证券代码：300246             证券简称：宝莱特          公告编号：2018－056




                   广东宝莱特医用科技股份有限公司

              关于控股股东签署股权转让框架协议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


   广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝莱特”）于 2018
年 11 月 5 日接到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总裁燕金元先生的通知，
燕金元先生与珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签署了《股权转
让框架协议》，拟将其持有公司不低于 5%、不超过 8%的股权协议转让给华发集
团，转让完成后，华发集团成为公司的战略股东，为公司的快速发展提供支持。
具体以双方后续签署的正式交易协议内容为准，具体情况如下：

   一、本次交易双方情况

   （一）转让方

    1、姓名：燕金元

    2、身份证号码：6101031963********

    3、住址：广东省珠海市香洲区

   4、是否取得其他国家或地区的居留权：否

    5、经公司在最高人民法院网上查询，燕金元不属于“失信被执行人”

    燕金元先生持有公司 48,979,600 股股份，占公司总股本 33.53%，为公司控股
股东、实际控制人、董事长兼总裁。

    （二）受让方

    1、公司名称：珠海华发集团有限公司

   2、统一社会信用代码：91440400190363258N
证券代码：300246              证券简称：宝莱特          公告编号：2018－056


   3、公司住所：珠海市拱北联安路 9 号

    4、公司类型：有限责任公司（国有独资）

    5、法定代表人：李光宁

    6、成立时间：1986 年 05 月 14 日

    珠海华发集团有限公司是珠海两家龙头国企之一，也是珠海最大的综合型企

业集团和全国知名的领先企业。于 2016 年起，连续三年入榜中国企业 500 强，

最新排名为 352 位。

    华发集团现控股“华发股份”、“华金资本”、“华金国际资本”三家上市公司。
业务布局从珠海拓展至北京、上海、广州、深圳、天津、武汉等全国五十多个主
要城市和香港、澳门、旧金山、特拉维夫等地。

    目前，华发集团在已经构建起高端服务业领域完整的生态产业链基础上，借

助产业投资平台，全力进军高端制造业、大健康产业和高科技产业，已经拥有

100 多个战略新兴产业企业和高科技实体制造企业股权。

    二、框架协议主要内容

   甲方（收购方）：珠海华发集团有限公司

   乙方（转让方）：燕金元

    甲方系一家设立于珠海的大型综合性企业集团，乙方为上市公司广东宝莱特
医用科技股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总裁，经双方友好协
商，就双方之间的股权转让事宜达成如下的框架性约定：

    1.1、甲方（及/或甲方指定的实体），拟采取现金收购的方式，受让乙方所
持有的宝莱特不低于 5%、不超过 8%的股权。

   1.2、双方进行本协议项下股权转让交易的先决条件为：

    （1）甲方对宝莱特完成法律、财务、业务等尽职调查（以下简称：“尽职调
证券代码：300246             证券简称：宝莱特          公告编号：2018－056


查”），尽职调查的结果令甲方满意，或者双方已经就尽职调查中所发现的问题
达成了一致的解决方案；

    （2）乙方持有的本协议拟转让的宝莱特股权权属明确、清晰、完整，不存
在任何产权负担或任何司法保全措施，也不存在法律纠纷或争议；

   （3）宝莱特披露的资产、业务、负债等情况真实、充分，并且在所有的重
要方面不存在隐瞒、虚假、不实或瑕疵的情况；

    （4）甲方所受让的股权比例达到不低于 5%、不超过 8%所约定的股权比例；

   （5）乙方承诺在股权转让后支持甲方所提名的一名董事候选人、一名监事
候选人进入宝莱特董事会、监事会；

   （6）甲方受让宝莱特股权的交易得到甲方有权机构的批准。

   1.3、在满足先决条件的情况下，双方对交易价格达成如下的约定：宝莱特在
本协议签订当日交易收盘价格为 11.64 元/股，宝莱特总市值为 16.96 亿元。基于
本协议约定的交易前提条件，双方初步商定，甲方将按照不高于每股 11.64*110%
（即 12.80 元/股）的对价，受让乙方持有的宝莱特不低于 7,304,400 股、不超过
11,687,040 股股权（分别占宝莱特股本总额的 5%、8%），以完成本次交易。最
终的交易价格需综合尽职调查结果确定，以双方在正式股权转让协议的约定为
准。

   三、对公司的影响

   华发集团是以城市运营、房产开发、金融产业、产业投资为四大核心业务，
以商贸服务、现代服务为两大配套业务的创新驱动型综合性企业集团。

   本次交易完成后，公司引入国有资本战略股东，有助于为公司引进更多政府、
产业、金融等战略及业务资源，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展。同
时，此次引进战略股东，有利于提升公司治理能力，对公司未来发展将会产生积
极影响。
证券代码：300246           证券简称：宝莱特           公告编号：2018－056


   四、风险提示

   敬请广大投资者阅读以下风险提示，注意投资风险：

    1、本次签署的《股权转让框架协议》仅为双方的初步意向性安排，具体内
容以相关各方另行签署的正式协议为准。

    2、本次交易尚需进一步尽调、论证和协商，尚需相关各方就各项具体安排
协商一致，本次交易尚存在不确定性。

    3、公司董事会将积极关注相关事项的进展，督促交易双方按照《上市公司
收购管理办法》等法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。

    特此公告。

                                        广东宝莱特医用科技股份有限公司
                                                    董事会
                                               2018 年 11 月 5 日