公司代码:600031 公司简称:三一重工 三一重工股份有限公司 2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三一重工 600031 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 电话 010-60738888 传真 010-60738868 电子信箱 xyl@sany.com.cn 1.6 以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 7,616,504,037 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案尚须提交公司年度股东 大会审议。 二 报告期主要业务或产品简介 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重 机械、桩工机械、筑路机械。其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备 等主导产品已成为中国第一品牌。 工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场 需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大,下游客户主要为基础设施、房地产等 投资密集型行业,这些行业与宏观经济周期息息相关。 2008 年,为了缓解全球金融危机的冲 击,我国出台了“四万亿”经济刺激政策,并陆续推出多个区域经济振兴计划,保证社会固定资 产投资的持续增长,从而带动了工程机械行业的高速发展。2012 年,随着全球经济复苏乏力,我 国对房地产行业的持续调控,国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势,上游工程机械 行业受到较大冲击。2015 年,在国内外经济复苏推动力不足的形势下,受固定资产投资特别是房 地产投资持续放缓的影响,工程机械行业的市场需求依然较为低迷,行业整体盈利水平低于预期。 三 会计数据和财务指标摘要 单位:千元 币种:人民币 本年比上年 2015年 2014年 2013年 增减(%) 总资产 61,227,740 63,009,445 -2.83 63,867,783 营业收入 23,366,869 30,364,721 -23.05 37,327,890 归属于上市公司股 138,586 709,206 -80.46 2,903,595 东的净利润 归属于上市公司股 35,180 254,287 -86.17 2,411,493 东的扣除非经常性 损益的净利润 归属于上市公司股 22,670,708 23,785,431 -4.69 23,887,722 东的净资产 经营活动产生的现 2,135,976 1,231,939 73.38 2,769,329 金流量净额 期末总股本 7,616,504 7,616,504 基本每股收益(元 0.018 0.093 -80.65 0.381 /股) 稀释每股收益(元 0.018 0.093 -80.65 0.381 /股) 加权平均净资产收 0.60 2.95 减少2.35个百分点 12.19 益率(%) 四 2015 年分季度的主要财务指标 单位:千元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 6,275,211 7,421,641 4,789,677 4,880,340 归属于上市公司股东的净利润 31,576 303,244 -296,352 100,118 归属于上市公司股东的扣除非 47,511 214,049 -303,008 76,628 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -962,196 1,240,094 375,277 1,482,801 五 股本及股东情况 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 509,973 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 495,991 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 前 10 名股东持股情况 持有有 质押或冻结情 股东名称 比例 限售条 况 股东 报告期内增减 期末持股数量 (全称) (%) 件的股 股份 性质 数量 份数量 状态 三一集团有限公 -311,327,435 3,516,468,177 46.17 无 境内 司 非国 有法 人 梁稳根 -735,000 285,840,517 3.75 无 境内 自然 人 中国证券金融股 208,051,918 208,051,918 2.73 未知 国有 份有限公司 法人 中央汇金资产管 83,108,800 83,108,800 1.09 未知 国有 理有限责任公司 法人 上海朱雀股权投 69,931,717 69,931,717 0.92 无 其他 资管理股份有限 公司-朱雀三一 稳市 1 号证券投 资基金 毛中吾 -1,550,000 38,623,190 0.51 无 境内 自然 人 向文波 -7,550,000 35,681,189 0.47 无 境内 自然 人 唐修国 -9,984,115 31,300,000 0.41 无 境内 自然 人 袁金华 -2,000,000 22,846,319 0.30 177,800 无 境内 自然 人 中国工商银行股 16,763,400 16,763,400 0.22 未知 其他 份有限公司-南 方消费活力灵活 配置混合型发起 式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中,梁稳根、唐修国、向文波、毛中吾、袁金华、 说明 上海朱雀股权投资管理股份有限公司-朱雀三一稳市 1 号证 券投资基金及三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东 之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 单位:股 截止报告期末优先股股东总数(户) 年度 报告披露 日前上一月末 的优先股股 东总数 (户) 前 10 名优先股股东持股情况 报告期内 质押或冻结情况 股东 持股比 持股 所持股 股东名称 股份增减 性质 例(%) 数量 份类别 股份状 变动 数量 态 前十名优先股股东之间,上述股东与 前十名普通股股东之间存在关联关系 或属于一致行动人情况说明 六 管理层讨论与分析 2015 年,公司实现营业收入 233.67 亿元,同比下降 23.05%;归属上市公司股东的净利润 1.39 亿 元,同比下降 80.46%;经营活动产生的现金流量净额 21.36 亿元,同比增长 73.98%。截止 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 612.28 亿元,归属上市公司股东的净资产 226.71 亿元。 2015 年, 受固定资产投资特别是房地产投资持续放缓的影响,公司营业收入、净利润同比下滑,但公司主 导产品市场地位稳固,国际化经营水平稳步提升,业务转型取得实质进展,去产能效果初步显现, 研发创新成果显著,“工业互联网”变革完成初步目标,成本费用管控进一步取得成效。 1、主 导产品市场地位稳固 2015 年,混凝土机械实现销售收入 105 亿元,稳居全球第一。挖掘机械 销售收入 61 亿元,国内市场上已连续五年蝉联销量冠军,市场占有率超过 17%。履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位;汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前 三位。 2、国际化经营水平稳步提升 2015 年,公司国际业务稳步提升,实现国际销售收入 100 亿元,占公司销售收入的 44.2%,国际收入占比较去年同期增长 11.9 个百分点。公司海外各 大区域经营质量持续提升,海外市场步入增长收获期。公司在亚太、印度、拉美等区域实现快速 增长,拉美、亚太、中东、北非、北美、印度等销售大区保持盈利。 公司进一步深耕国际化经 营,总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。公司正在推动上下游企业“组团出海”、国 际产能合作和大项目输出等工作,以实现三一国际化运营模式的升级,为国际化发展打下坚实基 础。 3、业务转型取得实质进展 报告期内,公司积极向建筑工业化、军工、创业孵化器、举 高消防车、环保智能渣土车等新业务转型并取得了实质性进展。 公司成立军工项目部,并与中 国人民解放军国防科学技术大学机电工程与自动化学院共同组建“无人装备工程中心”,面向军方 共同开发高智能装备技术产品。同时,公司已取得《武器装备科研生产许可证》,具备了从事许可 范围内武器装备科研生产活动的资格。 公司积极响应国家“双创”战略,成立湖南三一众创孵 化器有限公司,有效整合优质创业资源,打造创新创业基地“三一众智新城”。目前已有 30 家企 业和团队入驻三一众创孵化器,30 余家银行、证券、法律、知识产权和创投机构等服务机构为入 驻企业提供服务。 公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术,通过技术创新, 研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术,可任意姿态动作,可跨越障碍,使末端 喷射点最大限度接近火源,定点喷射,最高效、快速的灭火,实现进口替代。 公司运用创新技 术,顺应智慧城市潮流,打造互联网和智能化产品,研发生产具有国内领先环保节能水平的智能 渣土车,在智能控制、物联网应用等方向,提升公司产品竞争力。 4、去产能效果初步显现 报 告期内,通过转型发展建筑工业化等新产业、扩大零部件外销、内部产能调剂、利用创业孵化器 等方式盘活资产,有效提升了公司产能利用效率,效果初步显现。 5、研发创新成果显著 2015 年,公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品,全年累计下线主机新产品 71 款、部件新产品 32 款、研发新技术 22 项。截至 2015 年底,公司累计申请专利 6641 项,授权 5017 项,申请及授权 数居国内行业第一。代表性新产品主要包括: (1)环保智能渣土车:集节能、环保、安全、 智能为一体,采用国五排放发动机、宽速比 10 档变速箱、大速比双级减速桥动力组合,结合轻量 化设计,整车动力性更优,油耗更低;匹配智能控制技术,智能交互、全景监控,整车更智能。 (2) 公司以举高消防车为突破口,实现系列化、多品种消防设备研发,在公司现有 48 米型号举高消防 车的基础上,进行同类 56 米、66 米系列化产品开发。 (3)开发适应农村市场的搅拌车载泵 SYM5120THB-4008:拥有 5 项专利技术,集搅拌泵送功能于一体,油电混合动力,集成控制,操 作简单。 (4)新一代 SCM 系列铣刨机:动力配备高出市场同类型产品,铣刨效率高、铣刨深 度大;实现零距离贴边铣刨;采用智能控制、集成控制,简化操作。 (5)SCC1800E 履带起重 机:起重能力在同吨位产品中领先 5%-25%;国内起重机行业首创电控正流量系统与发动机功率自 适应系统相结合,实现节能 10%,率先提出并量化操控性指标 20 余项,达到并超越国外标杆产品。 (6)全系列挖掘机、旋挖钻、装载机国三排放升级开发:启动全系共 19 款挖掘机、5 款旋挖钻 机、1 款装载机国三排放产品开发,解决了系列动力系统技术难题,实现 5%以上节能,进一步降 低用户使用成本。 6、“工业互联网”变革完成初步目标 2015 年,公司加大变革力度, 全力推进基于互联网思维的经营变革,较好地完成了起步阶段的目标: (1)搭建大数据存储与 分析平台,采取自主研发及和外部合作模式开展,初步搭建了具备各类数据接入能力及数据质量 可视化分析能力的大数据软、硬技术平台。 (2)升级 ECC 系统,优化数据管理体系,构建大数 据应用平台和团队,形成市场预测、故障诊断、客户征信、研发验证、效率提升等方面的大数据 应用能力。 (3)公司基于互动营销项目,搭建了公司的互联网营销平台、O2O 平台,构建线 上精准营销和数字化客户互动能力,打造领先行业、覆盖全球市场的互联网营销能力。 (4)以 设备租赁的互联网模式作为切入点,初步构建工程机械后市场的业务平台,提升公司后市场的领 先地位。 (5)推动客户管理系统 CRM 的实施,优化营销服务流程,为围绕 CRM 平台的全球 营销服务业务变革奠定坚实基础。 7、成本费用控制进一步取得成效 2015 年,公司强力控 制成本费用,从研发、工艺、制造、商务等全方位实施降成本。一是大力推广研发降成本,从设 计环节的源头控制成本;二是推进柔性化生产,通过对涂装线、装配线、焊接线等产线整合或产 业园整合,改变产能结构,提高产线负荷率及生产效率,降低制造成本;三是搭建更具柔韧度的 商务体系,推广网络采购,借助电商资源、电子招标平台、核价平台,降低成交价。2015 年,公 司销售费用、管理费用总额较上年下降 27%。 8、公司在报告期内获取的部分荣誉 (1)三 一重工研发的“高速重载工程机械大流量液压系统核心部件”获国家技术发明二等奖。 (2) 三一重工获批商务部国家智能制造首批试点示范项目。 (3)三一重工荣获中国工程机械年度产 品金手指奖。 (4)三一重工荣获“2015 中国最受投资者尊重的上市公司”。 (5) 三一重工获评中国与全球化智库(CCG) “一带一路”十大先锋企业。 (6)三一重工荣获壳牌杯 CMIIC2015 电商先锋奖。 (7)三一重工荣获中国企业全球化杰出成就奖。 (8)三一重工 荣获 2015 中国工程机械用户品牌关注度第一名。 9、2015 年度董事会工作开展情况 (1)会 议召开及董事履职情况 2015 年,公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 7 次。 各位董事恪尽职守,严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 等规定的职权范围和内容履行职责,督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各 项决策,确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。 独立董事和董事会专门委员会对 公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议,做出了客观、公正 的判断,为公司重大决策提出了建设性意见,提高了决策的科学性和客观性。 (2)投资者权益 保护情况 <1>充分保障投资者信息知情权 2015 年度,公司信息披露真实、准确、完整,无差 错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下,公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会,主动 组织投资者路演和反向路演,完善了公司与投资者交流渠道,积极协调公司高管、事业部营销总 监、经销商总经理,就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。 <2>高额现金分红 回报投资者 2015 年 6 月,公司实施 2014 年度利润分配,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元(含税),现金分红 3.66 亿元。截止 2015 年底,自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.18 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。 七 涉及财务报告的相关事项 7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、 原因及其影响。 7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影 响。 7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出 说明。