广州证券股份有限公司
             关于广州万孚生物技术股份有限公司
                    对外担保事项的核查意见



    广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为广州万
孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）2017 年度创业板
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》以及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对万孚生物拟
对外担保事项进行了审慎核查，具体情况如下：

    一、担保情况概述

    万孚生物拟继续与华夏银行开展融资合作，由华夏银行给予万孚生物担保额
度人民币 4,000 万元，额度有效期一年，额度专项用于万孚生物推荐的下游客户
向华夏银行申请流动资金贷款。在该额度内，万孚生物根据经销商信用及销售规
模情况，给予经销商指定的贷款额度，通过万孚生物担保的方式，由华夏银行向
经销商提供专项贷款，贷款仅针对经销商向万孚生物采购的订单金额以及万孚生
物所规定的贷款额度，所有贷款的实施采用网络贷模式，受托支付，贷款资金只
限用于支付万孚生物货款。

    万孚生物与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案已
经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

    本次担保权限在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

    二、相关方基本情况

    此次融资合作的三方为：万孚生物、华夏银行广州开发区支行、公司优质经
销商。三方均无关联关系，本次合作为非关联交易。

    拟担保的经销商条件：为非关联方、最近一年资产负债率低于 60%，本行业

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从业年限三年以上并与万孚生物合作一年以上信用良好的优质经销商，且各经销
商均提供个人连带责任的反担保。

    经销商贷款额度规定：授信额度不超过经销商上年与公司交易额的 30%，且
单个经销商不超过 200 万元，预计总额度在 4,000 万元以内。

     三、担保的主要内容

    1、担保的范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损
害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖
费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他
所有主合同债务人的应付费用；

    2、担保方式和类型：最高额担保、连带保证；

    3、担保的期限：1 年；

    4、担保的额度：以各经销商订单融资额为限，总额度不超过 4,000 万元。

     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 20,930 万元人民币，占公
司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 20.34%（含本次担保金额），实际
发生对外担保累计余额为 15,954.39 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审
计净资产的比例为 15.50%；公司对控股子公司的担保总额为 16,930 万元人民币，
占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.45%（含本次担保金额）。

    截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。

     五、相关审批程序

    万孚生物于 2018 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》，本次担保权
限在万孚生物董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

    独立董事对公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保发


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表了独立意见，认为：“公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销
商订单融资提供担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融
资渠道，符合公司强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少
应收账款，加快存货周转优化公司财务结构。公司对拟担保的经销商资质选择也
符合相关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股
东利益的情况。我们一致同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资
提供最高限额为 4,000 万元的担保。”

     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    万孚生物与华夏银行广州开发区支行开展融资合作，为经销商订单融资提供
担保，可以进一步规范经销商信用管理，合理支持经销商拓宽融资渠道，符合万
孚生物强化销售渠道建设的发展方向，同时可以加速资金回笼，减少应收账款，
加快存货周转优化公司财务结构。万孚生物对拟担保的经销商资质选择也符合相
关规定，不存在违反相关法律法规的情况，不存在损害公司及广大中小股东利益
的情况。

    保荐机构对本次万孚生物对外担保事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于广州万孚生物技术股份有限公司
对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                        张国勋                    杨成云




                                                 广州证券股份有限公司


                                                      2018 年 7 月 20 日




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