内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 600111 二○一四年八月二十五日 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细 内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告 全文。 1.2 公司简介 股票简称 包钢稀土 股票代码 600111 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 张日辉 电 话 0472-2207525 2207799 传 真 0472-2207788 电子信箱 security@reht.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 本报告期末比上年度 本报告期末 上年度末 末增减(%) 总资产 17,251,695,989.82 18,462,926,827.52 -6.56 归属于上市公司股东的净资产 7,615,572,746.63 7,820,326,099.17 -2.62 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 63,156,309.85 1,002,443,136.30 -93.70 营业收入 2,384,786,612.26 4,831,673,174.53 -50.64 归属于上市公司股东的净利润 278,339,660.11 1,051,069,330.88 -73.52 归属于上市公司股东的扣除非 252,772,941.96 1,021,007,229.73 -75.24 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) 3.53 14.67 减少11.14 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.115 0.434 -73.52 稀释每股收益(元/股) 0.115 0.434 -73.52 1 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 341,563 前 10 名股东持股情况 股东 持股比例 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 报告期内增减 性质 (%) 件股份数量 的股份数量 国有 质押 包头钢铁(集团)有限责任公司 法人 38.92 942,574,146 0 942,574,146 1.01 亿股 境外 嘉鑫有限公司(香港) 法人 9.61 232,773,200 -5,226,800 0 未知 中国工商银行-上证 50 交易 其他 0.56 13,588,601 -226,727 0 未知 型开放式指数证券投资基金 包头市钢兴实业(集团)有限公司 其他 0.50 12,000,000 0 0 未知 中国银行股份有限公司- 其他 0.32 7,687,105 -131,544 0 未知 嘉实沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金 司-华夏沪深 300 交易型开 其他 0.23 5,615,034 +386,000 0 未知 放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 -华泰柏瑞沪深 300 交易型 其他 0.22 5,280,139 +1,247,113 0 未知 开放式指数证券投资基金 中国建设银行-上证180 交易 其他 0.21 5,070,860 +58,000 0 未知 型开放式指数证券投资基金 李国城 其他 0.21 5,019,838 +5,019,838 0 未知 招商证券股份有限公司 其他 0.20 4,931,082 +1,402,065 0 未知 上述股东 报告期末,持有公司 5%以上股份的股东包钢(集团)公司和嘉鑫有限公司(香港) 关联关系 不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十大无限售条件股东与有限售条 或一致行 件的股东之间不存在关联关系。前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系不详,是否 动的说明 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 报告期内,公司控股股东或实际控制人未发生变更。 2 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 三、管理层讨论与分析 2014 年上半年,全球经济缓慢复苏,国内宏观经济运行面临下 行压力。稀土行业景气度总体低迷,下游需求疲软,行业供大于求的 状况未发生根本改变,产品价格与去年同期相比进一步下跌,企业运 营经受严峻考验。 面对复杂不利的外部环境,公司以提升发展质量为重点,强化全 面预算管理,科学组织生产,确保公司稳定顺行。公司大力推进降本 增效、对标升级工作,严格控制期间费用支出,争取运营效益最大化。 公司根据市场形势灵活调整销售策略,大力降低库存,强化稀土交易 所功能,努力维护市场平稳运行。公司优化分子公司之间的分工合作, 有效发挥原材料、深加工、销售、科研、管理全产业链优势,集团化 效应进一步提升。公司推进重点项目建设,有序开展氧化矿上山稀土 选矿厂搬迁工作,加快实施“三集中”环保改造,不断夯实发展基础。 公司推动北方稀土大集团组建工作,包钢(集团)公司牵头组建中国 北方稀土集团事项获得内蒙古自治区人民政府批准和国家工信部备 案。 报告期内,公司实现营业收入 23.85 亿元,同比下降 50.64%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2.78 亿元,同比下降 73.52%,在 低迷的市场条件下仍取得了来之不易的经营业绩。 (一)主营业务分析 1.财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,384,786,612.26 4,831,673,174.53 -50.64 营业成本 1,637,400,151.44 3,198,707,492.93 -48.81 3 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 销售费用 23,277,426.82 22,209,972.74 4.81 管理费用 370,156,974.40 407,370,330.38 -9.14 财务费用 146,993,108.79 199,870,078.41 -26.46 经营活动产生的现金流量净额 63,156,309.85 1,002,443,136.30 -93.70 投资活动产生的现金流量净额 -63,768,473.30 -94,800,303.88 -32.73 筹资活动产生的现金流量净额 -1,285,789,382.38 550,378,409.52 - 研发支出 24,510,137.34 38,912,071.66 -37.01 原因说明: (1)营业收入、营业成本同比下降的主要原因,是报告期内公 司产品销售结构变化,即报告期内公司售价和成本较低的镧铈产品销 量较多,售价和成本较高的镨钕产品和中重稀土产品销量较少。 (2)经营活动产生的现金流量净额同比下降,主要是报告期内 公司产品销售收入减少。 (3)投资活动产生的现金净流出同比减少,主要是报告期内公 司建设项目投入减少。 (4)筹资活动产生的现金流量净额同比下降,主要是报告期内 公司偿还了上年发行的短期融资劵。 (5)研发支出同比减少,主要是上年同期公司在钕铁硼材料方 面的研发投入较多,而报告期内投入相对较少。 2.其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013 年 1 月,公司在银行间债券市场发行了 10 亿元短期融资券。 报告期内,公司已将上述融资款项归还。 (3)经营计划进展说明 4 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2014 年度,公司计划实现营业收入 64 亿元,营业成本 46 亿元, 期间费用 13 亿元。报告期,公司实现营业收入 23.85 亿元,完成全 年计划的 37.27%;营业成本 16.37 亿元,期间费用 5.40 亿元,各项 指标均在年度计划目标范围内。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 稀土行业 2,286,677,465.75 1,560,463,495.36 31.76 -51.99 -50.20 -2.45 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 稀土冶炼分离产品 1,456,612,507.92 900,668,837.94 38.17 -62.89 -63.47 0.98 稀土功能材料产品 830,064,957.83 659,794,657.42 20.51 -0.98 -1.28 0.24 说明:报告期内,公司产品销售结构有所变化,售价和成本较低 的镧铈产品销量较多,售价和成本较高的镨钕产品和中重稀土产品销 量较少,导致稀土行业和稀土分离产品营业收入、营业成本同比下降。 2.主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内 2,214,204,112.27 -51.74 国外 153,734,330.06 -33.35 说明:报告期内,公司产品销售结构有所变化,在稀土冶炼分离 产品中,售价和成本较低的镧铈产品销量较多,售价和成本较高的镨 钕产品和中重稀土产品销量较少,导致国内营业收入同比下降。公司 5 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 主要出口产品—镧铈类产品同比价格降幅较大,导致国外营业收入同 比下降。 (三)核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力与前期相比未发生重大变化(详见公 司《2013 年度报告》“董事会报告”部分的“核心竞争力分析”内 容)。 (四)投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 报告期内,公司董事会审议通过了以自有资金出资 4000 万元, 与控股股东包钢(集团)公司及其控股子公司内蒙古包钢钢联股份有 限公司、内蒙古黄岗矿业有限责任公司按持股比例共同对包钢财务公 司增资事宜,增资额为 5 亿元。增资完成后,包钢财务公司注册资本 由 5 亿元增至 10 亿元,各股东持股比例不变,公司占包钢财务公司 股权比例仍为 8%。截至本报告期末,包钢财务公司增资正在履行相 关程序,公司本次增资尚未实际出资。 (1)证券投资情况 无。 (2)持有其他上市公司股权情况 无。 (3)持有金融企业股权情况 单位:元 币种:人民币 占被投资 所持对象 持有数量 期末账面 报告期 报告期所有 会计核 股份 初始投资额 公司权益 名称 (股) 价值 损益 者权益变动 算科目 来源 比例(%) 包钢财务 长期股 发起人 40,000,000.0040,000,000.00 8.00 40,000,000.00 0.00 0.00 公司 权投资 投资 2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 6 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 报告期内,公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 报告期内,公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资情况。 3.募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金的使用延续到报告期 内的情况。 4.主要子公司、参股公司分析 (1)内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 7,364,209,972.86 1,356,640,130.15 2,104,972,100.89 -721,839,902.09 -751,480,714.09 内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司注册资本 14.7 亿元,包钢稀 土直接持有其 55%的股权,合计持有其 62.97%的权益。该公司主营业 务为各类稀土产品的采购、仓储与销售。报告期内,来源于该公司的 投资收益对包钢稀土净利润的影响达到-10%以上。 报告期内,该公司产品销售价格下跌,并计提了大额资产减值损 失。但减值损失同比有较大幅度降低,亏损额同比也有较大幅度减少。 (2)包头华美稀土高科有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 817,645,376.28 646,901,129.91 510,024,937.01 -139,732.56 -153,009.83 包头华美稀土高科有限公司注册资本 13,252 万元,包钢稀土占 其注册资本的 100%。该公司主营业务为碳酸稀土、单一稀土盐类及 氧化物、单一及混合稀土金属、各类铈系列产品。报告期内,该公 司因环保改造,产量较上年同期减少,导致单位产品成本上升,净 7 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 利润同比大幅下降。 (3)内蒙古包钢和发稀土有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 504,017,832.63 368,448,005.43 238,149,654.11 -1,718,372.97 -2,501,067.92 内蒙古包钢和发稀土有限公司注册资本 5,001 万元,包钢稀土占其 注册资本的 51%。该公司主营业务为稀土产品生产与销售。报告期内, 该公司稀土产品成本下降,净利润同比有所减亏。 (4)淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 882,262,299.13 456,769,032.62 460,992,196.81 10,136,214.72 9,540,499.68 淄博包钢灵芝稀土高科技股份有限公司注册资本 3,800 万元,包 钢稀土占其注册资本的 36.05%。该公司主营业务为稀土产品的生产 与销售。报告期内,该公司稀土产品销售收入增加,同比扭亏为盈。 (5)包头市京瑞新材料有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 364,711,719.55 273,119,209.62 148,157,184.41 9,834,722.73 8,313,843.62 包头市京瑞新材料有限公司注册资本人民币 1,200 万元,包钢 稀土持有其 39.65%的权益。该公司主营业务为生产和销售高纯稀土 化合物、特殊物化性能稀土化合物、催化材料、发光材料用稀土化 合物。报告期内,该公司稀土产品销售毛利率上升,同比扭亏为盈。 (6)全南包钢晶环稀土有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 701,784,389.07 172,932,577.86 156,057,259.83 -21,675,252.06 -17,702,542.38 全南包钢晶环稀土有限公司注册资本 1.82 亿元,包钢稀土占其 注册资本的 49%。该公司主营业务为稀土矿产品冶炼、分离及产品销 售。报告期内,该公司产品价格跌幅较大,净利润同比下降。 8 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 (7)信丰县包钢新利稀土有限责任公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 334,172,884.58 78,218,652.69 195,085,375.52 4,295,253.86 4,069,773.96 信丰县包钢新利稀土有限责任公司注册资本 3,846 万元,包钢稀 土占其注册资本的 48%。该公司主营业务为稀土分组、分离产品、稀 土金属生产销售。报告期内,该公司销售收入增加,期间费用减少, 同比扭亏为盈。 (8)包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 245,714,365.70 231,446,290.73 56,413,561.56 1,052,015.62 894,213.28 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司注册资本 934.50 万美元,包 钢稀土占其注册资本的 60%。该公司主营业务为生产、销售稀土抛光 粉、抛光液、抛光膏、稀土及其化合物应用类产品。报告期内,该公 司毛利率上升,同比扭亏为盈。 (9)内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司 单位:元 项 目 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 2014 年 1-6 月 801,145,784.60 546,488,673.14 252,668,674.09 -8,616,488.88 -8,281,999.99 内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司注册资本 1.76 亿元,包 钢稀土持有其 100%的权益。该公司主营业务为磁性材料产品及中间 合金的生产、加工、研发、销售。报告期内,该公司毛利率降低, 资产减值损失增加,净利润同比下降。 5.重大非募集资金投资情况 报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,本年度公司会计政策、会计估计和 9 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 核算方法未发生变化。 4.2 报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比,公司财务报表合并范围未发生变化。 4.4 本半年度财务报告未经审计。 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 董事长:孟志泉 二〇一四年八月二十五日 10