证券简称：18 特变 Y1                                 证券代码：143964

证券简称：18 特变 Y2                                 证券代码：143965



    特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券

                     （第一期）发行结果公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 524号文核准，特变电工股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30
亿元（含30亿元）可续期公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，本期债券
发行规模为不超过人民币30亿元。
    本期债券设定两个品种，品种一（3+N）：以每3个计息年度为一个周期，
在每3个计息年度末附发行人续期选择权。品种二（5+N）：以每5个计息年度为
一个周期，在每5个计息年度末附发行人续期选择权。本期债券设置品种间回拨
选择权，回拨比例不受限制。
   本期债券发行工作已于2018年4月17日结束，根据网下机构投资者询价结果，
经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确
定本期债券全部发行品种一（3+N），实际发行规模17亿，最终票面利率为6.30%。
   广发证券股份有限公司的关联方---广发基金管理有限公司参与了本期债券
认购。
   特此公告。
   （本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债
券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                         发行人：特变电工股份有限公司


                                                   2018年 4 月 18 日
   （本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债
券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                       主承销商：广发证券股份有限公司


                                                   2018年 4 月 18 日
   （本页无正文，为《特变电工股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债
券（第一期）发行结果公告》之签章页）




                                   联席主承销商：光大证券股份有限公司


                                                  2018 年 4   月18   日