宝莱特：关于公司增资武汉柯瑞迪医疗用品有限公司暨收购股权的公告2017-07-03
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2017—061
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于公司增资武汉柯瑞迪医疗用品有限公司暨收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于
2017 年 6 月 30 日与熊耐春先生、余磊先生、袁明利先生、管蔚女士、王琛女士
签订了《公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛关于武汉柯瑞迪医疗用品有
限公司之增资及股权转让协议》（以下简称“《协议》”），公司以自有资金出资人
民币 4,938,193.24 元增资武汉柯瑞迪医疗用品有限公司（以下简称“柯瑞迪”或
“标的公司”），并以人民币 4,890,132.61 元收购袁明利持有柯瑞迪 24.52%的股权、
以 人 民 币 2,400,065.08 元 收 购 管 蔚 持 有 柯 瑞 迪 12.04% 的 股 权 、 以 人 民 币
150,004.07 元收购王琛持有柯瑞迪 0.75%的股权，合计使用自有资金 12,378,395
元，交易完成后，公司占柯瑞迪 62.08%的股权，柯瑞迪将成为公司控股子公司。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外
投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项及金额在董事会对董事长的授权
范围内，无需提交董事会审批，亦无需提交股东大会审议。
3、本次股权交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资定价以广东中广信资产评估有限公司出具的“中广信评报字[2017]
第 225 号”评估报告的评估结果为基础，确定本次股权投资的基准价格。经过评
估测算，柯瑞迪股东全部权益评估值为 1,552.89 万元，经双方协商确认，标的公
司增资前整体估值为人民币 15,000,406.76 元，公司以自有资金 12,378,395 元对
柯瑞迪进行增资并购，交易完成后公司占柯瑞迪 62.08%的股权。
二、交易对方的基本情况
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（一）熊耐春
熊耐春，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。最近 5 年就职
于武汉启诚生物技术有限公司任总经理，柯瑞迪执行董事。
（二）余磊
余磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。柯瑞迪法定代表
人。
（三）袁明利
袁明利，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
（四）管蔚
管蔚，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
（五）王琛
王琛，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
熊耐春、余磊、袁明利、管蔚与公司、公司控股股东、实际控制人以及董事、
监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、标的公司的基本情况
（一）基本情况
标的公司名称：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司
法人代表：余磊
注册资本：857.656190 万元人民币
成立日期：2012 年 02 月 21 日
注册地址：武汉市东湖新技术开发区长城园路 8 号
经营范围：医疗用品、水处理设备、生物制品及生物技术的研发；环保设备、
电路机械及设备销售。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许
可证在核定期限内经营）
本次股权转让前的股权结构表
股东 出资额（人民币） 出资比例
熊耐春 2,593,552.32 元 30.24%
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余磊 1,729,034.88 元 20.16%
袁明利 2,795,959.18 元 32.6%
管蔚 1,372,249.90 元 16%
王琛 85,765.62 元 1%
合计 8,576,561.90 元 100%
柯瑞迪主要从事血液透析浓缩液和透析粉的生产和销售。自 2012 年成立以
来，一直处于筹建阶段，2015 年取得中华人民共和国医疗器械注册证后，2016
年 6 月开始生产相关透析粉、液并推向市场。随着销售规模的扩大，生产能力会
大幅提升。柯瑞迪现有市场主要集中在湖北、湖南及周边省市，随着产品的产量
增加，市场认可度增强，柯瑞迪的市场区域将会进一步扩大。
柯瑞迪已获得湖北省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产企业许可证》
（许可证编号：鄂食药监械生产许 20120567 号）；柯瑞迪生产的血液透析浓缩液
已获得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》（注册号：国械注
准 20153451780），有效期至 2020 年 9 月 23 日；柯瑞迪生产的血液透析干粉已
获得国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册证》（注册号：国械注准
20153452226），有效期至 2020 年 12 月 13 日。
（二）财务状况
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所进行年度审计并出具
报告号为“ [2017]京会兴鄂分审字第 57000046 号”的审计报告，截至 2016 年 12
月 31 日，柯瑞迪的资产总额为 228.03 万元，负债总额为 239.82 万元，净资产为
-11.80 万元，实现主营业务收入 469.57 万元，净利润-188.41 万元。
（三）评估情况
广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股权进行了评估，并出具了
“中广信评报字[2017]第 225 号”评估报告。
根据前述资产评估报告，广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股
权采取了收益法和资产基础法两种评估方法进行评估，最终采用收益法评估数值。
收益法下，评估基准日 2016 年 12 月 31 日时，柯瑞迪股东全部权益评估值为
1,552.89 万元。
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四、协议主要内容
2017 年 6 月 30 日公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛签订了《协议》，
主要内容如下：
1、协议主体及签订时间
甲方：广东宝莱特医用科技股份有限公司
乙方：熊耐春 丙方：余 磊
丁方：袁明利 戊方：管 蔚
己方：王 琛
标的公司：武汉柯瑞迪医疗用品有限公司
协议签订时间：2017 年 6 月 30 日
2、本次增资与股权转让
2.1 各方确认标的公司增资前整体估值为人民币 15,000,406.76 元。本次投资
估值计算方法：收益法。
2.2 增资及股权转让完成后标的公司的注册资本及股权结构如下：
占注册资
股东 注册资本（元）
本的比例
广东宝莱特医用科技股份有限公司 7,077,412.80 62.08%
熊耐春 2,593,552.32 22.75%
余磊 1,729,034.88 15.17%
合计 11,400,000.00 100%
五、本次增资收购目的和对公司的影响
围绕实现公司“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领
域生态圈”的战略发展规划，以完善血液透析产业链为重任，围绕终端以及服务
进行重点布局，通过整合血液透析领域渠道资源，将血液透析产业链的布局最大
化地转化成经济效益，推动公司可持续发展的经营目标，通过外延收购完成公司
华中地区血透耗材生产基地布局，打破地域限制，降低成本，提升效益。
柯瑞迪地处华中地区，此次收购加快了公司实现董事会制定的未来五年战略
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发展规划进程，实现公司在华中地区透析粉液制造基地的布局，至此公司基本完
成东北、华北、华中、华东南、华东及华南透析粉液制造基地的布局。由于透析
粉液的运输半径限制，本次收购使得公司依托柯瑞迪突破原有限制向周边省市辐
射，有效缩短透析粉液在华中地区销售的运输半径，提升服务能力，降低运输费
用，籍此公司的透析粉液产品在湖北、湖南、华南及西南部分地区具有十分明显
的竞争优势。
本次增资及收购资金来源为公司自有资金，占公司净资产的比例比较低。
本次增资及收购年内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，增资完成后，
随着柯瑞迪的产能扩张将不断扩大公司在产业链上的优势，进一步发挥公司在透
析粉/液的全国布局优势、规模优势、协同效果，也为公司市场份额、效益提升
打下坚实基础。
六、风险提示
本次增资及收购事宜仍存在不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
七、备查文件
1、《公司与熊耐春、余磊、袁明利、管蔚、王琛关于武汉柯瑞迪医疗用品有
限公司之增资及股权转让协议》；
2、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所进行年度审计并出具
报告号为“ [2017]京会兴鄂分审字第 57000046 号”的审计报告；
3、广东中广信资产评估有限公司对柯瑞迪 100%的股权进行了评估，并出具
了“中广信评报字[2017]第 225 号”评估报告。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2017 年 7 月 3 日
5
