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公司公告

上汽集团:关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告2017-04-06  

						证券代码:600104          证券简称:上汽集团            公告编号:临 2017-015


           上海汽车集团股份有限公司
 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
                     公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




     重要内容提示:
      公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
         的金额为人民币 363,921.48 万元,距离募集资金到账时间没
         有超过 6 个月。


     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汽车集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2977 号)核准,公司
以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股 657,894,736
股,每股发行价格为人民币 22.80 元/股,募集资金总额为人民币
14,999,999,980.80 元 , 扣 除 承 销 保 荐 费 及 其 他 费 用 人 民 币
145,500,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 14,854,499,980.80
元。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对截至 2017 年 1 月 11
日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验,于 2017
年 1 月 12 日出具了德师报(验)字(17)第 00019 号《验资报告》。
     为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了
相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于开设的募集
资金专项账户内,并签署了募集资金监管协议。
     二、募集资金投资项目的承诺情况
     根据经公司股东大会及中国证券监督管理委员会批准的《非公开
发行 A 股股票预案》,本次非公开发行股票募集资金将用于以下项目:

                                      1
                                                                                   单位:人民币亿元
                                                                    项目总投资       拟使用募集资金金
       序号                        项目名称
                                                                         金额                  额

        1      上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目          41.11                40.00

        2      上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目                19.56                18.00

        3      上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目           14.51                14.00

       3.1      EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)               2.33                  2.00

       3.2      混合动力 EDU Gen2 项目                                   12.18                12.00

        4      商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目              30.00                20.00

        5      上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目                      7.19                  5.00

        6      上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目                      7.50                  7.00

        7      上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目                    8.43                  7.00

        8      上汽集团云计算和数据平台项目                              6.52                  5.00

        9      上汽电商平台车享网项目                                    20.00                 4.00

       10      上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目                      30.00                30.00

                                合计                                   184.82              150.00

              本次募投项目的总投资额为人民币 184.82 亿元,本次拟使用募
     集资金金额不超过人民币 150.00 亿元。在本次发行募集资金到位之
     前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以其他资金先行投
     入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资
     金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。公司将根据实
     际募集资金净额,按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资
     项目、优先顺序及各项目的具体投资额。
              三、自筹资金预先投入和募集资金置换情况
              在本次募集资金到位之前,公司先期以自筹资金预先投入募集资
     金投资项目的建设。截至 2017 年 2 月 28 日,公司以自筹资金预先投
     入募集资金投资项目的实际投资金额为 363,921.48 万元,具体情况
     如下:
                                                                                   单位:人民币万元
                                                              拟使用募集资金     自筹资金投     募集资金置
序号                          项目名称
                                                                  金额            入金额            换金额

 1     上汽集团自主品牌乘用车节能与新能源汽车新产品项目            400,000.00      19,153.22          19,153.22

 2     上汽集团自主品牌商用车新能源汽车新产品项目                  180,000.00       5,788.67           5,788.67

 3     上汽变速器混合动力 EDU 变速器扩能和产品升级项目             140,000.00      13,263.78          13,263.78

3.1     EDU 三期新增 7JPH 扩能项目(总产能 10JPH)                  20,000.00      12,267.03          12,267.03


                                                      2
3.2    混合动力 EDU Gen2 项目                         120,000.00       996.75       996.75

4     商用车智能化大规模定制业务模式开发及应用项目    200,000.00      2,809.93     2,809.93

5     上汽集团燃料电池汽车前瞻技术研发项目             50,000.00             -            -

6     上汽集团智能驾驶汽车前瞻技术研发项目             70,000.00             -            -

7     上汽集团自主品牌互联网汽车应用开发项目           70,000.00     22,484.06    22,484.06

8     上汽集团云计算和数据平台项目                     50,000.00       421.82       421.82

9     上汽电商平台车享网项目                           40,000.00             -            -

10    上汽集团汽车金融及互联网金融拓展项目            300,000.00    300,000.00   300,000.00

                          合计                       1,500,000.00   363,921.48   363,921.48

         四、本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的董事会
    审议程序以及是否符合监管要求
         2017 年 3 月 31 日,公司六届十四次董事会、六届十一次监事会
    分别审议通过了《关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先
    投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入
    募投项目的自筹资金 363,921.48 万元。
         公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
    月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
    用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
    易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要
    求;本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有与募集资金投
    资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不
    存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
         五、专项意见说明
         (一)独立董事意见
         独立董事认为:公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先投
    入募投项目 363,921.48 万元的自筹资金,内容及程序符合中国证监
    会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
    要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
    订)》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,符合公司募集资
    金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目
    的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变


                                                3
相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。同意公司
以本次募集资金 363,921.48 万元置换公司预先投入募投项目的自筹
资金。
    (二)监事会意见
    监事会认为:本次置换方案及审议程序符合相关规定,募集资金
的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目
的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    (三)会计师事务所鉴证意见
    德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预
先投入募集资金投资项目情况的报告及专项审核报告》(德师报(核)
字(17)第 E00075 号),认为公司编制的以募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的专项说明在所有重大方面符合公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际支出情况。
    (四)保荐机构意见
    保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为:上汽集团本
次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经上汽集团
董事会六届十四次会议、监事会六届十一次会议审议通过,独立董事
已发表了同意意见,上述事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通
合伙)进行了专项审核。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金事项,符合发行文件中披露的资金用途,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的
正常进行,且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月,符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、
上汽集团《募集资金管理制度》的规定。
    六、备查文件
    1、公司六届十四次董事会会议决议;
    2、公司六届十一次监事会会议决议;
    3、独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
意见;

                                4
    4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海汽车
集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报
告及专项审核报告》(德师报(核)字(17)第 E00075 号);
    5、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于上海汽车集团股份
有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核
查意见》。




                                   上海汽车集团股份有限公司
                                             董事会
                                        2017 年 4 月 6 日




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