证券代码：300272             证券简称：开能环保         编号： 2016-020



                   上海开能环保设备股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况

    1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届监事会第
十六次会议的会议通知于2016年4月1日以书面方式发出。

     2、本次监事会会议于2016年4月11日在上海市浦东新区川大路518号本公司
会议室，以现场方式召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

    4、本次监事会会议由监事会主席顾天禄先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议决议情况

    与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场表决方式进行
了表决，且通过了以下决议：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与认购对象签署<
附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
    根据本次非公开发行股票方案的调整，公司分别与四名认购对象签署了附条
件生效的《股份认购协议》之补充协议。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于


                               第 1 页 共 4 页
公司与特定对象签署非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议
的公告》。

    2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》；
    公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票方案的议
案》、《关于非公开发行股票预案的议案》等相关议案，公司拟向上海界龙集团
有限公司、南通乐源汇达资产管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、三一
重工股份有限公司四名特定对象非公开发行股票。2016 年 2 月 2 日，公司收到
中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》 153840 号）
（以下简称“反馈意见通知书”）。为进一步提高本次非公开发行方案的科学性和
合理性，同时根据中国证监会出具的反馈意见之要求，经多方咨询和论证，对本
次非公开发行股票方案的发行条件等进行了调整，增加了其他条件如下：
    “（十二）本次发行的其他条件
    本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告
日，即 2015 年 10 月 30 日。本次发行价格以不低于定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 90%确定，本次发行价格为 16.33 元/股。公司在收到中国证
监会非公开发行股票的批复后 6 个月内，若上述价格高于本次股票发行期首日前
20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则向本次非公开发行的发行对象发出《认
缴款通知书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于
本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，则本次非公开发
行价格调整为本次股票发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，并
以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购数量（计算结果精确至小数点后
一位，四舍五入为整数），公司向发行对象发出《认购款缴纳通知书》，启动本
次非公开发行股票发行工作。当重新计算的认购数量为非整数时，发行对象可二
选其一进行调整：1）发行对象自愿补缴该四舍五入部分股数所对应的认购金额
至公司；2）发行对象放弃认购小数点后一位的股数，认购数量仍保持为整数，
公司向发行对象退还该股数所对应的款项。”

    3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司非公开
发行股票预案的议案》；

                              第 2 页 共 4 页
    根据本次调整后的非公开发行股票方案，并结合反馈意见通知书之要求，公
司对非公开发行股票预案相关内容进行了修订。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
非公开发行股票预案修订情况说明的公告》、《公司非公开发行股票预案（修订
稿）》。

    4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司非公开
发行股票发行方案的论证分析报告的议案》；

    根据本次调整后的非公开发行股票方案，并结合反馈意见通知书之要求，公
司对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关内容进行了修订。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司
非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

    5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司非公开
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

    公司2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行后填补
被摊薄即期回报的措施的议案》，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场
中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），公司就本次非
公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了应对措施。

    现公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015 年 12
月 31 日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指
导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，修订本次非公开发行股
票事宜对即期回报摊薄的影响进行分析并提出的具体的填补回报措施，相关主体
对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告（修订稿）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股股东、实际


                              第 3 页 共 4 页
控制人、董事、高级管理人员出具公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补回
报措施履行的承诺的议案》。

    为保障中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员
对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于
非公开发行股票相关承诺事项的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。
                                               上海开能环保设备股份有限公司
                                                        监 事   会
                                                   二○一六年四月十一日




                             第 4 页 共 4 页