中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司
非公开发行股份限售股解禁的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为阳光电源股份有限公
司（以下简称“阳光电源”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公
司非公开发行股份限售股解禁的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
1、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2、非公开发行限售股核准情况
2016 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准阳
光电源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]135 号）文件，核
准公司非公开发行不超过 12,000 万股新股。本次公司非公开发行人民币普通股
12,000 股 （ 每 股 面 值 1 元 ）， 发 行 价 格 为 22.08 元 / 股 ，募 集 资 金 总 额 为
2,649,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 41,826,400.00 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
2,607,773,600.00 元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2016 年 6 月 27 日出具了“会验字[2016]4015 号”《验资
报告》。
3、非公开发行限售股股份登记情况
本次发行新增 12,000 万股股份的登记手续已于 2016 年 7 月 4 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于 2016 年 7 月 8 日办理完毕上
市申请。新增股份的上市时间为 2016 年 7 月 13 日。
4、非公开发行限售股锁定期安排
自上市之日起十二个月内不得转让。本次非公开发行新增股份于 2016 年 7
月 13 日上市。
5、发行对象及其获得配售的情况
1
发行对象及其获得配售的情况如下：
配售金额 锁定期
序号 发行对象名称 配售股数（股）
（元） （月）
1 安徽安元投资基金有限公司 25,108,695 554,399,985.60 12
2 博时基金管理有限公司 24,815,217 547,919,991.36 12
3 华鑫证券有限责任公司 24,565,217 542,399,991.36 12
4 财通基金管理有限公司 45,510,871 1,004,880,031.68 12
合计 120,000,000 2,649,600,000.00
6、股本变动情况
2016 年 9 月 9 日，公司实施每股 10 转增 8 股的股利分配政策，上述限售股
总额变更为 216,000,000 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、承诺内容
公司 2016 年非公开发行股票认购对象承诺：本次认购阳光电源股份有限公
司非公开发行股票的获配股份自上市首日起 12 个月内不进行转让，并申请中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定程序。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公
司对其也不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2017 年 7 月 18 日（星期二）。
2、本次解除限售股份的数量为 216,000,000 股，占公司总股本的 15.27%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 4 名，涉及证券账户 133 户，且涉
及的限售股份均不存在冻结、质押等情形。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：（股）
本次实际可
序 股东 所持限售股 本次解除限
证券账户名称 上市流通数
号 名称 份总数 售数量
量
安徽安元
1 投资基金 安徽安元投资基金有限公司 45,195,651 45,195,651 45,195,651
有限公司
博时基金－北京银行－国投
2 博时基金 2,419,484 2,419,484 2,419,484
泰康信托有限公司
管理有限
博时基金－建设银行－博时
3 公司 5,043,694 5,043,694 5,043,694
基金吉鑫 1 号特定多个客户
2
资产管理计划
中国工商银行股份有限公司
4 －博时睿利定增灵活配置混 5,453,143 5,453,143 5,453,143
合型证券投资基金
5 全国社保基金一零二组合 4,876,191 4,876,191 4,876,191
6 全国社保基金五零一组合 4,876,189 4,876,189 4,876,189
中信建投证券股份有限公司
7 －博时睿远定增灵活配置混 18,704,470 18,704,470 18,704,470
合型证券投资基金
博时基金－光大银行－光大
8 2,773,100 2,773,100 2,773,100
保德信资产管理有限公司
博时基金－民生银行－博时
9 521,120 521,120 521,120
岳升定增 2 号资产管理计划
华鑫证券 华鑫证券－浦发银行－华鑫
10 有限责任 证券志道 1 号集合资产管理 44,217,390 44,217,390 44,217,390
公司 计划
财通基金－上海银行－上海
11 易德臻投资管理中心（有限合 560,453 560,453 560,453
伙）
财通基金－工商银行－华辉
12 202,387 202,387 202,387
定增 3 号资产管理计划
财通基金－兴业银行－富春
13 404,771 404,771 404,771
定增 766 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
14 155,682 155,682 155,682
定增 795 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
15 基金－桂诚 3 号资产管理计 140,114 140,114 140,114
财通基金 划
管理有限 财通基金－光大银行－财通
16 公司 基金－合盈资本定增 1 号资 140,114 140,114 140,114
产管理计划
财通基金－工商银行－富春
17 171,250 171,250 171,250
定增 1026 号资产管理计划
财通基金－工商银行－飞科
18 342,499 342,499 342,499
定增 1 号资产管理计划
财通基金－广发银行－宇纳
19 202,386 202,386 202,386
定增 4 号资产管理计划
财通基金－工商银行－睿信
20 700,565 700,565 700,565
定增 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财智
21 62,273 62,273 62,273
定增 3 号资产管理计划
3
财通基金－工商银行－富春
22 622,726 622,726 622,726
定增 1036 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
23 342,499 342,499 342,499
定增 552 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
24 155,682 155,682 155,682
定增 922 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
25 基金－富春定增永利 5 号资 622,726 622,726 622,726
产管理计划
财通基金－工商银行－富春
26 202,385 202,385 202,385
定增 830 号资产管理计划
财通基金－工商银行－鸿程
27 342,499 342,499 342,499
增利 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－睿信
28 420,340 420,340 420,340
定增 3 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
29 171,250 171,250 171,250
定增 666 号资产管理计划
财通基金－工商银行－云南
30 622,726 622,726 622,726
通达资本管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
31 280,226 280,226 280,226
源通定增 6 号资产管理计划
财通基金－平安银行－天润
32 1,043,066 1,043,066 1,043,066
资本管理（北京）有限公司
财通基金－光大银行－富春
33 560,453 560,453 560,453
天誉定增 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－定增
34 700,567 700,567 700,567
光大增益 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－国海
35 3,518,401 3,518,401 3,518,401
证券股份有限公司
财通基金－工商银行－财通
36 基金－富春定增增利 10 号资 700,565 700,565 700,565
产管理计划
财通基金－工商银行－定增
37 622,726 622,726 622,726
驱动 5 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
38 基金－富春定增增利 11 号资 622,726 622,726 622,726
产管理计划
财通基金－宁波银行－上海
39 2,070,563 2,070,563 2,070,563
理成资产管理有限公司
财通基金－宁波银行－富春
40 311,362 311,362 311,362
定增 1002 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
41 280,226 280,226 280,226
定增宝利 11 号资产管理计划
4
财通基金－工商银行－富春
42 186,818 186,818 186,818
定增 757 号资产管理计划
财通基金－工商银行－恒增
43 171,250 171,250 171,250
优享 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－安徽
44 高新致远智慧城市产业基金 4,577,035 4,577,035 4,577,035
（有限合伙）
财通基金－工商银行－财通
45 342,499 342,499 342,499
定增 11 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
46 342,499 342,499 342,499
定增 12 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财通
47 342,499 342,499 342,499
定增 15 号资产管理计划
财通基金－上海银行－上海
48 易德臻投资管理中心（有限合 700,565 700,565 700,565
伙）
财通基金－平安银行－江苏
49 省国际信托－江苏信托高端 280,226 280,226 280,226
五号集合资金信托计划
财通基金－光大银行－紫金
50 124,546 124,546 124,546
5 号资产管理计划
财通基金－光大银行－开元
51 700,565 700,565 700,565
定增 10 号资产管理计划
财通基金－招商银行－富春
52 管理型定增宝 3 号资产管理 326,930 326,930 326,930
计划
财通基金－工商银行－财智
53 186,818 186,818 186,818
定增 6 号资产管理计划
财通基金－兴业银行－北京
54 基业华商投资管理中心（有限 1,043,066 1,043,066 1,043,066
合伙）
财通基金－工商银行－富春
55 420,340 420,340 420,340
定增宝利 12 号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海
56 3,471,696 3,471,696 3,471,696
汽车集团股权投资有限公司
财通基金－工商银行－新安
57 124,546 124,546 124,546
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
58 202,387 202,387 202,387
定增 751 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
59 尊享稳赢定增 1 号资产管理 700,565 700,565 700,565
计划
60 财通基金－宁波银行－深圳 482,612 482,612 482,612
5
市融创晋信资产管理有限公
司
财通基金－工商银行－华辉
61 202,387 202,387 202,387
定增 6 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
62 342,499 342,499 342,499
定增 520 号资产管理计划
财通基金－工商银行－祁巨
63 233,523 233,523 233,523
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
64 171,250 171,250 171,250
定增 791 号资产管理计划
财通基金－光大银行－宇纳
65 342,499 342,499 342,499
定增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
66 171,250 171,250 171,250
定增 1027 号资产管理计划
财通基金－工商银行－汇银
67 482,612 482,612 482,612
定增 5 号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海
68 233,521 233,521 233,521
益悸动软件技术有限公司
财通基金－浦发银行－财通
69 基金－浦汇 2 号资产管理计 700,567 700,567 700,567
划
财通基金－工商银行－财智
70 217,953 217,953 217,953
定增 9 号资产管理计划
财通基金－工商银行－东洋
71 171,250 171,250 171,250
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
72 202,387 202,387 202,387
定增 543 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
73 93,409 93,409 93,409
定增 591 号资产管理计划
财通基金－工商银行－财智
74 124,546 124,546 124,546
定增 8 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
75 202,385 202,385 202,385
定增 778 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
76 140,114 140,114 140,114
定增 1028 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－西藏
77 280,226 280,226 280,226
源乐晟资产管理有限公司
财通基金－招商银行－富春
78 62,273 62,273 62,273
定增 683 号资产管理计划
财通基金－工商银行－新睿
79 93,409 93,409 93,409
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－东方
80 93,409 93,409 93,409
点石投资管理有限公司
6
财通基金－工商银行－深圳
81 108,977 108,977 108,977
前海瀚熙资产管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
82 62,273 62,273 62,273
定增 643 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
83 93,409 93,409 93,409
定增 1006 号资产管理计划
财通基金－招商银行－财通
84 基金－富春管理型定增宝 2 669,431 669,431 669,431
号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
85 基金－紫金 6 号资产管理计 280,226 280,226 280,226
划
财通基金－宁波银行－富春
86 700,565 700,565 700,565
定增 767 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
87 108,977 108,977 108,977
定增 679 号资产管理计划
财通基金－工商银行－黑龙
88 江龙商资本投资有限责任公 420,340 420,340 420,340
司
财通基金－工商银行－富春
89 887,384 887,384 887,384
定增 792 号资产管理计划
财通基金－工商银行－通达
90 467,044 467,044 467,044
定增 1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－上海
91 3,471,696 3,471,696 3,471,696
理成资产管理有限公司
财通基金－上海银行－富春
92 1,401,133 1,401,133 1,401,133
定增 696 号资产管理计划
财通基金－平安银行－上海
93 700,565 700,565 700,565
金元百利资产管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
94 280,226 280,226 280,226
定增 762 号资产管理计划
财通基金－平安银行－天润
95 1,043,066 1,043,066 1,043,066
资本管理（北京）有限公司
财通基金－招商银行－财通
96 基金－永安向日葵定增 1 号 140,114 140,114 140,114
资产管理计划
财通基金－广发银行－定增
97 560,453 560,453 560,453
宝安全垫 4 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
98 基金－龙商定增 8 号资产管 560,453 560,453 560,453
理计划
财通基金－工商银行－富春
99 171,250 171,250 171,250
定增 1055 号资产管理计划
7
财通基金－工商银行－睿信
100 700,565 700,565 700,565
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－人和
101 1,401,133 1,401,133 1,401,133
定增 1 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春
102 513,749 513,749 513,749
定增 1058 号资产管理计划
财通基金－工商银行－新睿
103 93,409 93,409 93,409
定增 2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
104 基金－富春定增 908 号资产 762,838 762,838 762,838
管理计划
财通基金－宁波银行－天誉
105 1,401,133 1,401,133 1,401,133
定增 3 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
106 700,567 700,567 700,567
定增宝利 3 号资产管理计划
财通基金－平安银行－浙江
107 560,453 560,453 560,453
永禧投资管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
108 217,953 217,953 217,953
定增 793 号资产管理计划
财通基金－平安银行－江苏
109 省国际信托－江苏信托云锦 140,114 140,114 140,114
1 号集合资金信托计划
财通基金－工商银行－锦域
110 1,043,066 1,043,066 1,043,066
财富定增 3 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
111 基金－秋实定增 2 号资产管 482,612 482,612 482,612
理计划
财通基金－工商银行－富春
112 1,401,133 1,401,133 1,401,133
定增宝利 22 号资产管理计划
财通基金－工商银行－永安
113 140,114 140,114 140,114
定增 7 号资产管理计划
财通基金－工商银行－众望
114 342,499 342,499 342,499
致赢定增 1 号资产管理计划
财通基金－兴业银行－浙江
115 762,838 762,838 762,838
厚道资产管理有限公司
财通基金－宁波银行－上海
116 1,401,133 1,401,133 1,401,133
理成资产管理有限公司
财通基金－工商银行－深圳
117 560,453 560,453 560,453
朴素资本管理有限公司
中国工商银行股份有限公司
118 －财通多策略升级混合型证 7,036,801 7,036,801 7,036,801
券投资基金
119 财通基金－工商银行－恒增 249,089 249,089 249,089
8
专享 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
120 342,499 342,499 342,499
定增 1101 号资产管理计划
财通基金－宁波银行－富春
121 700,565 700,565 700,565
定增 916 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
122 171,250 171,250 171,250
定增 912 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
123 264,658 264,658 264,658
定增 759 号资产管理计划
财通基金－兴业银行－泰诚
124 大通（北京）投资基金管理有 93,409 93,409 93,409
限公司
财通基金－工商银行－富春
125 171,250 171,250 171,250
定增 913 号资产管理计划
财通基金－上海银行－上海
126 夸客优富企业管理顾问有限 342,499 342,499 342,499
公司
财通基金－工商银行－大地
127 140,114 140,114 140,114
期货有限公司
财通基金－工商银行－安徽
128 高新招商致远二期股权投资 3,518,401 3,518,401 3,518,401
基金（有限合伙）
财通基金－工商银行－富春
129 171,250 171,250 171,250
定增 926 号资产管理计划
财通基金－民生银行－富春
130 5,978,167 5,978,167 5,978,167
理成定增 10 号资产管理计划
财通基金－兴业银行－天道
131 140,114 140,114 140,114
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
132 217,953 217,953 217,953
定增 790 号资产管理计划
财通基金－工商银行－深圳
133 1,043,066 1,043,066 1,043,066
冠群朴素资本管理有限公司
合计 216,000,000 216,000,000 216,000,000
四、本次限售解禁后股份变动情况表
本次非公开发行限售股份上市流通后，阳光电源股本结构的变化情况如下：
本次变动前 本次变动后
数量 本次增减 数量 比例
比例（%）
（股） （股） （%）
一、有限售条件流
572,933,520 40.51 -216,000,000 356,933,520 25.24
通股
1、高管锁定 356,933,520 25.24 0 356,933,520 25.24
2、首发后限售 216,000,000 15.27 -216,000,000 0 0
9
二、无限售条件流
841,375,080 59.49 216,000,000 1,057,375,080 74.76
通股
三、总股本 1,414,308,600 100 0 1,414,308,600 100
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次申请解除股份限售股东所出具的锁定承诺及其执行情
况，经核查，中信证券就阳光电源本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规的规定；
2、本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限
售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及
限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构同意阳光电源本次非公开发行股份限售股解禁事项。
（本页以下无正文）
10
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于阳光电源股份有限公司非公开发
行股份限售股解禁的核查意见》之签署页）
保荐代表人：___________________ ___________________
孙鹏飞 胡宇
中信证券股份有限公司
年 月 日
11
