海通证券股份有限公司
关于江西金力永磁科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江西
金力永磁科技股份有限公司（以下简称“金力永磁”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对金力永磁本次首次公开发行
前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查意见如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江西金力
永磁科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1379 号）
核准，金力永磁首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,600,000 股。
经深圳证券交易所《关于江西金力永磁科技股份有限公司普通股股票上市的通知》
（深证上(2018)449 号文）核准，公司于 2018 年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂
牌交易。发行后，公司总股本为 413,424,188 股。
公司自上市之日至本核查意见出具之日期间，未发生派发股票股利或用资本
公积金转增股本的情况，股份未发生变动。截至本核查意见出具之日，公司总股
本为 413,424,188 股，首次公开发行前尚未解除限售的股份数量 371,824,188 股，
占总股本的比例为 89.94%；无限售条件流通股 41,600,000 股，占公司总股本的
10.06%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售为公司首次公开发行前限售股，涉及金风投资控股有
限公司、新疆虔石股权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、深圳远
致富海九号投资企业（有限合伙）等共计 82 位股东。
1
（一）本次申请解除股份限售的股东承诺情况
持有公司股份的股东金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投资管理有限合
伙企业、赣州稀土集团有限公司、深圳远致富海九号投资企业（有限合伙）等
24 家机构股东和唐映权、王瑛、余柏文、章月华、李兴建、詹超等 34 位个人股
东在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承
诺：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，本企业/本公司
/本人不转让或者委托他人管理本次发行前本企业/本公司/本人持有的公司股份，
也不由公司回购本企业/本公司/本人持有的该部分股份。
持有公司股份的股东吴培生、辇伟恒、翟仁龙、屠永钢、吴秀绵、谢悦钦、
王馨铭、孙维、董玉琴、徐浩、秦向阳、陆青、江宏彬、杨轩、骆俊、葛俣、曾
雪辉、翟峰、孙立田、张爱武、王幼华、陈裕芬、李锦文、史曙光未出具股份锁
定的承诺。
公司已在全国中小企业股份转让系统上公告通知上述股东，将按照法定要求
对其持有的公司股份进行锁定：上述股东所持有公司股份，自公司首次公开发行
股票并在创业板上市之日起 12 个月内不得转让，也不得由公司回购。
（二）本次申请解除股份限售股东持股意向和减持意向承诺
作为公司的持股 5%以上的股东，金风投资控股有限公司、新疆虔石股权投
资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司和深圳远致富海九号投资企业（有
限合伙）就持股意向和减持意向做出承诺：
1、本公司/本企业将按照招股说明书以及本公司/本企业出具的各项承诺载明
的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股
票；
2、本公司/本企业所持公司股份在锁定期届满后两年内减持的，每年通过证
券交易所集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持的股份数量由本企业根
据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析后决定，减持价格不
低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）；
3、本公司/本企业减持时将遵守相关法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，并通知公司将该次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日
2
予以公告，但本企业所持公司股份低于 5%时除外。并且，如本企业计划通过证
券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易
所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案；
4、本公司/本企业在减持公司股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所
集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式
减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%；
5、本公司/本企业若违反上述承诺，将违规减持公司股份所得（以下简称“违
规减持所得”）归公司所有；若本公司/本企业未将违规减持所得上交公司，则公
司有权扣留应付本企业现金分红中与本公司/本企业应上交公司的违规减持所得
金额相等的现金分红。
持有公司股份的股东上海尚颀德连投资中心（有限合伙）、北京金禾永磁投
资管理中心（有限合伙）和中国-比利时直接股权投资基金承诺：
1、本企业将按照招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要
求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。
2、本企业在减持公司股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价
交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，
在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。
持有公司股份的股东宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业（有限合伙）、中
信证券投资有限公司、青岛海丝青云股权投资基金企业承诺：
1、本企业/本公司将按照招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售
期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票；
2、本企业/本公司在减持股票时，在任意连续 90 日内通过证券交易所集中
竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。
截至本核查意见出具之日，上述股东均严格履行了上述承诺，均不存在非经
营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担
保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2019 年 9 月 23 日（星期一）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 212,903,188 股，
3
占公司股本总额的 51.4975%，本次实际可上市流通的股份数量为 182,903,188 股，
占公司总股本的 44.2410%。
3、本次申请解除股份限售的股东为 82 名。
4、股份解除限售及上市流通明细表：
单位：股
序 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 备
股东名称
号 总数 数量 流通数量 注
1 金风投资控股有限公司 60,000,000 60,000,000 60,000,000
新疆虔石股权投资管理有
2 30,000,000 30,000,000 0 *
限合伙企业
3 赣州稀土集团有限公司 27,000,000 27,000,000 27,000,000
深圳远致富海九号投资企
4 25,400,000 25,400,000 25,400,000
业（有限合伙）
上海尚颀德连投资中心
5 14,169,500 14,169,500 14,169,500
（有限合伙）
北京金禾永磁投资管理中
6 10,496,750 10,496,750 10,496,750
心（有限合伙）
中国-比利时直接股权投资
7 7,741,932 7,741,932 7,741,932
基金
宁波梅山保税港区金磁投
8 5,365,612 5,365,612 5,365,612
资合伙企业（有限合伙）
9 中信证券投资有限公司 4,308,000 4,308,000 4,308,000
青岛海丝青云股权投资基
10 3,880,000 3,880,000 3,880,000
金企业
北京中金甲子肆号股权投
11 2,588,000 2,588,000 2,588,000
资合伙企业（有限合伙）
12 弘湾资本管理有限公司 2,580,644 2,580,644 2,580,644
深圳市富海新材股权投资
13 2,520,000 2,520,000 2,520,000
基金（有限合伙）
景德镇安鹏金磁材料创业
14 2,086,000 2,086,000 2,086,000
投资中心（有限合伙）
盐城尚颀王狮汽车后市场
15 2,000,000 2,000,000 2,000,000
产业投资基金（有限合伙）
扬州尚颀并购成长产业基
16 2,000,000 2,000,000 2,000,000
金合伙企业（有限合伙）
南京车库红茶投资管理有
17 1,856,444 1,856,444 1,856,444
限公司
18 唐映权 1,171,000 1,171,000 1,171,000
三鹰（北京）投资咨询有
19 1,009,360 1,009,360 1,009,360
限公司
20 王瑛 730,000 730,000 730,000
4
序 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 备
股东名称
号 总数 数量 流通数量 注
广东国富顺投互联网投资
21 680,000 680,000 680,000
合伙企业（有限合伙）
22 余柏文 620,000 620,000 620,000
23 章月华 600,000 600,000 600,000
24 李兴建 539,750 539,750 539,750
25 詹超 506,000 506,000 506,000
26 张春阳 470,000 470,000 470,000
27 项利国 440,000 440,000 440,000
28 徐佳华 438,000 438,000 438,000
29 李伟 373,000 373,000 373,000
江西南昌城发投资有限公
30 312,196 312,196 312,196
司
成都德商金长川创客股权
31 188,000 188,000 188,000
投资基金中心（有限合伙）
32 周洪霞 140,000 140,000 140,000
33 吴培生 104,000 104,000 104,000
34 辇伟恒 60,000 60,000 60,000
35 翟仁龙 43,000 43,000 43,000
36 陈鸣伟 40,000 40,000 40,000
北京青创伯乐投资有限公
37 40,000 40,000 40,000
司
38 屠永钢 36,000 36,000 36,000
39 陈为强 34,000 34,000 34,000
40 傅力 32,000 32,000 32,000
41 郑菡鹃 30,000 30,000 30,000
42 吴秀绵 26,000 26,000 26,000
43 谢悦钦 20,000 20,000 20,000
44 刘贤壮 20,000 20,000 20,000
45 黄效 20,000 20,000 20,000
46 武文清 20,000 20,000 20,000
上海日臻资产管理有限公
47 13,000 13,000 13,000
司
48 赵后银 10,000 10,000 10,000
49 杨剑雄 10,000 10,000 10,000
50 王馨铭 10,000 10,000 10,000
51 孙维 10,000 10,000 10,000
52 常青 9,000 9,000 9,000
53 郑昆石 8,000 8,000 8,000
54 阮栩栩 8,000 8,000 8,000
55 董玉琴 8,000 8,000 8,000
56 曾范生 7,000 7,000 7,000
5
序 所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 备
股东名称
号 总数 数量 流通数量 注
57 徐浩 6,000 6,000 6,000
58 秦向阳 6,000 6,000 6,000
59 陆青 6,000 6,000 6,000
60 王乃彬 5,000 5,000 5,000
61 杨轩 4,000 4,000 4,000
62 苏琦 4,000 4,000 4,000
63 骆俊 4,000 4,000 4,000
64 柳雨霁 4,000 4,000 4,000
65 江宏彬 4,000 4,000 4,000
66 葛俣 3,000 3,000 3,000
67 张爱武 2,000 2,000 2,000
68 曾雪辉 2,000 2,000 2,000
69 王幼华 2,000 2,000 2,000
70 孙立田 2,000 2,000 2,000
71 沈功灿 2,000 2,000 2,000
72 李锦文 2,000 2,000 2,000
73 贺有为 2,000 2,000 2,000
74 翟峰 2,000 2,000 2,000
75 戴文化 2,000 2,000 2,000
76 程湘琳 2,000 2,000 2,000
77 陈裕芬 2,000 2,000 2,000
78 常丽荣 2,000 2,000 2,000
79 王庆财 2,000 2,000 2,000
80 史曙光 1,000 1,000 1,000
81 焦学民 1,000 1,000 1,000
上海天循久奕投资管理有
82 1,000 1,000 1,000
限公司
合计 212,903,188 212,903,188 182,903,188
*因股东新疆虔石股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人吕锋承诺：“如公司在 2018 年
12 月 26 日前上市，在 2019 年 12 月 26 日前，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本
人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份”，股东新疆虔石股
权投资管理有限合伙企业持有的 30,000,000 股于 2019 年 12 月 26 日可上市流通。
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期
报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 增加 减少 数量 比例
6
一、有限售条件股份 371,824,188 89.94% 212,903,188 158,921,000 38.44%
1、国家持股
2、国有法人持股 41,202,576 9.97% 41,202,576 0 0%
3、其他内资持股 330,621,612 79.97% 171,700,612 158,921,000 38.44%
其中：境内法人持股 316,244,862 76.49% 165,033,862 151,211,000 36.58%
境内自然人持股 14,376,750 3.48% 6,666,750 7,710,000 1.86%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 41,600,000 10.06% 212,903,188 254,503,188 61.56%
1、人民币普通股 41,600,000 10.06% 212,903,188 254,503,188 61.56%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 413,424,188 100.00% 413,424,188 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，金力永磁本次限售股份解除限售的数量、上市流通
时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人均严格履行了首次公
开发行时所作的承诺；本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对金力永磁本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江西金力永磁科技股份有限
公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吴 俊 石 迪
海通证券股份有限公司
2019 年 9 月 19 日
8
