博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2010-009 博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱民声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 355,188,146.23 110,800,506.47 220.57% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 328,104,460.39 62,139,189.17 428.02% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 9.11 2.30 296.09% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 12,918,143.08 -36.81% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.36 -52.61% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 44,401,877.76 10.62% 120,504,648.77 20.77% 归属于公司普通股股东的净利润 5,731,861.03 3.37% 17,918,294.72 33.89% 基本每股收益(元/股) 0.16 -23.81% 0.50 0.00% 稀释每股收益(元/股) 0.16 -23.81% 0.50 0.00% 净资产收益率(%) 3.59% -64.70% 18.16% -31.31% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.01% -80.73% 15.64% -44.93% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 3,133,270.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,539.68 合计 3,114,730.32博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 5,346 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投 资基金 328,690 人民币普通股 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基 金 226,500 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 资基金 159,938 人民币普通股 "中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 140,600 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福祥开放式新股申 购4 号信托 137,500 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-福麟9 号信托计划 100,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 94,380 人民币普通股 中国工商银行-华泰柏瑞行业领先股票型证 券投资基金 90,672 人民币普通股 张寿清 62,800 人民币普通股 顾海波 52,804 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 王东虎 7,180,000 0 0 7,180,000 首发承诺 2014年8 月25 日 杨海江 3,490,000 0 0 3,490,000 首发承诺 2014年8 月25 日 王坚强 3,490,000 0 0 3,490,000 首发承诺 2014年8 月25 日 北京翰楚达投资 顾问有限公司 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 晋城市信泰商贸 有限公司 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 吴从周 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 鲍婕 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 高拙 730,000 0 0 730,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 李莉 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 张建军 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 李为民 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 施建军 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 王晋君 600,000 0 0 600,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 付娟 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 方士心 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 王文志 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011 年8 月25 日博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 方明 350,000 0 0 350,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 高忠霖 270,000 0 0 270,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 张守斌 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 刘中礼 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 豆红伟 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 阎重朝 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 赵五星 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 瞿海松 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 赵炜 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 范全武 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 张顶柱 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 刘爱民 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 乔跃普 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 曲云霞 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 王海军 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 姬新军 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 余艳丽 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 王爱民 40,000 0 0 40,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 李铁山 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 张会峰 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 申建军 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 彭忠茂 20,000 0 0 20,000 首发承诺 2011 年8 月25 日 网下配售股份 1,800,000 0 0 1,800,000 网下新股配售规 定 2010 年11 月25 日 合计 28,800,000 0 0 28,800,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较年初增长2026.88%,主要是公司上市募集资金所致; 2、应收票据较年初减少55.69%,主要是公司本期采购使用票据付款增加所致; 3、应收账款较年初增长18.88%,主要是公司本期销售增长以及对部分信誉较好的客户适当延长收账期所致; 4、预付账款项较年初增长60.14%,主要是预付采购物资及在建工程款项增加所致; 5、其他应收款较年初增长104.62%,主要是备用金借款等增加所致; 6、工程物资较年初增长3621.96%,主要是本期技改增加工程设备投入所致; 7、应付账款较年初减少53.30%,主要是结算采购款增加所致; 8、预收账款比年初增加48.16%,主要是本期预收客户账款所致; 9、应付职工薪酬较年初增加48.87%,主要是公司本期计提绩效工资未发放所致; 10、应缴税费较年初增加291.77%,主要是公司本期应交税费增加所致; 11、其他应付款较年初减少99.79%,主要是公司偿还了精细化工厂等债务所致; 12、股本较年初增加33.33%,主要是公司上市增加股本所致; 13、资本公积较年初增加1408.48%,主要是公司上市股本溢价所致; 14、未分配利润较年初增加109.35%主要是公司本期盈利所致; 15、营业收入同比增长20.77%,主要是本期产品销售增长所致,其中PVPK30 增长2.57%,PVPI 增长8.33%,PVP 其他增长博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 47.69%; 16、营业成本同比增长19.26%,主要是:(1)本期销售增长以及销售结构变动所致;(2)节能减排使上游原材料厂家不能正 常生产导致原材料价格短期内上涨所致; 17、销售费用较上年同期增长68.65%,主要是公司销售增长以及公司扩大销售队伍,加强产品市场推广力度,导致销售费用 增长; 18、管理费用较上年同期增长30.67%,主要是由于公司上市费用进入当期损益及坚持研发投入,研发费用增长较快以及员工 薪酬增加; 19、财务费用较上年同期增长63.64%,主要原因是公司本期增加流动资金贷款所致; 20、资产减值损失较上年同期增长112.49%,主要是本期应收款项增加导致本期坏账准备计提金额增长所致; 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.81%,主要是本期公司增加了购买商品支付现金、偿还了部分货款以及 其他与经营活动有关的现金导致本期经营活动产生的现金流量净额减少; 22、投资活动产生的现金流量净额较上期减少17.03%,主要是本期固定资产投入较去年同期减少所致; 23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6315.10%,主要是本期上市募集资金所致; 24、净资产收益较上年同期减少64.70%,主要是本期公司发行900 万股新股成功,净资产较上年同期大幅增长所致; 25、非经常性损益较上年同期增长379.17%,主要是本期政府补助增长所致; 3.2 业务回顾和展望 一、报告期内公司经营情况 2010 年第三季度,公司实现营业收入4440.19 万元,实现营业利润374.61 万元,利润总额为673.70 万元,归属于母公司 所有者的净利润573.19 万元。 8 月份公司股票在创业板发行上市,公司资本实力大大增强,获得了未来发展所需资金,借助资本市场的平台,相应的提 升了公司的整体竞争力,为公司长期健康发展奠定了坚实的基础。 二、年度经营计划的执行情况 报告期内,公司认真落实年度经营计划,展开了如下工作: (1)在生产经营方面,公司继续加大投入,对局部生产单元进行技术改造,提升效能,部分缓解产能压力,同时公司积 极调整生产结构,PVP 系列其他产品生产能力进一步扩大。 (2)在市场开拓方面,对于PVP 系列其他产品的销售加大了力度,使得该系列产品的销售增长率稳步提高。 (3)在募投项目方面,公司年产5000 吨聚乙烯吡咯烷酮(PVP)扩建项目一期年产3000 吨项目,已进行了部分设备的预 定;年产10000 吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期年产2500 吨项目预计于12 月开工建设。 (4)在科研创新方面,公司继续加大了对公司产品研发中心与天津高分子应用研发中心的投入,完善了科研环境,提供 物质保障,激发了科研人员的积极性。 (5)在公司管理方面,公司一届十四次董事会根据公司2010 年第一次临时股东大会的授权,审议通过了新的《公司章 程》等相关内控制度,使公司治理结构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规 的要求。 三、未来经营的主要风险因素 (1)人民币升值风险。由于公司产品约50%出口,主要以美元结算,部分销售合同以欧元结算,因此人民币升值,在美 元和欧元售价不变的情况下,以人民币折算的收入减少,最终造成产品毛利额下降,报告期内,公司净利润实现平稳增长, 并且通过适时调整产品价格,较好的消化了汇率升值的不利影响,但未来人民币升值的压力依然很大,对公司净利润将带来 一定的负面影响。 (2)净资产收益率下降的风险。2010 年8 月公司成功发行900 万股股票,股票发行后,净资产大幅度增加,由于从募集 资金投入到项目产生效益需要一定的时间,因此短期内将出现公司净利润难以与净资产保持同步增长,导致净资产收益率下 降。 (3)公司管理创新水平有待进一步提高。随着公司募投项目的逐步实施,经营规模将不断扩大,公司的经营管理将更加 复杂和困难,需要公司管理团队不断学习和创新,以适应企业未来快速发展的需要。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 竞争的承诺。报告期内,公司控股股东信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为。 2、公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、 股东对所持股份自愿锁定的承诺。 3、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行《关于公司曾以核定征收方式缴纳企业所得税的承诺》。报 告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况。 4、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源严格履行关于住房公积金相关事项的承诺。 报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况。 5、公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺:“如公司因农行 债务受追偿而发生任何损失,将由签署人连带向农行承担全部赔付责任,且无需公司支付任何对价”。报告期内没有发生公司 因农行债务问题受追偿的情况。 6、关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内,不存 在前述名义持股事宜相关的任何权利主张,或产生任何争议、纠纷。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 24,804.70 本季度投入募集资金总额 1,362.68 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 1,362.68 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 年产5000 吨聚乙烯吡 咯烷酮(PVP)扩建项 目一期年产3000 吨项 目 否 6,295.7 9 6,295.7 9 0.00 793.25 793.25 793.25 0.00% 2012 年01 月 01 日 0.00 是 否 年产1 万吨乙烯基甲甲 醚/马来酸酐共聚物一 期年产2500 吨项目 否 5,962.0 0 5,962.0 0 0.00 569.43 569.43 569.43 0.00% 2012 年01 月 01 日 0.00 是 否 合计 - 12,257. 79 12,257. 79 0.00 1,362.6 8 1,362.6 8 1,362.68 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 本公司募集资金投资项目置换预先已投入资金1,277.51 万元,中勤万信会计师事务所出具了勤信审核 [2010]1019 号审核报告。 用闲置募集资金暂时无博爱新开源制药股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 募投项目正在实施过程中。 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 使用2500 万元募集资金偿还银行贷款。 尚未使用的募集资金 用途及去向 其中 21022.63 万元以不同期限的定期存款形式存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 剩余其他与主营业务相关的营运资金人民币10046.91 万元,公司将根据发展规划,积极稳妥制定项目 和使用计划,用于公司主营业务项目投资。目前公司正周密开展项目前期调研工作,待计划形成时, 将提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用剩余其他与主营业务相关的营运资金前,将履行相应 的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用