募集资金人民
币 1,413.75 万元（包括理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日银行
结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常的生产经营活动。节余募集资

金转出后募集资金专户将不再使用，公司将注销存放此次募投项目募集资金的所
有监管账户，董事会授权经营层或经营层授权其指定的代理人办理本次募集资金
专户注销等后续事宜。同时《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》
亦将予以终止。

     六、内部审议程序及独立董事、监事会的意见

     （一）内部审议程序

    2020 年 1 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议、第
二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。

     （二）独立董事意见

    鉴于公司募集资金投资项目已实施完毕，尚余部分募集资金未使用完毕，为
提高募集资金的使用效率，满足公司经营需求，公司决定将募集资金专户节余部
分 1,413.75 万元永久补充流动资金（最终金额以转入自有资金账户当日实际金额
为准），用于公司日常的生产经营活动。上述事项实施完毕后，公司将注销相关
募集资金专户。本次将节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。
    公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务
发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利
于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定。
    独立董事同意公司使用募集资金节余部分永久补充公司流动资金。

    （三）监事会意见

    公司将募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务
发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利
于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股东利益，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定。
    监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，用
于公司日常经营和业务发展，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定；相关事项已经董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意
意见，履行了相应审批程序，符合相关法规、《公司章程》以及《募集资金管理
办法》的规定；不存在违规变更募集资金用途的情形。本次使用节余募集资金永
久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合全体股
东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司使
用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人签名：
                         郭春江                    曾   亮




                                                 东吴证券股份有限公司


                                                        年   月   日