上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于 上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 上港集团 股票代码 600018 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张欣 电话 021-55333388 传真 021-35308688 电子信箱 dongmi@portshanghai.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 87,102,992,260.11 83,257,505,210.43 4.62 65,894,668,682.67 归属于上市公司股 47,735,873,947.70 45,328,512,060.10 5.31 35,378,352,921.23 东的净资产 经营活动产生的现 6,541,665,712.26 7,236,378,852.50 -9.60 8,219,321,840.23 金流量净额 营业收入 28,381,021,292.78 21,778,857,219.12 30.31 19,105,452,614.83 归属于上市公司股 4,969,266,616.60 4,724,188,042.46 5.19 5,417,122,231.58 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 4,812,475,824.31 4,477,220,120.44 7.49 4,324,128,606.61 损益的净利润 加权平均净资产收 减少 0.6320 个百 10.7451 11.3771 16.0982 益率(%) 分点 基本每股收益(元/ 0.2184 0.2131 2.49 0.2581 股) 稀释每股收益(元/ 0.2184 0.2131 2.49 0.2581 股) 1 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露日前第 5 个 报告期股东总数 362,708 355,417 交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 质押或 持股 持有有限售条 冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 件股份数量 股份数 (%) 量 上海市国有资产监督管理委员 国家 40.80 9,284,491,490 0 无 会 亚吉投资有限公司 境外法人 24.48 5,570,694,894 0 无 上海同盛投资(集团)有限公司 国有法人 23.26 5,292,486,284 1,764,379,518 无 上海国有资产经营有限公司 国有法人 1.29 293,235,050 0 无 上海大盛资产有限公司 国有法人 0.41 92,844,915 0 无 上海久事公司 国有法人 0.41 92,844,915 0 无 首域投资管理(英国)有限公司- 未知 0.14 32,622,319 0 未知 首域中国 A 股基金 上海交通投资(集团)有限公司 未知 0.13 29,070,000 0 未知 博时价值增长证券投资基金 未知 0.10 22,077,686 0 未知 东方国际(集团)有限公司 未知 0.09 20,564,802 0 未知 其中,第 3、第 4、第 5、第 6 位的流通股股东的实际控制人均为上海市 上述股东关联关 国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系, 系或一致行动的 也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 说明 法》中规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年是公司“十二五”时期调整结构、转型发展的关键之年。公司紧紧围绕 “坚韧不拔, 稳中求进,突破瓶颈,转型发展”的工作方针,积极应对严峻经济形势的挑战,努力克服全球 经济低迷的影响,全面完成了年度各项工作目标和任务。 报告期内,公司实现了生产经营持续增长。公司完成货物吞吐量 5.02 亿吨,同比增长 3.7%, 其中,散杂货吞吐量完成 1.85 亿吨,同比增长 3.5%;集装箱吞吐量完成 3252.9 万标准箱,同 2 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 比增长 2.5%。自 2010 年起,上海港年集装箱吞吐量已连续三年保持世界第一。公司实现营业 收入 283.81 亿元,同比增长 30.31%,剔除营改增因素影响,按同口径计算,同比增长 3.85%; 实现归属于上市公司股东的净利润 49.69 亿元,同比增长 5.19%。 公司在巩固主业发展的同时,积极谋求转型发展。公司致力于从传统码头装卸为主向提 供港口物流服务转变,坚持“大客户、大项目、大平台”的发展方向,积极探索新的业态。 同时,公司在上港十四区整体转型开发、竞拍取得海门路 55 号地块、汽车物流产业延伸、海 外项目拓展等多元化项目中均取得了重大突破和阶段性成果,为公司今后几年转型发展奠定 了坚实的基础。 公司进一步加强全面预算管理和内部控制,实施对标管理,提高企业经济运行质量;持 续推进信息化建设工作,不断提升码头管理水平和运营效率。同时,公司科技创新项目不断 取得突破。公司研发和实施的《轮胎式集装箱龙门起重机采用锂电池节能改造项目》获得交 通运输部节能示范项目;公司承担的《港口物流服务关键技术集成创新与应用》和《大型集 装箱码头精益生产关键技术》科研项目分别获得 2012 年度上海市科学技术奖一等奖和三等奖; 在第七届国际发明展览会,公司共获得金奖 4 项、银奖 1 项、铜奖 4 项。 3.2 核心竞争力分析 公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理,不断 开拓创新,致力于持续强化核心竞争力。 1、优越的地理位置 上海港位于我国海岸线与长江“黄金水道”交汇点,毗邻全球东西向国际航道主干线, 以广袤富饶的长江三角洲和长江流域为主要经济腹地,地理位置得天独厚,集疏运网络四通 八达。 2、发达的腹地经济 上海港的核心货源腹地——长江流域,是我国经济总量规模最大、极具发展活力和发展 潜力的经济带,在国民经济发展中占有十分重要的地位。 3、良好的发展环境 建设上海国际航运中心为公司的发展创造了良好的外部环境。“一个基本建成和三个基本 形成”的总体目标,为上海国际航运中心建设指明了发展方向,探索建立国际航运发展综合 试验区,再次聚焦洋山保税港区,为公司的发展拓展了空间。 4、高效的经营管理 公司不断深化“长江战略、东北亚战略和国际化战略”,致力于构建服务于长江流域经济 发展的物流体系,强化洋山深水港的国际中转地位,逐步参与跨地区港口经营。公司积极对 标全球码头运营商,不断提升生产效率和经营绩效,持续加强科技创新和企业文化建设,积 极履行企业社会责任。 同时,公司也清醒的认识到,必须积极应对经济形势、行业环境、竞争格局等外部环境 的深刻变化,以创新加速驱动转型发展,在转型中尽快形成新的竞争优势。公司对中长期核 心竞争力建设赋予了新的内涵,即:通过“信息化、精益化、系统化”建设,实现公司的“信 息化运营、精益化管理、系统化管控”。 3.3 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 3.3.1 行业竞争格局和发展趋势 3 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 综观国际国内经济形势,我国港口业发展仍处于重要的战略机遇期的基本判断没有改变, 但发展的内涵和条件则发生了深刻变化。全面审视港口业发展的内外部环境,公司必须清醒 地认识到:一是国际经济形势错综复杂、充满变数,世界经济低速增长态势仍将延续,港口 吞吐量增速将继续面临下滑的风险;二是航运市场处于周期性底部,船公司仍受制于盈利艰 难而加大成本转嫁诉求,同时港口生产要素价格却持续刚性上涨,最终导致港口业提升经济 运行质量的难度进一步加大;三是船舶大型化趋势加速,船公司基于规模经济效应,将加快 航线运力的梯度调整,对港口装卸效率和集疏运服务提出更高要求。 同时,公司也应当充分地认识到,港口业内外部发展环境中仍具备一系列积极因素和有 利条件,主要表现在四个方面:一是尽管我国外贸面临增速下行压力,但传统比较优势依然 存在,市场多元化战略正在稳步推进,在全球贸易中的地位依旧较为突出,港口业发展仍具 有一定的外贸存量基础;二是随着我国扩大内需、拓展消费等战略的推进落实,外贸进口、 内贸运输都将有进一步增长的潜力,将继续对港口局部业务需求带来积极影响;三是长江中 上游地区凭借综合成本优势加快吸引产业转移,外贸仍有望保持相对较高增速,可继续为长 三角港口提供货量的拓展空间;四是国际市场港口类资产交易机会增多,为我国港口企业拓 展国际化战略提供机遇。 3.3.2 公司发展战略 “十二五”期间,公司以“加快转变发展方式,创建新竞争优势”为主线,将更加注重 科学发展,更加注重全面协调可持续发展。转变发展方式将贯穿公司发展的全过程和各领域, 通过实施长江战略、东北亚战略和国际化战略,致力于“成为全球卓越码头运营商和港口物 流服务商”。 1、长江战略 作为公司直接货源腹地的长江流域,是发展母港的立足之本,是维持港口货量增长的核 心区域。不论是现阶段,还是将来,保持并提高长江流域集装箱市场的占有率,是公司发展 的基石。 2、东北亚战略 作为公司间接货源腹地的东北亚地区,是发展母港的增量空间,是巩固上海港作为东北 亚枢纽港的核心区域。在未来,提高东北亚集装箱中转市场的占有率,是公司实现跨越式发 展的重要台阶。 3、国际化战略 进行全球视野下的海外市场开拓,逐步形成辐射国内国际市场的跨地区、跨国经营格局, 是实现公司愿景目标的必然选择。在未来,通过码头及相关业务的国际化拓展,提升国际化 运营能力,是公司为股东创造价值的重要平台。 3.3.3 经营计划 2013 年,是公司实施 “十二五”发展规划承前启后的关键之年。公司将根据“稳中求进、 锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针,奋力开创公司转型发展的新局面。 公司将坚定不移地走转型发展之路,着力转变港口生产模式,从传统码头装卸为主向提 供港口物流服务转变,实现效益增长的多点支撑;着力转变单一的盈利模式,从过度依靠港 口主业盈利向多元盈利方向发展;着力转变港口运营商的单一角色,从母港运营商向全球运 营商转变,加大国际化拓展。这些“转变”将贯穿公司 2013 年发展的全过程和各领域。 4 上海国际港务(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 公司将努力实现 2013 年主营业务的稳定增长,重点加快发展水水中转业务,进一步凸显 洋山枢纽港地位。同时,公司将着力拓展港口物流新业态,加快发展汽车物流、区域分拨中 心、冷链仓储等新项目,提升物流板块的盈利能力。 公司将更加注重提升管理质量,重点加强“信息化、精益化、系统化”建设,进一步提 升核心竞争力。同时,公司将着力提升全面预算管理和内部控制能力;完善绩效考核制度, 形成有效激励机制;深化企业文化建设,构建和谐家园体系。 公司将通过技术进步、科技创新提高生产效率、提升管理效益,加大实施 TOPS5.0 系统 上线、新技术新能源应用、生产一线装卸工艺和工索具技术创新等重点科技项目的力度;优 化能源考核和管理机制,组织新技术攻关和成果推广,进一步控制能耗成本,加强公司能源 管理和控制。 3.4 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 每 10 每 10 股 每 10 占合并报表中 股送 分红年度合并报表 派息数 股转 现金分红的数额 归属于上市公 分红年度 红股 中归属于上市公司 (元)(含 增数 (含税) 司股东的净利 数 股东的净利润 税) (股) 润的比率(%) (股) 2012 年 0 1.34 0 3,049,194,073.10 4,969,266,616.60 61.36 2011 年 0 1.18 0 2,685,111,198.70 4,724,188,042.46 56.84 2010 年 0 1.08 0 2,457,559,402.20 5,417,122,231.58 45.37 注:2012 年度利润分配预案尚须提交股东大会审议。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变更的说明 4.1.1 与上年相比本年新增合并单位 1 家,原因为: 2012 年 6 月,本公司出资组建全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司,新设公司注 册资本人民币 150,000 万元,2012 年 11 月本公司向该子公司增资人民币 240,000 万元,故本 年将其纳入合并报表范围。 4.1.2 本年减少合并单位:无。 董事长:陈戌源 上海国际港务(集团)股份有限公司 2013 年 3 月 27 日 5