2017 年第二次债券持有人会议资料




           三一重工股份有限公司
            2017 年 12 月 7 日
                                                                    议案一：

                       三一重工股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案

各位债券持有人：

       公司拟变更部分募集资金投资项目实施主体，具体情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准，公司

2016 年 1 月 4 日公开发行了 4,500 万张可转换公司债券，每张面值

100 元，发行总额 450,000 万元。扣除承销及保荐费用、发行登记费

以及其他交易费用共计人民币 4,765.90 万元后，募集资金净额共计人

民币 445,234.10 万元。上述资金已于 2016 年 1 月 8 日到位，由瑞华

会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具

了[2016]4838003 号验资报告。

       根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“募集说明书”），本次发行可转债募集的资金总额投

资于以下项目：
                                                                 拟投入募集资金
序号                   项目名称                  投资总额
                                                                 （人民币万元）

1       巴西产业园建设项目（一期）              17,000 万美元            101,800

2       建筑工业化研发项目（一期）                65,118 万元             65,000

3       工程机械产品研发及流程信息化提升项目   182,386.23 万元           182,100

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3.1     工程机械产品研发项目                     122,642.63 万元             122,600

3.2     流程信息化提升项目                        59,743.60 万元              59,500

4       收购项目                                 101,214.62 万元             101,100

4.1     收购索特传动设备有限公司 100%股权         97,891.96 万元              97,800

        收购湖南三一快而居住宅工业有限公司
4.2                                                3,322.66 万元               3,300
        100%股权

                          合计                                               450,000

       2017 年 3 月 6 日召开的公司第六届董事会第十二次会议及 2017

年 3 月 30 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会,审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司将 2016 年公开发行可转

换债券的募集资金投资项目“巴西产业园建设项目（一期）”变更为

“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“512

项目”， 变更后的募集资金投资项目如下：
                                                投资总额           拟投入募集资金
项目                      项目名称
                                              （人民币万元）       （人民币万元）

       一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发
 1                                                    41,700                40,000
       与服务项目

 2     军工“512 项目”                               65,000                61,800

 3     建筑工业化研发项目（一期）                     65,118                65,000


 4     工程机械产品研发及流程信息化提升项目       182,386.23               182,100


4.1    工程机械产品研发项目                       122,642.63               122,600

4.2    流程信息化提升项目                           59,743.60               59,500

 5     收购项目                                   101,214.62               101,100

5.1    收购索特传动设备有限公司 100%股权            97,891.96               97,800




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                                              投资总额       拟投入募集资金
项目                项目名称
                                            （人民币万元）   （人民币万元）

       收购湖南三一快而居住宅工业有限公司
5.2                                               3,322.66             3,300
       100%股权

                  合 计                            455,419           450,000


       截至 2017 年 10 月 31 日，募集资金投资项目以募集资金投入的

金额累计为 21.00 亿元（未经审计，下同）；尚未使用募集资金总

额为 24.10 亿元（募集资金净额加上利息并扣除相应手续费后），其

中暂时用于补充流动资金 12 亿元，专户内募集资金余额为 12.10 亿

元。

       二、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的情况

       本次拟将“建筑工业化研发项目（一期）”的实施主体由全资子

公司三一汽车制造有限公司（以下简称“三一汽车制造”）变更为全

资子公司湖南三一快而居住宅工业有限公司（以下简称“三一快而

居”）。除此之外，本项目无其他变化。

       本次变更募集资金投资项目实施主体不构成关联交易。

       三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的原因

       “建筑工业化研发项目（一期）”主要内容为进行建筑工业化相

关设备及住宅技术研发、试验检测，实现公司在工业化建筑设计、PC

构建生产和装配式建筑施工为一体的竞争能力。

       鉴于公司全资子公司三一快而居在构件生产流水线、构件生产配

套技术等领域具有国内领先地位，根据公司发展战略和实际经营需要，

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此次实施主体变更有利于公司业务板块化运营和进一步提升募集资

金使用效率。

    四、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

    本次变更部分募集资金投资项目实施主体，是根据公司根据发展

战略和实际经营情况进行的调整，不属于募集资金投资项目的实质性

变更；本次对募投项目实施主体的变更，有利于推动募投项目的顺利

实施，提高募集资金使用效率。



    以上议案，请予以审议。




                                   三一重工股份有限公司董事会

                                       二〇一七年十二月七日




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