长江证券承销保荐有限公司关于
上海开能环保设备股份有限公司
2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为
上海开能环保设备股份有限公司（以下称“开能环保”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关规定，对开能环保 2013 年度募集资金使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
开能环保经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1526 号文核准，首次向
社会公开发行人民币普通股(A 股)2,750 万股，发行价格为人民币 11.50 元/股，
共募集资金人民币 316,250,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费人民币
30,475,000.00 元后，实际到位募集资金人民币 285,775,000.00 元，上述资金到位
情况业经安永华明会计师事务所验证，并由其出具安永华明 (2011)验字第
60608622_B01 号《验资报告》，再扣除其他发行费用人民币 7,310,546.25 元后，
实际募集资金净额为人民币 278,464,453.75 元，超募资金总额为人民币
140,964,453.75 元。
(二)本年度使用金额及当前余额
2013 年度，公司投入募集资金投资项目的募集资金为人民币 38,290,535.04
元，使用部分超募资金支付上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）
土地使用权人民币 86,004,453.75 元，截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金专用
账户余额为人民币 41,464,221.98 元，具体使用情况明细如下表：
金额单位：人民币元
项目 金额
1
1、募集资金专户账户上年余额 160,046,119.26
减：本年度募投项目投入建设资金 38,290,535.04
使用部分超募资金支付信川投资土地使用权 86,004,453.75
加：利息收入扣除手续费净额 5,713,091.51
2、募集资金专户账户期末余额 41,464,221.98
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公
开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修
订了《上海开能环保设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资
金管理制度”)。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集
资金采用专户存储制度。2011 年 10 月 15 日，公司第二届董事会第三次会议审
议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》 ，2011 年 11 月 15 日，公司第
二届董事会第四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》 。
根据上述议案，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与招商银行上海
分行中山支行、工商银行上海市浦兴路支行、宁波银行上海徐汇支行签订了《募
集资金三方监管协议》。
为加强对募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，2011 年 12 月 28
日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签
署募集资金三方监管协议的议案》 ，并于 2012 年 1 月 8 日，公司和保荐机构长
江证券承销保荐有限公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三
方监管协议》。
2013 年度公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规
定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储金额为人民币
41,464,221.98 元，具体存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户行账户类别 账号 账户余额 存款期限
浙商银行杭州分行活期账户 3310010010120100527708 1,367,535.63 活期
2
浙商银行杭州萧山支行定期账户 3310010110120300929278 9,000,000.00 1 年期定存
浙商银行杭州萧山支行定期账户 3310010110120300953178 10,000,000.00 1 年期定存
浙商银行杭州萧山支行定期账户 3310010110120300952912 10,000,000.00 1 年期定存
浙商银行杭州萧山支行定期账户 3310010110120301084801 5,000,000.00 1 年期定存
浙商银行杭州萧山支行定期账户 3310010110120301180003 6,000,000.00 1 年期定存
浙商银行杭州萧山支行保证金账 3310010110121800082419 96,686.35
户
合计 41,464,221.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013 年度公司募集资金项目的资金实际使用情况：
公司 2013 年度使用募集资金 12,429.50 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，公
司募集资金专户余额为 41,464,221.98 元。
截至 2013 年 12 月 31 日，开能环保 2013 年度募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额 27,846.45
报告期内变更用途的募集资金总 本年度投入募集资金总额 12,429.50
-
额
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 24,501.85
-
例
是否
项目
已变 截至期
可行
更项 末投资 项目达到 本年 是否
承诺投资项目 募集资金 截至期末 性是
目 调整后投 本年度投 进度 预定可使 度实 达到
和超募资金投 承诺投资 累计投入 否发
(含 资总额(1) 入金额 (%)(3) 用状态日 现的 预计
向 总额 金额(2) 生重
部分 ＝ 期 效益 效益
大变
变 (2)/(1)
化
更)
承诺投资项目
智能化家用全 否 9,250.00 9,250.00 1,835.82 7,464.77 80.70% 2014 年6 月 0.00 否 否
屋水处理设备 30日
及商用净化饮
水机生产基地
发展项目
复合材料压力 否 4,500.00 4,500.00 1,993.23 2,940.63 65.35% 2014 年6 月 0.00 否 否
容器及多路控 30日
制阀发展项目
3
承诺投资项目 - 13,750.00 13,750.00 3,829.05 10,405.40 75.68% - 0.00 - -
小计
超募资金投向
归还银行贷款 - - -
- 1,980.00 - 1,980.00 100.00% -- --
(如有) - - -
收购公司获得 -
- 10,016.45 8,600.45 10,016.45 100.00% --
土地使用权 -
对全资子公司 -
- 1,300.00 - 1,300.00 100.00% --
增资 -
补充流动资金 - - -
- 800.00 - 800.00 100.00% -- --
(如有) - - -
超募资金投向 - - -
- 14,096.45 8,600.45 14,096.45 100.00% -- --
小计 - - -
- 13,750.00 27,846.45 12,429.50 24,501.85 0.00 - -
合计 87.99% --
- - -
1、根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理设备及商用
净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先进的自动化生产线。
未 达 到 计 划 进 由于集成的生产线需要在德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判占用了较
度 或 预 计 收 益 长时间。设备已运至公司，并完成安装，正在进行调试。
的 情 况 和 原 因 2、公司根据行业发展情况，将《复合材料压力容器及多路控制阀发展项目》原有的投资方
(分具体项目) 案中的设备调整为德国定制设备，并与《智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生
产基地发展项目》中的自动化生产线相匹配。德国设备的定制占用了较长时间。设备已运
至公司，并完成安装，正与自动化生产线联合调试。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
2011年12月14日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，使用超募资金人民币1,980万元提
前偿还银行贷款。
2012年3月6日，本公司第二届董事会第七次会议同意使用超募资金800万元永久补充流
超 募 资 金 的 金 动资金，并于2012年4月23日补充流动资金。
额、用途及使用 2012年7月4日，本公司第二届董事会第十一次同意分别使用超募资金900万元及400万元
进展情况 对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司及北京开能家用设备销售有限公司增资。
2012年10月22日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了同意公司使用超募资金
10,016.45万元取得信川投资持有的约38亩国有土地使用权。截至2013年12月31日，本公司
已使用超募资金支付人民币10,016.45万元。
截至2013年12月31日，超募资金已全部用完。
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
4
募集资金投资
项目实施主体 无
变更情况
募集资金投资 2011年12月，经安永华明会计师事务所出具安永华明(2011)专字第60608622_B09号专项
项 目 先 期 投 入 鉴证报告鉴证，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公
及置换情况 司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币40,005,624.94元。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金仍将用于承诺投资项目的建设。
去向
募集资金使用
因“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”为国家重点产业
及披露中存在
振兴和技术改造资助项目，已投入国家资助资金960万元，故本项目实际已投资总额为
的问题或其他
8,424.77万元，投资进度为91.08% 。
情况
（二）超募资金的使用情况：
2012 年 3 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于超募资
金使用计划的议案》，同意使用超募资金 800 万元永久补充流动资金，并于 2012
年 4 月 23 日补充流动资金。
2012 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用
部分超额募集资金对全资子公司上海开能家用设备销售有限公司增资的公告》及
《关于使用部分超额募集资金对全资子公司北京开能家用设备销售有限公司增
资的公告》，同意分别使用超募资金 900 万元及 400 万元对全资子公司上海开能
家用设备销售有限公司及北京开能家用设备销售有限公司增资。
2012 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使
用超募资金收购公司获得土地使用权的议案》，同意公司使用超募资金 10,866 万
元（实际可使用超募资金为 10,016.45 万元，不足部分由自有资金支付）通过收
购上海信川投资管理有限公司（以下简称“信川投资”）全部股权的方式，获得
信川投资持有的上海市浦东新区川沙经济园区 9-11 地块约 38 亩国有土地使用
5
权。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金支付人民币 10,016.45 万元。
（三）募集资金投资项目进度调整情况
根据居家水处理行业的市场发展态势，公司决定将《智能化家用全屋水处理
设备及商用净化饮水机生产基地发展项目》原有的投资方案中的设备集成为更先
进的自动化生产线，《复合材料压力容器及多路控制阀发展项目》原有的投资方
案中的设备调整为德国定制设备，并与《智能化家用全屋水处理设备及商用净化
饮水机生产基地发展项目》中的自动化生产线相匹配。由于集成的生产线需要在
德国定制完成，并与供应商进行技术方案的设计、谈判及组合调试，占用了较长
时间。为此，公司推迟了该项目的完成时间。
承诺投资项目 原预计完工日期 调整后完工日期
智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产
2013 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
基地发展项目
复合材料压力容器及多路控制阀发展项目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 6 月 30 日
(四)募集资金投向变更的情况
2013 年度公司没有发生变更募集资金投资项目的情况。
(五)募集资金使用及披露需说明的情况
因“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”为国
家重点产业振兴和技术改造支助项目，已投入国家支助资金人民币 9,600,000.00
元，故本项目实际已投资总额为人民币 8,424.77 万元，投资进度为 91.08% 。
(六)变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2013 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
四、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
开能环保募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集
资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流
等。
6
五、保荐机构核查意见
经核查，开能环保严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至 2013 年
12 月 31 日，开能环保已累计使用全部超募资金 14,096.45 万元。募集资金投资
项目“智能化家用全屋水处理设备及商用净化饮水机生产基地发展项目”和“复
合材料压力容器及多路控制阀发展项目”仅实施进度发生延期，项目实施内容未
发生变更。开能环保不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
本保荐机构对开能环保 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（本页以下无正文）
7
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海开能环保设备股份有限
公司 2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王 珏
孙玉龙
保荐机构：长江证券承销保荐有限公司
2014 年 3 月 27 日
