证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2018-020 转债代码:110032 转债简称:三一转债 转股代码:190032 转股简称:三一转股 三一重工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况:本次三一转债转股的金额为 291,967,000 元,因转 股形成的股份数量为 39,295,281 股,占三一转债转股前公司已发行 股份总额(7,616,504,037 股)的比例为 0.5159%。 未转股可转债情况:公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,913,000 元,占三一转债发行总量的比例为 91.2203%。 一、可转债发行上市概况 (一)根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 12 月 28 日签发 的证监许可[2015]3090 号文《关于核准三一重工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》,三一重工股份有限公司(以下简称“公 司”或“本公司”或“三一重工”)获准向社会公开发行面值总额 450,000 万元人民币的可转换公司债券,每张面值 100 元,共计 4,500 万张, 发行价格为 100 元/张。 1 (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2016]6 号文同意,公 司 45 亿元可转换公司债券于 2016 年 1 月 18 日起在上海证券交易所 挂牌交易,债券简称“三一转债”,债券代码“110032”。 (三)根据有关规定和公司《三一重工股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定, 公司本次发行的“三一转债”自 2016 年 7 月 4 日起可转换为本公司 股份,三一转债的初始转股价格为 7.50 元/股。公司于 2016 年 8 月 24 日实施了 2015 年度利润分配方案,转股价格由 7.50 元/股调整为 7.49 元/股。公司于 2017 年 1 月 3 日办理完毕新增 4707.7813 万股 限制性股票的登记手续;2017 年 1 月 9 日,公司第六届董事会第十 一次会议审议通过《三一重工股份有限公司可转债转股价格调整的议 案》,“三一转债”的转股价格由 7.49 元/股调整为 7.46 元/股。公司 于 2017 年 8 月 24 日实施 2016 年度利润分配方案,转股价格由 7.46 元/股调整为 7.45 元/股。公司于 2017 年 10 月 24 日实施 2017 年半 年度利润分配方案,转股价格由 7.45 元/股调整为 7.43 元/股。 二、可转债本次转股情况 (一)本次三一转债转股期间为 2017 年 12 月 31 日至 2018 年 3 月 31 日,本期间内三一转债转股的金额为 291,967,000 元,因转股 形成的股份数量为 39,295,281 股,占三一转债转股前公司已发行股 份总额(7,616,504,037 股)的比例为 0.5159%。累计因转股形成的 股份数量为 53,173,478 股,占三一转债转股前公司已发行股份总额 (7,616,504,037 股)的比例为 0.6981%。 (二)公司尚未转股的三一转债金额为 4,104,913,000 元,占三 2 一转债发行总量的比例为 91.2203%。 三、股本变动情况 单位:股 2018 年 1 月 29 变动前 本次可转债 变动后 股份类别 日限制性股票 (2017 年 12 月 31 日) 转股 (2018 年 3 月 31 日) 回购注销 有限售条件流通股 60,626,326 -196,000 0 60,430,326 无限售条件流通股 7,607,584,334 0 39,295,281 7,646,879,615 总股本 7,668,210,660 -196,000 39,295,281 7,707,309,941 四、其他 联系部门:三一重工股份有限公司证券事务部 联系电话:010-60738888 联系传真:010-60738868 联系地址:北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园 邮政编码:102206 五、报备文件 1、证券登记查询证明 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 二〇一八年四月三日 3