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公司公告

中国国贸:公开发行公司债券预案公告2019-06-01  

						证券代码:600007        证券简称:中国国贸         公告编号:临 2019-012



                       中国国际贸易中心股份有限公司
                           公开发行公司债券预案公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,降低融资成本,经中国国际贸易中心
股份有限公司(以下简称“公司”)七届十五次董事会会议审议通过,公司拟向
符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券。
    一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,
本公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
    二、本次发行概况
    (一)发行规模
    本次发行公司债券规模不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。具体发行规模提
请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场
情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。
    (二)发行方式
    本次发行的公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方
式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时
市场情况,在上述范围内根据相关法律规定确定。
    (三)票面金额及发行价格
    本次发行的公司债券面值 100 元,按面值平价发行。
    (四)发行对象及向公司股东配售的安排
    本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开
发行,不向公司股东优先配售。
    (五)债券品种及期限

                                    1
    本次发行的公司债券为固定利率债券,债券期限不超过 5 年(含 5 年),可
以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种
的发行规模,由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确
定。
    (六)债券利率及确定方式
    本次发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将由公司与主承销商在协商
一致的利率区间内,根据簿记建档结果确定。根据目前的市场情况和资金状况预
计,最终确定的债券利率将不超过国务院限定的利率水平。
    (七)债券的还本付息方式
   本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一
次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
    (八)赎回条款或回售条款
    本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容,提请股东
大会授权董事会或董事会授权人士,根据相关规定及市场情况确定。
    (九)募集资金用途
    扣除发行费用后,本次公开发行公司债券募集资金拟用于偿还公司到期债
务。
    (十)担保方式
    本次发行的公司债券无担保。
    (十一)承销方式及上市安排
    本次发行的公司债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。发
行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证
券交易所上市交易。
    (十二)公司资信情况及偿债保障措施
       公司已聘请具有证券市场资信评级业务资格的资信评级机构作为本次发行
公司债券的资信评级机构,并且将在合同中约定,在债券有效存续期间,资信评
级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。资信评级机构已对公司开展尽职调查,
目前初步认为公司主体评级及拟发行的本次公司债券信用级别均良好,符合相关
法律法规的要求。
    提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券

                                    2
本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:
    1、不向股东分配利润;
    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    4、主要责任人不得调离。
    (十三)股东大会决议的有效期
    本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日
起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满 24 个月之日止。
    三、关于发行本次公司债券的授权事项
    根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作
的效率,提请股东大会授权董事会,同意董事会授权公司董事长林明志先生和副
董事长陈延平先生为本次发行的获授权人士,代表公司根据股东大会的决议及董
事会授权具体处理与本次发行有关的事务,依照法律法规的有关规定以及届时的
公司资金需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大
会审议通过的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包
括但不限于:
    (一)决定聘请参与本次发行的中介机构,选择债券受托管理人;
    (二)结合公司实际需要及届时市场条件,制定及调整本次发行的具体方
案,包括但不限于发行时机、是否分期发行及多品种发行、各期及各品种发行规
模及期限的安排、发行价格和利率、还本付息的期限和方式、募集资金的具体安
排、评级安排、担保事项、债券登记上市、发行与上市场所等与本次发行有关的
其他事项;
    (三)决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的事项,包括但
不限于:办理本次发行的申报事宜;在本次发行完成后,办理本次发行的公司债
券的上市事宜;制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必
要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托
管理协议、债券持有人会议规则、上市协议、各种公告及其他法律文件等)及根
据适用法例进行相关的信息披露;其他与本次发行及上市有关的事项;
    (四)如监管部门有关发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有
关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管

                                   3
部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
       (五)办理与本次发行及上市有关的其他事项。
       上述授权自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
       四、公司简要财务会计信息
       (一)简要财务信息和分析
       本部分中出现的 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务信息均来源于本公
司的 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的财务报告,最近一期数据来源
于公司未经审计 2019 年 1-3 月的财务报告。
       1、公司最近三年及一期财务报表

       (1)合并资产负债表

                                                                                   单位:元

        项目     2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金              847,533,134         542,748,293         941,445,953        423,749,556
应收票据及应收
                      386,999,127         325,786,547         299,260,334        144,293,862
账款
预付款项               16,790,852           27,664,880         23,124,796         27,480,442
其他应收款             15,737,287           13,174,653         10,164,420         11,072,440
存货                   30,000,199           29,410,625         25,220,478         22,595,729
其他流动资产           14,591,031           15,606,192          8,349,117           5,418,005
流动资产合计        1,311,651,630         954,391,190      1,307,565,098         634,610,034


非流动资产
长期股权投资           14,129,672           12,948,766          8,450,054           7,171,763
投资性房地产        7,441,349,220       7,414,904,327      7,472,524,817       7,351,725,547
固定资产            1,938,243,795       1,971,583,513      2,094,500,717       1,096,222,426
在建工程                          -                   -         1,195,969      1,018,304,622
无形资产              521,882,053         525,747,847         541,211,021        856,120,814
长期待摊费用          130,921,459         136,619,861         155,844,257        172,918,999
递延所得税资产         64,197,203           63,634,920         56,829,412         57,055,192
其他非流动资产         15,917,411           12,897,375         27,897,952         14,341,541
非流动资产合计    10,126,640,813       10,138,336,609     10,358,454,199      10,573,860,904


                                            4
资产总计         11,438,292,443   11,092,727,799   11,666,019,297   11,208,470,938


流动负债
应付票据及应付
                    20,070,426       22,975,665       31,501,340       23,901,596
账款
预收款项            141,409,364      148,152,070      119,564,845      60,424,773
应付职工薪酬        45,313,364       91,654,945       84,346,042       70,198,113
应交税费            108,051,167      25,451,364       17,477,450       20,740,711
其他应付款        1,275,903,595    1,202,184,421    1,304,942,405    1,396,953,375
一年内到期的非
                    499,993,000      499,993,000      398,900,000      499,000,000
流动负债
其他流动负债                 -                -       499,622,218      499,061,111
流动负债合计      2,090,740,916    1,990,411,465    2,456,354,300    2,570,279,679


非流动负债
长期借款          2,180,000,000    2,180,000,000    2,240,000,000    2,103,736,440
应付债券                     -                -       499,993,000      397,700,000
非流动负债合计    2,180,000,000    2,180,000,000    2,739,993,000    2,501,436,440


负债合计          4,270,740,916    4,170,411,465    5,196,347,300    5,071,716,119


股东权益
股本              1,007,282,534    1,007,282,534    1,007,282,534    1,007,282,534
资本公积          1,872,518,599    1,872,518,599    1,872,518,599    1,872,518,599
盈余公积            503,641,267      503,641,267      503,641,267      503,641,267
未分配利润        3,781,445,101    3,536,406,191    3,084,085,283    2,751,463,328
归属于母公司股
                  7,164,887,501    6,919,848,591    6,467,527,683    6,134,905,728
东权益合计
少数股东权益         2,664,026        2,467,743        2,144,314        1,849,091
股东权益合计      7,167,551,527    6,922,316,334    6,469,671,997    6,136,754,819


负债及股东权益
               11,438,292,443     11,092,727,799   11,666,019,297   11,208,470,938
总计




                                      5
       (2)母公司资产负债表
                                                                                   单位:元

       项目      2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
流动资产
货币资金              641,589,190         330,309,645         734,232,006        238,222,371
应收票据及应收
                      353,463,391         289,148,983         272,291,399        132,767,968
账款
预付款项                8,741,760           18,892,417         16,792,214         23,033,575
其他应收款             10,786,692            9,286,737          7,573,607           6,168,852
存货                   29,935,743           29,315,130         24,915,753         22,513,474
其他流动资产           14,591,031           15,606,192          8,349,117           5,725,214
流动资产合计        1,059,107,807         692,559,104      1,064,154,096         428,431,454


非流动资产
长期股权投资           32,368,594           31,829,279         27,950,054         26,671,763
投资性房地产        7,441,349,220       7,414,904,327      7,472,524,817       7,351,725,547
固定资产            1,934,167,855       1,967,194,938      2,089,997,003       1,093,128,484
在建工程                          -                   -         1,195,969      1,018,304,622
无形资产              521,882,053         525,747,847         541,211,021        856,120,814
长期待摊费用          130,921,459         136,619,861         155,844,257        172,918,999
递延所得税资产         63,496,511           63,496,511         56,722,362         56,784,747
其他非流动资产         15,917,411           12,897,375         27,897,952         14,341,541
非流动资产合计    10,140,103,103       10,152,690,138     10,373,343,435      10,589,996,517


资产总计          11,199,210,910       10,845,249,242     11,437,497,531      11,018,427,971


流动负债
应付票据及应付
                       18,119,754           19,755,756         22,075,895         14,573,012
账款
预收款项              111,510,508         117,995,098         110,501,162         49,205,961
应付职工薪酬           40,635,225           75,970,320         70,235,409         58,990,387
应交税费              103,140,032           20,911,720         16,534,374         18,081,763
其他应付款          1,122,999,738       1,050,807,076      1,144,875,885       1,269,594,864
一年内到期的非
                      499,993,000         499,993,000         398,900,000        499,000,000
流动负债

                                            6
其他流动负债                      -                        -       499,622,218       499,061,111
流动负债合计          1,896,398,257          1,785,432,970       2,262,744,943     2,408,507,098


非流动负债
长期借款              2,180,000,000          2,180,000,000       2,240,000,000     2,103,736,440
应付债券                          -                        -       499,993,000       397,700,000
非流动负债合计        2,180,000,000          2,180,000,000       2,739,993,000     2,501,436,440


负债合计              4,076,398,257          3,965,432,970       5,002,737,943     4,909,943,538


股东权益
股本                  1,007,282,534          1,007,282,534       1,007,282,534     1,007,282,534
资本公积              1,872,501,925          1,872,501,925       1,872,501,925     1,872,501,925
盈余公积                503,641,267            503,641,267         503,641,267       503,641,267
未分配利润            3,739,386,927          3,496,390,546       3,051,333,862     2,725,058,707
归属于母公司股
                      7,122,812,653          6,879,816,272       6,434,759,588     6,108,484,433
东权益合计
少数股东权益                      -                        -                  -                  -
股东权益合计          7,122,812,653          6,879,816,272       6,434,759,588     6,108,484,433


负债及股东权益
               11,199,210,910               10,845,249,242      11,437,497,531    11,018,427,971
总计

       (3)合并利润表
                                                                                      单位:元

        项 目          2019 年 1-3 月          2018 年度          2017 年度         2016 年度
一、营业收入              855,753,674         3,170,768,175      2,766,461,106     2,349,397,869
减:营业成本              395,344,015         1,535,997,723      1,339,596,670     1,048,786,243
   税金及附加              74,688,170           287,719,298        261,544,875       168,395,448
   销售费用                13,282,813            86,961,905         94,773,690        54,486,141
   管理费用                19,001,988            86,001,361        110,857,220        82,365,347
   财务费用                32,028,830           144,576,023        141,557,891        78,413,094
   其中:利息费用          31,809,100           145,025,415        142,136,399        78,907,264
           利息收入           783,095               4,873,611        4,316,456         3,569,646
加:其他收益                            -        20,683,952            410,706                   -


                                                7
   投资收益               1,641,222          11,226,612         8,667,907        1,414,103
    其中:对联营企
                            580,906             3,598,712       1,278,291          994,741
业的投资收益


二、营业利润            323,049,080       1,061,422,429       827,209,373      918,365,699
加:营业外收入            4,082,013          16,104,691        26,347,140        5,961,021
减:营业外支出              330,608          41,723,955         4,552,777        5,740,447


三、利润总额            326,800,485       1,035,803,165       849,003,736      918,586,273
减:所得税费用           81,565,292         260,328,417       213,401,798      231,671,396


四、净利润              245,235,193         775,474,748       635,601,938      686,914,877
按经营持续性分类
持续经营净利润          245,235,193         775,474,748       635,601,938      686,914,877


按所有权归属分类
归属于母公司股东的
                        245,038,910         774,651,319       634,806,715      686,340,390
净利润
少数股东损益                196,283               823,429         795,223          574,487


五、每股收益
基本和稀释每股收益              0.24                0.77             0.63             0.68


六、其他综合收益                      -                -                 -                 -


七、综合收益总额        245,235,193         775,474,748       635,601,938      686,914,877
归属于母公司股东的
                        245,038,910         774,651,319       634,806,715      686,340,390
综合收益总额
归属于少数股东的综
                            196,283               823,429         795,223          574,487
合收益总额

     (4)母公司利润表
                                                                                单位:元

      项 目          2019 年 1-3 月        2018 年度         2017 年度        2016 年度
一、营业收入            785,743,381 2,946,092,022 2,554,815,521              2,187,810,773
减:营业成本            328,481,012       1,335,493,915     1,149,092,927      901,002,200

                                            8
   税金及附加        74,333,930    286,717,709     260,852,769   164,631,298
   销售费用          13,240,590     87,576,598      95,339,259   54,864,473
   管理费用          19,001,987     86,524,902     111,437,669   88,947,570
   财务费用          32,110,183    144,834,934     141,813,663   78,653,066
   其中:利息费用    31,809,100    145,025,415     142,136,399   78,907,264
         利息收入       690,386        4,563,727     4,029,100    3,301,621
加:其他收益                  -     20,149,088        410,706             -
   投资收益           1,480,514     21,455,730      17,402,742   11,334,741
    其中:对联营企
                        539,315        3,879,225     1,278,291      994,741
业的投资收益


二、营业利润         320,056,193 1,046,548,782     814,092,682   911,046,907
加:营业外收入        4,081,733     16,043,512      26,267,804    5,956,887
减:营业外支出          322,523     41,704,727       4,548,158    5,740,447


三、利润总额         323,815,403 1,020,887,567     835,812,328   911,263,347
减:所得税费用       80,819,022    253,500,472     207,352,413   226,183,780


四、净利润           242,996,381   767,387,095     628,459,915   685,079,567
按经营持续性分类
持续经营净利润       242,996,381   767,387,095     628,459,915   685,079,567


按所有权归属分类
归属于母公司股东的
                     242,996,381   767,387,095     628,459,915   685,079,567
净利润
少数股东损益                  -                -            -


五、每股收益
基本和稀释每股收益            -                -            -             -


六、其他综合收益              -                -            -             -


七、综合收益总额     242,996,381   767,387,095     628,459,915   685,079,567
归属于母公司股东的
                     242,996,381   767,387,095     628,459,915   685,079,567
综合收益总额


                                   9
 归属于少数股东的综
                                          -                     -               -                 -
 合收益总额

      (5)合并现金流量表
                                                                                       单位:元

     项 目           2019 年 1-3 月           2018 年度             2017 年度       2016 年度
一、经营活动产生的
现金流量
销售商品、提供劳务
                        834,349,841           3,359,094,999         2,825,820,325   2,455,517,963
收到的现金
收到其他与经营活
                         29,447,869             84,040,168            139,416,718     98,449,217
动有关的现金
经营活动现金流入
                        863,797,710           3,443,135,167         2,965,237,043   2,553,967,180
小计
购买商品、接受劳务
                        130,659,012             638,336,904           539,634,736     414,852,955
支付的现金
支付给职工以及为
                        150,511,309             419,508,293           372,755,533     298,290,272
职工支付的现金
支付的各项税费          106,487,017             672,285,201           578,698,721     478,161,874
支付其他与经营活
                         39,787,410             268,495,227           268,651,699     244,758,079
动有关的现金
经营活动现金流出
                        427,444,748           1,998,625,625         1,759,740,689   1,436,063,180
小计
经营活动产生的现
                        436,352,962           1,444,509,542         1,205,496,354   1,117,904,000
金流量净额


二、投资活动产生的
现金流量
收回投资收到的现
                        340,000,000           1,605,000,000         1,996,000,000     155,000,000
金
取得投资收益所收
                                      -                    -                    -                 -
到的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资            107,874                   866,619            142,423         326,930
产收回的现金净额
收到其他与投资活
                          1,060,316               7,627,900            7,389,616         419,362
动有关的现金
投资活动现金流入
                        341,168,190           1,613,494,519         2,003,532,039     155,746,292
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资         94,679,022             387,429,724           381,072,559     977,960,657
产支付的现金


                                                 10
投资支付的现金       340,000,000    1,605,900,000     1,996,000,000     155,000,000
投资活动现金流出
                     434,679,022    1,993,329,724     2,377,072,559   1,132,960,657
小计
投资活动产生的现
                     -93,510,832     -379,835,205      -373,540,520    -977,214,365
金流量净额


三、筹资活动产生的
现金流量
取得借款收到的现
                              -                  -      331,344,360     803,736,440
金
发行债券收到的现
                              -                  -      498,500,000     498,500,000
金
筹资活动现金流入
                              -                  -      829,844,360   1,302,236,440
小计
偿还债务支付的现
                              -       960,000,000       695,087,799   1,132,756,142
金
分配股利、利润或偿
                     25,002,250       488,089,374       460,216,505     356,585,620
付利息支付的现金
其中:子公司支付给
少数股东的股利、利            -             500,000        500,000         500,000
润
筹资活动现金流出
                     25,002,250     1,448,089,374     1,155,304,304   1,489,341,762
小计
筹资活动产生的现
                     -25,002,250   -1,448,089,374      -325,459,944    -187,105,322
金流量净额


四、汇率变动对现金
及现金等价物的影         -1,146             165,323       -146,440          83,157
响


五、现金及现金等价
物净增加/(减少)    317,838,734     -383,249,714       506,349,450     -46,332,530
额
加:期初现金及现金
                     439,669,780      822,919,494       316,570,044     362,902,574
等价物余额


六、期末现金及现金
                     757,508,514      439,669,780       822,919,494     316,570,044
等价物余额




                                       11
      (6)母公司现金流量表
                                                                               单位:元

     项 目           2019 年 1-3 月       2018 年度          2017 年度      2016 年度
一、经营活动产生的
现金流量
销售商品、提供劳务
                        758,090,857       3,113,986,463     2,630,553,313   2,274,611,375
收到的现金
收到其他与经营活
                         16,301,894         59,577,979       105,939,835      76,847,778
动有关的现金
经营活动现金流入
                        774,392,751       3,173,564,442     2,736,493,148   2,351,459,153
小计
购买商品、接受劳务
                         95,612,349        542,609,724       467,579,079      364,871,577
支付的现金
支付给职工以及为
                        109,674,437        306,798,083       271,128,281      203,097,344
职工支付的现金
支付的各项税费           99,718,718        646,085,829       548,484,395      457,918,840
支付其他与经营活
                         39,506,977        266,797,279       265,321,525      228,773,882
动有关的现金
经营活动现金流出
                        344,512,481       1,762,290,915     1,552,513,280   1,254,661,643
小计
经营活动产生的现
                        429,880,270       1,411,273,527     1,183,979,868   1,096,797,510
金流量净额


二、投资活动产生的
现金流量
收回投资收到的现
                        300,000,000       1,450,000,000     1,750,000,000                 -