广发证券股份有限公司
                     关于
   青鸟消防股份有限公司 2019 年持续督导培
                 训工作报告
                            （2019 年 12 月）

保荐机构名称：广发证券股份有限公司 上市公司名称：青鸟消防股份有限公司

保荐代表人姓名：徐海林               联系电话：010-56571666

保荐代表人姓名：杜俊涛               联系电话：010-56571666

培训实施人员姓名：徐海林
参加培训人员：上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分证券

部人员

培训时间：2019 年 12 月 30 日
培训对应期间：2019 年度

培训主要内容：《A 股再融资工具的比较》，包括《上市公司证券发行管理办法》（征
求意见稿）的部分内容。


 一、培训基本情况

      2019 年 12 月 30 日，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对
 青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导培训，培训内容主
 要为《A 股再融资工具的比较》，包括《上市公司证券发行管理办法》（征求意见

 稿）的部分内容。上市公司的董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分
 证券部管理人员参加了此次培训。


 二、培训内容简介

      本次培训全面介绍了 A 股市场的几种主要再融资工具，包括增发、配股、

 可转债、非公开发行、公司债、优先股、重组募集配套资金等。内容主要包括：
 发行对象及方式，对盈利能力、净资产、现金分红的要求，发行价格的确定，募
集资金用途的规定，锁定期，融资规模等等。
    2019 年 11 月 8 日，中国证监会就《关于修改<上市公司证券发行管理办法>
的决定》（征求意见稿）《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的

决定》（征求意见稿）《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（征
求意见稿）公开征求意见。对于青鸟消防这样的中小板上市公司而言，本次修订
主要内容系：①优化非公开发行制度安排，支持引入战略投资者；调整非公开发
行股票的定价和锁定机制，将发行价格不低于前 20 日均价的 9 折调整为 8 折，
锁定期分别由 36 个月和 12 个月缩短至 18 个月和 6 个月，且不适用减持规则的

限制；单次非公开发行对象数量调高至不超过 35 名；②调整批文有效期，将再
融资批文的有效期延长至 12 个月。保荐机构对上述修改逐项向上市公司参加人
员进行了讲解。


三、培训效果

    通过对前述内容的讲解，加深了公司及培训对象对 A 股再融资业务的了解
以及《上市公司证券发行管理办法》（征求意见稿）等相关内容的理解，培训取
得了良好的效果。


    （以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于青鸟消防股份有限公司 2019
年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）




    保荐代表人：____________             _____________

                   徐海林                    杜俊涛




                                                      广发证券股份有限公司

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