证券代码：600031     证券简称：三一重工      公告编号：2019-017
转债代码：110032     转债简称：三一转债
转股代码：190032     转股简称：三一转股



                   三一重工股份有限公司
    关于“三一转债”赎回结果及兑付摘牌的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    重要内容提示：
     赎回数量：人民币 9,232,000 元（92,320 张）
     赎回兑付总金额：人民币 9,260,065.28 元
     赎回款发放日： 2019 年 3 月 26 日
     可转债摘牌日: 2019 年 3 月 26 日



    一、本次可转债赎回的公告情况

    （一）赎回条件的成就情况

    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”) 股票自 2019 年 2 月 1

日至 2019 年 2 月 28 日连续 15 个交易日收盘价格不低于当期转股价格

(7.25 元/股)的 130%，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明

书》关于有条件赎回的约定，触发三一转债的赎回条款。

    （二）公告情况

    2019 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议

                                                                  1
通过《关于提前赎回可转债的议案》，董事会决定行使公司可转债的

提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的三一转债全部赎回。具体内

容详见公司于 2019 年 3 月 1 日披露的《关于提前赎回可转债的提示性

公告》。

    公司于 2019 年 3 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》以及上海证券交易所网站上发布了《关于实施“三一转债”

赎回的公告》，并分别于 2019 年 3 月 7 日、2019 年 3 月 8 日、2019

年 3 月 15 日、2019 年 3 月 19 日发布了三一转债赎回提示公告。相关

的赎回事项如下：

    1、赎回登记日和赎回对象

    本次赎回对象为 2019 年 3 月 19 日收市后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的

“三一转债”的全部持有人。
    2、赎回价格
    根据公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，
赎回价格为 100.304 元/张（面值加当期应计利息）。
   当期应计利息的计算公式为：
   IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
    i：指可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日（2019
年 3 月 19 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。


                                                                 2
   当期计息年度（2019 年 1 月 4 日至 2020 年 1 月 3 日）期间的票面
利率为 1.5%
   计息天数：2019 年 1 月 4 日起至 2019 年 3 月 19 日（算头不算尾）。
   当期利息 IA=B×i×t/365 =100× 1.5%×74/365=0.304 元/张
   赎回价格＝面值+当期应计利息＝100.00+0.304＝100.304 元/张

    3、赎回款发放日

    本次赎回款发放日为 2019 年 3 月 26 日。



    二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

    （一）转股情况

    截止 2019 年 3 月 19 日收市后在中登公司上海分公司登记在册的

全部“三一转债”的余额为 9,232,000 元（92,320 张），占公司已发

行的可转债总额 45 亿元的 0.2052%，累计转股总量为 618,090,713 股，

占“三一转债”转股前公司已发行股份总额 7,616,504,037 股的

8.1151%，公司总股本增至 8,375,573,568 股。
    （二）交易和转股

    2019 年 3 月 20 日起，三一转债停止交易和转股，尚未转股的人民

币 9,232,000 元（92,320 张）“三一转债”被冻结。

    （三）赎回情况

    根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回情况如下：

    赎回数量：人民币 9,232,000 元（92,320 张）

    赎回兑付总金额：人民币 9,260,065.28 元

    赎回款发放日:2019 年 3 月 26 日

    （四）本次赎回对公司的影响
                                                                   3
    本次可转债赎回金额为人民币 9,232,000 元，占“三一转债”发

行总额人民币 45 亿元的 0.2052%，不会对公司现金流造成重大影响。

    截止 2019 年 3 月 19 日收市后，公司发行的 45 亿元“三一转债”

累计有 4,490,768,000 元转为公司 A 股股票，累计转股股数为

618,090,713 股，累计转股股数占“三一转债”转股前公司已发行股份

总额 7,616,504,037 股的 8.1151%。

    本次“三一转债”转股完成后，公司总股本增至 8,375,573,568

股，增加了公司自有资本，资产负债结构更为稳健。



    三、本次可转债赎回的后续事项。

    自 2019 年 3 月 26 日起，本公司的“三一转债”证券代码：110032）、

“三一转股”（证券代码：190032）将在上海证券交易所摘牌。



    特此公告。




                                    三一重工股份有限公司董事会
                                       二〇一九年三月二十一日




                                                                   4