深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2012-010 深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站和公司网站。投资者欲了解详 细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司 2011 年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见 的审计报告。 1.3 公司负责人陈向军、主管会计工作负责人许秋江及会计机构负责人(会计主管人员)张春雷声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 银之杰 股票代码 300085 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘奕 林丽 联系地址 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 5B2 电话 0755-83562960 0755-83575427 传真 0755-83562955 0755-83562955 电子信箱 liuyi@yinzhijie.com linli@yinzhijie.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 96,394,485.33 92,142,327.74 4.61% 75,147,752.56 营业利润(元) 16,735,078.60 27,848,653.19 -39.91% 23,896,769.70 利润总额(元) 23,167,872.38 35,093,990.49 -33.98% 30,580,179.44 归属于上市公司股东 20,830,897.90 33,973,521.32 -38.68% 29,274,493.30 1 深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 18,849,181.33 30,549,420.49 -38.30% 27,665,563.30 的净利润(元) 经营活动产生的现金 4,984,417.65 19,093,710.87 -73.89% 19,923,255.14 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 530,295,506.22 541,026,412.47 -1.98% 133,320,144.84 负债总额(元) 14,613,992.74 10,175,796.89 43.62% 25,393,790.54 归属于上市公司股东 515,681,513.48 530,850,615.58 -2.86% 107,926,354.30 的所有者权益(元) 总股本(股) 120,000,000.00 60,000,000.00 100.00% 45,000,000.00 3.2 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.1736 0.3161 -45.08% 0.3253 稀释每股收益(元/股) 0.1736 0.3161 -45.08% 0.3253 扣除非经常性损益后的基本 0.1571 0.2842 -44.72% 0.3074 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 3.98% 9.66% -5.68% 31.38% 扣除非经常性损益后的加权 3.60% 8.68% -5.08% 29.66% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.0415 0.3182 -86.96% 0.4427 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 4.2973 8.8475 -51.43% 2.3984 净资产(元/股) 资产负债率(%) 2.76% 1.88% 0.88% 19.05% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 542.14 - 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 2,350,845.00 - 3,800,600.00 1,787,700.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,000.00 - 3,923.15 0.00 所得税影响额 -349,670.57 - -380,422.32 -178,770.00 合计 1,981,716.57 - 3,424,100.83 1,608,930.00 2 深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 9,686 9,488 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 张学君 境内自然人 23.26% 27,909,000 27,909,000 0 何晔 境内自然人 19.94% 23,922,000 23,922,000 0 陈向军 境内自然人 9.97% 11,961,000 11,961,000 1,400,000 李军 境内自然人 9.97% 11,961,000 11,961,000 2,400,000 汪旻 境内自然人 3.32% 3,987,000 3,987,000 0 刘奕 境内自然人 0.62% 748,000 648,000 0 王连益 境内自然人 0.61% 730,701 0 0 许秋江 境内自然人 0.54% 648,000 648,000 0 唐劲星 境内自然人 0.50% 598,400 526,500 0 彭建文 境内自然人 0.42% 502,250 452,250 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 王连益 730,701 人民币普通股 韩强 333,000 人民币普通股 周力军 303,600 人民币普通股 曾钰雯 296,761 人民币普通股 刘东才 203,000 人民币普通股 蒋红霞 200,000 人民币普通股 何迁 186,500 人民币普通股 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账 180,000 人民币普通股 户 王旭东 175,700 人民币普通股 高向群 163,300 人民币普通股 公司前十名股东之间,何晔和许秋江为配偶关系;张学君、陈向军、李军三人为公司共同实际 上述股东关联关系或一致行 控制人、一致行动人。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行 动的说明 动人。 3 深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年,公司坚持既定发展战略,按照年度经营计划,着力于技术创新和新产品开发,在行业竞争日趋激烈的市场环境 下,积极进取确保和扩大市场份额,经过管理层和全体员工的共同努力,公司产品线和业务领域得到进一步拓宽,市场份额 继续扩大,管理结构得到优化,为公司长远向好发展奠定了更坚实的基础。 报告期内,公司营业收入为 96,394,485.33 元,较上年同期增长 4.61%;实现营业利润 16,735,078.60 元,较上年同期下降 39.91%;净利润 20,830,897.90 元,较上年同期下降 38.68%。 主营业务收入方面,公司传统软件产品和定制软件开发业务由于市场和产品周期的原因有所下滑,公司正致力于通过技 术改进和升级换代提高传统优势产品的市场竞争力,继续扩大传统优势产品的业务收入;远程影像授权平台等金融专用设备 在市场推广和重点客户开拓方面均取得了良好的成绩,销售收入与上年度同期相比实现了大幅的增长。在市场开拓方面,报 告期内公司实现了产品在中国银行系统的应用,并新增了中国农业银行的 3 家省级分行、浙商银行、广东华兴银行、东营市 商业银行、贵州省农村信用社等一批银行客户。 营业利润及净利润下降的主要原因是:报告期内,随着公司围绕银行业的支付结算、风险防控和业务流程再造领域的产 品线进一步拓宽,公司面临的行业竞争也日趋激烈,公司以确保和扩大市场份额为主要目标,产品销售价格出现一定下降, 对综合毛利率产生影响。同时,报告期内公司处于新产品研发和市场推广时期,多项新产品研发计划在报告期内正常进行, 预计将在 2012 年度陆续产生销售收入,由于新产品研发的人员和相关投入增加,以及市场推广力度加大,报告期内销售费用 和管理费用较上年度有较大幅度的增加。 报告期内,公司主营业务继续专注于金融信息化行业,致力于为银行等金融行业客户提供与支付结算、风险防控、业务 流程再造、自助服务等业务相关的软件产品、软件开发、金融专用设备、技术服务并提供相应的系统集成。按照公司战略发 展规划和公司本年度经营计划,报告期内公司在推进传统优势产品如电脑验印系统、票据影像处理软件、银企对账系统、远 程影像授权系统等的销售工作的同时,重点加强了新产品的开发,努力拓宽产品线,开拓新的金融信息化业务领域。目前公 司新产品开发计划、市场推广计划等重要经营计划进展顺利,多功能影像采集平台、印章智能管理系统、自助回单打印系统 等一批新产品相继开发完成,将为公司业务提供新的业绩增长点。 随着国内银行业在提高信息化经营管理水平,特别是在业务流程再造领域的高度关注与投入,基于影像技术的银行应用 软件产品、金融专用设备以及相关服务的市场前景和需求总量在未来几年内将保持较快发展。在市场环境提供了良好机遇的 同时,公司认为在该行业领域的业务发展也存在银行用户业务需求复杂多变、产品技术方案需不断改进和完善、以及市场竞 争加剧等挑战和风险。 针对企业经营面临的挑战和风险,公司将坚持自主创新,研发具有领先性的技术、产品解决方案,同时通过进一步加强 项目管理体系、绩效管理体系等方面的建设,提升公司内部组织效率,继续沿着充分发挥现有产品潜力、大力开发新产品、 努力开拓新业务领域的既定经营战略,努力成为推动行业发展的开拓者和领导者,实现公司整体业务规模和产业升级,从而 提升公司核心竞争能力,提高公司效益,为股东及利益相关者创造更大的价值。 上市以来,公司竞争优势、品牌影响力得到进一步提升。在此基础上,公司一方面积极完善各项规章制度,进一步规范 公司治理结构,努力提升管理水平,稳步实施经营计划;另一方面积极规划更长远的战略目标,加大新产品开发力度,积极 推进收购兼并和产业链整合的战略,加速吸纳高素质的技术、营销和管理人才,确保银之杰实现持续、健康、快速与和谐发 展。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 □ 适用 √ 不适用 4 深圳市银之杰科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要 主营业务分产品情况 单位:万元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 软件产品 4,232.30 1,104.03 73.91% -18.99% -1.09% -4.72% 定制软件开发 1,262.00 332.71 73.64% -20.29% -25.06% 1.68% 金融专用设备 2,678.84 1,948.67 27.26% 0.00% 0.00% 0.00% 系统集成 510.27 406.04 20.43% -63.87% -66.84% 7.14% 技术服务 762.94 392.21 48.59% -5.18% 8.16% -6.34% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5