证券代码：300058            证券简称：蓝色光标        公告编号：2019-137




                   北京蓝色光标数据科技股份有限公司
          关于公司境外资产美国市场证券化交易的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次交易基本概述

    北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）
于 2019 年 8 月 23 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司
境外资产美国市场证券化交易的议案》。公司及其全资子公司蓝色光标国际传播
集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）拟将蓝标国际下属四家控股子公司 Vision
7 International Inc.，We Are Very Social Limited，Fuse Project,LLC，Metta
Communications Limited 的全部股权，以及蓝色光标所持有控股公司 Madhouse
Inc.（以下简称“Madhouse”）81.91%的股权，注入一家在美国注册，纽约证券
交易所上市的名为 Legacy Acquisition Corporation（以下简称“Legacy”或
“美国上市公司”，交割后名称暂定变更为“Blue Impact, Inc.”）的特殊目
的收购公司 （Special Purpose Acquisition Company，又简称 SPAC ）（以下
简称“本次交易”），其中本次交易资产交割前，蓝标国际将完成对 V7 少数股
权的收购，达到 100%控股。

    本次交易中，公司将获取①美国上市公司定向增发的 3,000 万股股票，每股
以 10 美元计，合计 3 亿美元，约占美国上市公司 44.4%的股权；②根据 Madhouse
2019-2022 年的利润增长情况，最多获得不超过 1.11 亿美元的对赌对价；③补
偿给公司的本次交易全部成本约 1,000 万美元。

    交易完成后，蓝色光标作为美国上市公司单一最大股东，将有权提名美国上
市公司董事会 9 席中的 6 席，蓝标国际现有管理团队将负责运营该公司，从而对
美国上市公司形成实质控制，并在财务报表上对美国上市公司进行合并。

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    本次交易具体内容详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于公司境外资产美国市场证券化交易的公告》 公告编号：2019-092）。

    二、本次交易进展情况

    Legacy 已于美国时间 2019 年 12 月 2 日向美国证券交易委员会（以下简称
“SEC”）递交了就上述交易的委托股票说明书（Proxy），具体内容请详见 SEC
官方网站（www.sec.gov）公示的相关信息。

    公司将持续关注本次交易的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 12 月 2 日




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