证券代码：300157                 证券简称：恒泰艾普             编号：2019-081


                        恒泰艾普集团股份有限公司

               关于以应收款项置换油田区块资产的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       日前，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）与
Range Resources Limited（以下简称“Range 公司”）重启应收款项重组谈判。
公司拟以应收 Range 公司的全部应收款项置换 Range 公司持有的油田区块资产。

双方拟就此事项签署相关协议，主要内容如下：


       一、   交易对方的基本情况


       1、Range Resources Limited 公司

       中文名称：Range 资源股份有限公司
       英文名称：Range Resources Limited
       公司性质：Range 是一家在澳大利亚和英国伦敦两地的上市公司，在澳大利
亚证券交易所（ASX）交易代码为 RRS；在伦敦衍生投资品交易市场（AIM）交易
代码为 RRL。

       注册地：Ground Floor, 1 Havelock Street，West Perth WA 6005，Australia.
       公司业务情况：Range 公司是一家在全球范围开采、勘探和生产石油及天然
气的上游油气公司,拥有多元化的石油天然气资产组合。在重点运营、开发特立
尼达资产的同时，公司也享有在印尼等数个油田区块的权益。
       公司股本：截至 2019 年 6 月 30 日，Range 公司共发行 10,241,913,563 股

股。
       2、Range Resources Trinidad Limited（以下简称“RRTL 公司”）为 Range
公司全资孙公司，RRTL 公司在特立尼达和多巴哥拥有 Morne Diablo Farmout
Block、South Quarry Farmout Block、Beach-Marcelle Block 三个油田区块的
开采权益以及 St. Mary 油田区块的勘探作业权益。
    3、2019 年 3 月 5 日，Range 公司在经过其股东大会审议批准后，以 0.0013
澳元的价格向恒泰艾普发行 1,739,076,923 普通股股份，以替代在可转换票据下
每年应支付给恒泰艾普的 160 万美元的利息，恒泰艾普持有 Range 公司

1,739,076,923 股份，占总股本的 16.98%，Range 公司成为恒泰艾普参股公司。
恒泰艾普与 Range 公司，除此之外，不存在其他关联关系。


    二、   交易标的基本情况


    恒泰艾普拟以应收 Range 公司的全部款项置换 Range 公司持有的油田区块资
产。
    Range 公司全资孙公司 RRTL 公司在特立尼达和多巴哥拥有 Morne Diablo
Farmout Block、South Quarry Farmout Block、Beach-Marcelle Block 三个油
田区块的开采权益以及 St. Mary 油田区块的勘探作业权益。

    RRTL 公司与特立尼达和多巴哥石油公司于 2005 年 12 月 20 日签署包租协议，
取得了在 Morne Diablo Farmout Block 区域内的开采权益；
    RRTL 公司与 Los Bajos Oil Limited 于 2013 年 2 月 9 日签署协议，Los Bajos
Oil Limited 将在 South Quarry Farmout Block 以及 Beach-Marcelle Block 区
域内的所有权利和利益转让给 RRTL 公司；

    RRTL 公司与特立尼达和多巴哥石油公司签署协议，获得了 St. Mary 区块的
勘探和生产（公共石油权利）许可。
    上述油田区块资产权属清晰，相关资产不存在抵押、质押或者其他第三人权
利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
    根据 Range 公司聘请的第三方中介机构 Rockflow Resources Limited 公司

于 2019 年 8 月出具的关于其全资孙公司 RRTL 公司储量报告显示，RRTL 公司在
特立尼达和多巴哥拥有的三个油田生产区块剩余经济可采储量为 1,603 万桶，估
值 10,800 万美元。


    三、   交易协议的主要内容


    近日，Range 公司拟与恒泰艾普签署《关于出售及购买 RANGE RESOURCES
TRINIDAD LIMITED 100％股本的协议》，协议约定的主要内容如下：
    1、应收款项置换油田资产的交易情况
    在 2020 年 6 月 30 日（以下简称“交易终止日”）之前，Range 公司将持有
三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的 RRTL 公司 100%股权转让

给恒泰艾普全资子公司恒泰艾普香港投资控股集团有限公司，交易对价为 9650
万美元，其中以现金方式支付 250 万美元，剩余应支付的对价差额将以 Range
公司未偿还恒泰艾普债务的全部金额约 9400 万美元进行抵销清偿。
    2、现金付款步骤：
    a) 恒泰艾普在董事会审议批准此次交易事项后，将 250 万美元现金对价中

的 50 万美元保证金支付给 Range 公司，同时 Range 公司一次性向恒泰艾普抵押
其持有的账面价值为 157 万美元的 7 台修井机；
    b) 恒泰艾普在股东大会审议批准此次交易事项后，将 250 万美元现金对价
中的 100 万美元首笔款项支付给 Range 公司；
    c) 恒泰艾普在此次应收款项重组完成后的五个工作日内将剩余的 100 万美

元现金对价支付给 Range 公司。
    交易完成后，Range 公司对恒泰艾普的所有债务抵消，恒泰艾普持有 RRTL
公司 100%股权，并获得 Morne Diablo Farmout Block、South Quarry Farmout
Block、Beach-Marcelle Block 三个油田生产区块的开采权益及 St. Mary 油田
区块的勘探作业权益。

    3、交易生效前提
    a) Range 公司股东大会批准此次应收款项重组事项；
    b) Range 公司同意豁免 RRTL 公司对 Range 公司及 Range 子公司的所有债务；
    c) 恒泰艾普的有权部门，包括董事会或股东大会（如需），同意并批准此次
应收款项重组事项；

    d) 特立尼达和多巴哥国家石油公司以及特立尼达和多巴哥能源部批准此次
应收款项重组事项；
    如果在交易终止日之前，以上交易生效前提仍未全部满足，则任何一方有权
通过向另一方发出通知，选择不进行并终止本协议。
    4、终止条件

    截至到交易终止日，如果上述协议生效条件未得到满足，则应收款项置换油
田资产事项自动终止。如果此次交易未达成，则 Range 公司对恒泰艾普的全部应
付款项将于交易终止日到期支付。
    5、支付款项的资金来源：为公司的自有资金。


    四、   交易的目的和对公司的影响


    此次公司拟以应收 Range 公司的全部款项置换 Range 公司持有的油田区块资
产，一方面加强了公司应收款项的管理，降低了应收款项回收的风险；另一方面

公司未来不排除依靠自身丰富的油田服务的技术优势参与到优质油田区块的经
营管理中去，在区块油气勘探中最终获取油气勘探开发带来的收益，化被动应收
为主动收益。


    五、   交易的审议程序


    公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关
于恒泰艾普对 Range 公司应收款项的重组事项的议案》，董事会及监事会均审议
通过公司以其应收 Range 公司的应收款项置换 Range 公司持有的油田区块资产。


    六、   独立董事的意见


    独立董事就本事项发表了独立意见：为提高上市公司的资产质量，减少公司
应收账款的回收风险，切实保障公司长远发展和全体股东利益，公司拟以应收
Range 公司的全部应收款项置换 Range 公司持有的油田区块资产，对于公司来说，
可有效地控制应收账款的风险，有利于增强持续经营能力，改善上市公司的财务

状况，未来可在油田区块的管理上发挥公司在石油勘探开发领域的技术和产品优
势。
    由于此次资产置换交易对方为一家是一家在澳大利亚和英国伦敦两地的上
市公司，独立第三方石油储量评估机构 Rockflow Resources Limited 按照可以在全
球范围内使用的储量定义 SPE PRMS 规则制定的储量评估方法，于 2019 年 8 月份

完成了对 Range 在特立尼达油田资产的储量评估工作，并出具了储量评估报告，
Rockflow Resources Limited 为一家得到伦敦股票交易所、澳洲证券交易所认可的
可以出具储量评估报告的第三方独立中介机构，此次储量评估报告的出具不存在
损害公司及股东利益的情形。
    恒泰艾普持有 Range 公司 1,739,076,923 股份，占总股本的 16.98%，Range
公司为恒泰艾普参股公司，除此之外，恒泰艾普与 Range 公司不存在其他关联关

系。
    鉴于本次交易所涉及的资产尽调工作尚未完成，同意本次董事会审议通过本
次交易事项后暂不召开股东大会。
    本次置换审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定。


    七、   备查文件


    1、 第四届董事会第十一次会议决议
    2、 第四届监事会第六次会议决议

    3、 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    4、 《股权转让协议》
    5、 储量评估报告


    后续公司将根据此次交易进展情况及时继续履行信息披露义务，敬请广大投

资者注意投资风险。
    特此公告。
                                              恒泰艾普集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2019 年 9 月 2 日