证券代码：300308           证券简称：中际旭创            公告编号：2020-007

                         中际旭创股份有限公司
            关于变更募投项目部分募集资金用途的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    （一）募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中际旭创股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]24 号）核准，中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”、“中
际旭创”）向 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）34,378,038 股以募集
配套资金，发行价格 45.26 元/股，募集资金总额为人民币 1,555,949,999.88 元，扣除

发行费用 33,365,369.04 元后，募集资金净额为人民币 1,522,584,630.84 元。
    上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2019 年 3 月 25 日对募集资金进行审验并出具了普华永道中天验字（2019）第 0206
号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

    （二）原募投项目募集资金用途及使用情况
    根据公司《2018 年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》，公司原募投项目“安
徽铜陵光模块产业园建设项目”的实施主体为公司全资孙公司铜陵旭创科技有限公司，

原计划投资 112,916.20 万元，拟投入募集资金总额为人民币 83,539.70 万元，占公司
本次非公开发行募集资金总额的 53.69%。项目达产之后，公司将形成年产 160 万只
100G 光通信模块的生产能力以及 140 万只 5G 无线通讯光模块生产能力。
    截至 2020 年 1 月 10 日，“安徽铜陵光模块产业园建设项目”累计投入募集资金
累计 14,127.18 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 70,338.35（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    （三）本次拟变更募集资金用途情况
    根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场
需求及未来发展规划，为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，进一步提高募集资金
使用效率，公司拟对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行
调整，将其中尚未使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩

产项目”，达产后预计将实现年产能 50 万只 400G 光模块。剩余募集资金（实际金额
以资金转出当日专户余额为准）将继续存放于原募集资金专户，在保荐机构和银行共
同监管下合规使用。

    （四）本次变更募集资金用途的决策程序

    2020 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三
十一次会议，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司
对原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模进行调整，将其中尚未
使用的 40,000.00 万元募集资金用于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，本次变

更后的募集资金用途不构成关联交易。
    该事项尚需提交公司股东大会进行审议。新增募投项目“400G 光通信模块扩产
项目”已取得相关主管部门的立项、环保批准文件，完成了立项备案及环评批复手续。

    二、变更募投项目部分募集资金用途的原因

    （一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况
    1. 原募集资金投资项目计划

    （1）项目名称：安徽铜陵光模块产业园建设项目
    （2）立项批准时间：2018 年 5 月 30 日
    （3）项目实施主体：铜陵旭创科技有限公司
    （4）原计划投入募集资金总额：83,539.70 万元
    （5）原计划投资 112,916.20 万元，其中使用募集资金投入资金总额为 83,539.70

万元，占公司本次非公开发行募集资金总额的 53.69%，原计划投资明细如下：
                                                                       单位：万元
   序号               项目名称               项目总投资       拟投入募集资金金额
     1           工程建设相关费用                 23,594.07              23,594.07
     2      研发和生产设备购置及安装费            56,732.56              56,732.56
     3               基本预备费                    3,213.07               3,213.07
     4               铺底流动资金                 29,376.50                        -
    序号             项目名称               项目总投资        拟投入募集资金金额
                   合计                          112,916.20              83,539.70

    （6）预计效益：项目所得税前项目投资财务内部收益率为 36.72%、项目投资回
收期 4.37 年(含建设期)；所得税后项目投资财务内部收益率为 26.56%、项目投资回
收期 5.21(含建设期)，资本金财务内部收益率为 26.56%；总投资收益率 23.50%；资本
金净利润率为 17.60%。

    2. 实际投入募集资金情况

    截至 2020 年 1 月 10 日，“安徽铜陵光模块产业园建设项目”累计投入募集资金
累计 14,127.18 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 70,338.35（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

    （二）变更原募集资金投资项目的原因
    根据公司原募投项目“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设进展情况，综合
考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持全资子公司苏州旭创 400G

产品的先发优势，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决定调整“安
徽铜陵光模块产业园建设项目”的投资规模，并将其中的 40,000.00 万元募集资金用
于建设新增“400G 光通信模块扩产项目”，以优化募投项目投资节奏，提高公司 400G
产品大批量供应能力，进一步巩固公司行业竞争力。本次调整后，公司仍将按原计划
继续推进“安徽铜陵光模块产业园建设项目”的建设。

    三、新增募投项目的情况说明

    （一）新增募投项目概况
    1. 新募投项目名称：400G 光通信模块扩产项目
    2. 项目实施主体：苏州旭创科技有限公司
    3. 项目建设地点：江苏省苏州工业园区霞盛路 8 号
    4. 项目建设性质：新建

    5. 项目建设内容：本项目在现有 400G 生产线基础上，拟增购产业化设备 268 台
/套。
    6. 项目投资：本项目拟投资 40,000 万元，全部为固定资产投资。
    7. 项目建设期：24 个月
    8. 本项目已取得相关主管部门的立项、环保批准文件，完成立项备案及环评批复
手续。
    （二）新增募投项目可行性分析
    1. 项目建设背景和必要性
    （1）光模块是光通讯系统中的核心器件，400G 是未来数通领域的看点。

    在构建 400G 的网络系统中 400G 光模块发挥着至关重要的作用。数据中心内部
叶脊架构以及数据中心间互联的服务器和交换机端口未来均会向 400G 演进：服务器
顶部交换机和叶交换机互联、叶交换机和脊交换机互联、脊交换机和核心交换机互联
以及数据中心间互联未来均需要用到 400G 光模块。400G 光模块的主要作用是能够提
高数据的吞吐量，能最大限度的提高数据中心的带宽与端口密度。400G 光模块未来

的趋势是为了实现宽增益、低噪声、小型化和集成化等作用，为下一代无线网络与超
大规模数据中心提供优质的光通信模块。在当前的市场大背景，超大规模数据中心对
带宽需求的日益提升，400G 光通信模块已成为提升系统性能和降低带宽成本的最佳
选择，而随着后期 5G 网络的来临，又将会是 400G 光模块市场价值的另一个积极推
动因素。

    （2）有助于苏州旭创保持技术优势，创造行业示范效应
    苏州旭创致力于改变我国光通信行业的现状，大力投入研发，投入生产试验设备，
近年来，苏州旭创光模块产品在同行业中一直保持着明显的技术优势和规模优势，除
了研发进度处于领先优势，在送样测试及小批量供货方面都在业内领先。
    苏州旭创在 2018 年 3 月 OFC 上推出业内首款 400G QSFP-DD FR4 光模块，同步

推出 400G OSFP 和 QSFP-DD 新品，是少数具备 400G 供应能力的厂商，并在 2018
年下半年开始向客户小批量供应 400G 产品，2019 年开始进入批量供应，根据市场情
况预测，400G 产品在 2020 年将进入规模化商用阶段，但苏州旭创目前已有的 400G
产能无法满足 2020 年供货量要求，急需扩产以满足市场。
    为保持苏州旭创 400G 产品的先发优势，公司决定开展 400G 光通信模块扩产项

目，以进一步适应数通领域对 400G 光模块日益增加的需求量，巩固公司在光通讯行
业的龙头地位，从而带动国内光通讯行业上下游产业链的完善发展。

    2. 本项目建设地址位于江苏省苏州市工业园区霞盛路 8 号，本项目属于生产扩建

项目，利用原有厂房进行扩建。

    3. 项目实施的风险分析
    （1）技术风险：本项目 400G 光模块的技术方案已经成熟，在研发速度和量产速
度上都领先于同行其他厂家，公司未来也将持续优化工艺流程、降成本，保持品质和
价格竞争力。无明显技术风险。
    （2）市场风险：本产品技术研发方向与行业发展主流相同，2019 年已实现批量

供货，各项指标性能稳定，经过市场验证，是光通讯行业认可的未来云计算及 5G 后
传主流光模块产品，基本无市场风险。
    （3）政策风险：本项目的建设，符合我国发展规划及产业政策鼓励方向，是国
家“十三五”期间发展重点，《中国制造 2025》重点发展方向。符合国家对光通信产
业的整体发展规划及要求。不存在产业政策风险。

    （三）项目经济效益分析
    本项目预计第四年达产，达产后预计实现年产能 50 万只 400G 光模块。根据可行
性研究测算，项目投资财务内部收益率税前为 22.39%，税后为 26.56%，项目所得税

后投资回收期 4.85 年。

    四、独立董事对变更募投项目部分募集资金用途的独立意见

    本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际
经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次变更部分募集资
金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次变更募投项目部分募集资
金用途的事项，同意将此议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    五、监事会对变更募投项目部分募集资金用途的意见

    本次变更募投项目部分募集资金用途事项符合公司实际经营需要，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司及全

体股东、特别是中小股东利益的情形。

    六、保荐机构核查意见

    公司本次变更募投项目部分募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，
独立董事已出具了同意意见，且公司将就此召开临时股东大会进行审议，履行程序完
备、合规。
    本次募集资金用途变更符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合股东和广大投资者利益，

募集资金的使用更能符合公司的战略规划和发展需要，有利于合理、有效地使用募集
资金。
    综上，本保荐机构对公司本次变更募投项目部分募集资金用途事项无异议。

    七、备查文件

    1. 第三届董事会第三十三次会议决议；
    2. 第三届监事会第三十一次会议决议；

    3. 独立董事对相关事项的独立意见；
    4. 广发证券股份有限公司出具的《关于中际旭创股份有限公司变更募投项目部分
募集资金用途的核查意见》；
    5. 《苏州旭创科技有限公司 400G 光通信模块扩产项目可行性研究报告》。



    特此公告



                                           中际旭创股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 23 日