股票代码：600109             股票简称：国金证券            编号：2019-29
债券代码：151742             债券简称：19 国金 C1



                      国金证券股份有限公司

            非公开发行2019年次级债券（第一期）

                           发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经《关于对国金证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无
异议的函》（上证函[2019]905号）核准，国金证券股份有限公司获准向
合格投资者非公开发行面值不超过70亿元的次级债券。
    根据《国金证券股份有限公司非公开发行2019年次级债券（第一期）
申购及配售办法说明》，本期债券发行规模为不超过15亿元，发行价格
为每张人民币100元，全部采用网下面向合格机构投资者询价配售的方
式发行。
    本期公司债券发行工作已于2019年6月24日结束，实际发行规模为
10亿元，期限3年，最终票面利率为4.6%。
     特此公告。


                                              国金证券股份有限公司
                                                       董事会
                                             二〇一九年六月二十六日