证券代码：300393         证券简称：中来股份         公告编号：2019-056
债券代码：123019         债券简称：中来转债



                 苏州中来光伏新材股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    调整前“中来转债”转股价格为：20.41 元/股
    调整后“中来转债”转股价格为：13.29 元/股
    转股价格调整生效日期：2019 年 6 月 19 日


   一、关于“中来转债”转股价格调整的相关规定
    苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25
日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券（债券简称：中来转债，债券代码：
123019）。根据《苏州中来光伏新材股份有限公司创业板公开发行可转换公司债
券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公
司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0－D；

    上述三项同时进行：P1=（P0－D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。

    二、本次 “中来转债”转股价格调整情况

    （一）调整依据

    公司2018年年度权益分派方案已经公司2018年年度股东大会审议通过，本次
权益分派股权登记日为2019年6月18日，除权除息日为2019年6月19日。权益分派
方案为：以现有总股本238,616,681股剔除回购专户已回购股份3,075,543股后可
参与分配的总股数235,541,138股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
4.092613元（含税），同时向全体股东以资本公积每10股转增5.115766股。

    根据深圳证券交易所相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益
分派。因此，根据股票市值不变原则，公司按照公司总股本（含公司回购专户已
回购的股份）折算的每股现金分红=实际现金分红总额÷总股本（含公司回购专
户已回购的股份）=96,397,872.34 元÷238,616,681 股=0.403986 元/股，即以
0.403986 元/股计算每股现金红利；公司按照公司总股本（含公司回购专户已回
购的股份）折算的每股转增股本比例=实际转增股本总数÷总股本（含公司回购
专户已回购的股份）=120,497,334 股÷238,616,681 股=0.504983，即以 0.504983
计算每股转增股本比例。
（二）转股价格调整公式

调整后的转股价P1=（20.41-0.403986）/（1+0.504983）=13.29元/股

调整后的转股价自 2019 年 6 月 19 日起生效。




特此公告。

                                       苏州中来光伏新材股份有限公司

                                                董    事   会

                                              2019 年 6 月 13 日