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公司公告

上港集团:关于全资子公司发行境外美元债券的公告2019-06-05  

						证券代码:600018           证券简称:上港集团         公告编号:临 2019-033


                上海国际港务(集团)股份有限公司
             关于全资子公司发行境外美元债券的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”或“上港集团”)
分别于 2019 年 1 月 14 日、2019 年 5 月 31 日召开了第二届董事会第七十一次会
议和 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于申请 2019 年度债务融资额度的议
案》,同意公司 2019 年中长期债务融资额度为人民币 375 亿元、短期债务融资
额度为人民币 375 亿元,有效期自股东大会审议通过之日起一年。融资额度涵盖
的融资品种包括:委托借款,境内、外银行借款,售后回租,短期融资券,超短
期融资券,中期票据,永续债,自贸区债券,公司债券,境外债券,可交换债券
等,融资主体包括上港集团及其下属境内、外合并报表范围内的子公司;同意授
权公司总裁在所获得债务融资额度内,根据实际需要实施债务融资的具体事宜,
包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机
构的选聘、信息披露,以及相关协议、文件的签署事项。
    根据股东大会的批准和授权,并经国家发展和改革委员会下发的《企业借用
外债备案登记证明》(发改办外资备 [2018]617 号),公司拟以全资子公司上港
集团(香港)有限公司的全资子公司上港集团 BVI 发展有限公司(Shanghai Port
Group (BVI) Development Co., Limited)为发行主体在境外发行总额 7 亿美元
债券(以下简称:“美元债券”),本次美元债券已于 2019 年 6 月 4 日正式对
外宣布交易,现将有关基本情况公告如下:
    1、发行人:上港集团 BVI 发展有限公司(Shanghai Port Group (BVI)
Development Co., Limited)
    2、担保人:上海国际港务(集团)股份有限公司
    3、发行规模:7 亿美元
    4、币种:美元
    5、拟上市地点:香港联合交易所有限公司
    6、募集资金用途:本次境外发债将全部用于替换东方海外(国际)有限公
司海外股权收购项目贷款和支付融资费用。


    特此公告。


                              上海国际港务(集团)股份有限公司董事会
                                         2019 年 6 月 5 日