证券代码：600031      证券简称：三一重工     公告编号：2017-073
转债代码：110032      转债简称：三一转债
转股代码：190032      转股简称：三一转股



                   三一重工股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     转股情况：本次三一转债转股的金额为 301,000 元，因转股形
成的股份数量为 40,353 股，占三一转债转股前公司已发行股份总额
（7,616,504,037 股）的比例为 0.000530%。
     未转股可转债情况：公司尚未转股的三一转债金额为
4,499,463,000 元，占三一转债发行总量的比例为 99.9881%。



   一、可转债发行上市概况

   （一）根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 28 日签发
的证监许可[2015]3090 号文《关于核准三一重工股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》，三一重工股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”或“三一重工”）获准向社会公开发行面值总额 450,000
万元人民币的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 4,500 万张，
发行价格为 100 元/张。

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   （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6 号文同意，公
司 45 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所
挂牌交易，债券简称“三一转债”，债券代码“110032”。
   （三）根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司本次发行的“三一转债”自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司
股份，三一转债的初始转股价格为 7.50 元/股。公司于 2016 年 8 月
24 日实施了 2015 年度利润分配方案，转股价格由 7.50 元/股调整为
7.49 元/股。公司于 2017 年 1 月 3 日办理完毕新增 4707.7813 万股
限制性股票的登记手续；2017 年 1 月 9 日，公司第六届董事会第十
一次会议审议通过了《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的
议案》，“三一转债”的转股价格由 7.49 元/股调整为 7.46 元/股。公
司于 2017 年 8 月 24 日实施了 2016 年度利润分配方案，转股价格由
7.46 元/股调整为 7.45 元/股。

    二、可转债本次转股情况


   （一）本次三一转债转股期间为 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月
30 日，本期间内三一转债转股的金额为 301,000 元，因转股形成的
股份数量为 40,353 股，占三一转债转股前公司已发行股份总额
（7,616,504,037 股）的比例为 0.000530%。累计因转股形成的股份
数 量 为 71,868 股 ， 占 三 一 转 债 转 股 前 公 司 已 发 行 股 份 总 额
（7,616,504,037 股）的比例为 0.000944%。
   （二）公司尚未转股的三一转债金额为 4,499,463,000 元，占三
一转债发行总量的比例为 99.9881%。

    三、股本变动情况

                                                                       2
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                                            2017 年 8 月 31
                         变动前                               本次可转           变动后
   股份类别                                 日限制性股票回
                   （2017 年 6 月 30 日）                     债转股       （2017 年 9 月 30 日）
                                                购注销
有限售条件流通股            64,218,463         -14,412,000             0            49,806,463
无限售条件流通股        7,593,737,652                     0     40,353          7,593,778,005
    总股本              7,657,956,115          -14,412,000      40,353          7,643,584,468




    四、其他

   联系部门：三一重工股份有限公司证券事务部
   联系电话：010-60738888
   联系传真：010-60738868
   联系地址：北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园
   邮政编码：102206


    五、报备文件


   1、证券登记查询证明


   特此公告。




                                                 三一重工股份有限公司董事会

                                                      二〇一七年十月十日




                                                                                          3