江苏保千里视像科技集团股份有限公司


    2017 年第一次临时股东大会

             会议资料




         2017 年 7 月 14 日
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            江苏保千里视像科技集团股份有限公司

             2017 年第一次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2017 年 7 月 19 日 15 点 00 分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

              票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

              段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

              互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

              9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 层

              公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司

              聘请的律师

会 议 议 程：

    一、 主持人宣布会议开始

    二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、

律师

    三、 审议会议议题

    1、关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案

    2、关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案

    3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券具

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体事宜的议案

   4、关于公司 2017 年度申请融资额度的议案

   四、股东交流时间

   五、现场投票表决

   六、宣读现场表决结果

   七、休会，等待网络表决结果

   八、宣读本次股东大会决议

   九、宣读本次股东大会法律意见书

   十、签署股东大会决议和会议记录

   十一、主持人宣布本次股东大会结束




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议案一、

           关于千里启航有限公司在境外发行债券的议案



各位股东及代表：

    为实现公司发展战略，提升资金实力，公司下属公司保千里（香

港）电子有限公司在英属维尔京群岛（BVI）注册全资 SPV（特殊目

的公司）千里启航有限公司（以下简称“千里启航”），公司拟以千里

启航作为发行主体发行境外债券（以下简称“本次发行”），发行额度

不超过 3 亿美元，期限不超过 5 年。

    本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。

    本事项尚需向国家发展和改革委员会备案后实施。




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                                         董 事 会

                                     2017 年 7 月 3 日




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议案二、

  关于为千里启航有限公司在境外发行债券提供担保的议案



各位股东及代表：

    公司拟为千里启航有限公司在境外发行债券提供连带责任保证

担保，提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事

会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。

    本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。本议案为特别决议议案。




                         江苏保千里视像科技集团股份有限公司

                                       董 事 会

                                   2017 年 7 月 3 日




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议案三、

    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行债券

                      具体事宜的议案



各位股东及代表：

    为顺利推进公司本次发行境外债券，公司拟提请股东大会授权董

事会，并由董事会授权公司管理层及千里启航董事在本次发行境外债

券决议范围内，根据实际情况及公司需要实施与本次发行的有关一切

事宜，并代表公司负责本次发行的研究和组织工作。包括但不限于：

    1、确定本次境外债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括

但不限于选定或新设发行主体、发行时间、发行规模、期限及利率、

发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事

项、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及发

行的债券在香港联合交易所上市之申请（包括签署及交付任何上市所

需文件）等与境外债券发行有关的一切事宜；

    2、决定聘请为本次境外债券发行提供服务的承销商及其他中介

机构；

    3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次境外债券

发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于债券条件及条款、发

行通函、认购协议、担保契据、信托协议、代理协议等），并办理本

次境外债券的相关申报、注册、上市交易和信息披露手续；

    4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

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本次境外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

   5、办理本次债券发行的申报及债券上市交易事项，包括但不限

于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，

签署相关申报文件及其他法律文件；

   6、 办理与公司为本次债券发行提供跨境担保相关的行政审批或

备案等相关手续；

   7、办理与本次境外债券发行相关的其他事宜。

   上述授权在本次境外债券注册有效期内持续有效。

   本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。




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                                       董 事 会

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议案四、

             关于公司 2017 年度申请融资额度的议案



各位股东及代表：

    公司因业务发展需要，2017 年度拟向银行和其他融资机构申请

融资，融资额度总计不超过 15 亿元人民币，在额度项下进行包括但

不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、

内存外贷、资管计划、信托、保理、融资租赁等各类业务，以上融资

授信额度可循环使用。

    同时董事会提请股东大会授权董事长庄敏先生在本次授权有效

期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述授信额度及额度内相

关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

    以上融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融

资额度内以银行或其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

    本议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

本次股东大会审议。




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                                       董 事 会

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