证券代码：600111         证券简称：北方稀土         编号：（临）2015—011



 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
 关于签署整合包头市新达茂稀土有限公司
             相关协议的公告
     本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     2015 年 4 月 8 日，北方稀土与包头市达茂稀土有限公司（以下
简称“达茂稀土”）分别签署了关于转让包头市新达茂稀土有限公司
（以下简称“新达茂稀土”）股权的《股权转让协议书》、关于转让甘
肃稀土新材料股份有限公司股权的《股权转让协议》，与鸿达兴业股
份有限公司（以下简称“鸿达兴业”）签署了《合作协议》，与新达茂
稀土签署了《合作协议》。以上 4 份协议，是北方稀土与鸿达兴业 2014
年 10 月 13 日签署《稀土产业战略合作协议》（详见北方稀土 2014 年
10 月 14 日发布的《关于与鸿达兴业签署<战略合作协议>的公告》）
后，根据近期达茂稀土以自身资产独资出资成立新达茂稀土并将达茂
稀土原有的业务和资质转移至新达茂稀土等实际情况，对相关合作内
容的进一步约定。
     4 月 8 日签署的协议约定的交易内容如下：
     一、交易对方
     达茂稀土成立于1999年11月18日。注册号150223000000776。法
定代表人：王彪。住所：内蒙古自治区包头市达茂旗稀土工业园区。
注册资本为4,930万元。经营范围：稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离
产品的生产、铁精粉的销售。
     鸿达兴业为一家在深圳证券交易所上市公司的股份有限公司（股
票代码：002002）。注册资本：86,226.3981万元。法定代表人：周
奕丰。
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     二、交易标的基本情况
     新达茂稀土成立于2015年1月15日，为达茂稀土全资子公司。新
达茂稀土注册号为150200000028323。注册资本：5,000万元。法定代
表人：王彪。住所：内蒙古自治区包头市达茂旗红格塔拉种养场（达
茂稀土工业园区）。经营范围：稀土精粉、碳酸稀土、稀土分离产品
的生产、销售，铁精粉的销售。根据中联资产评估集团有限公司出具
的中联评报字（2015）第323号《资产评估报告》，截至2015年2月28
日，新达茂稀土的净资产评估值为7,877.10万元。
     甘肃稀土新材料股份有限公司系达茂稀土与甘肃稀土集团有限
责任公司、北京有色金属研究总院等15家法人主体共同投资的股份有
限公司，公司股本总额为18,600万元，其中，达茂稀土占其总股本的
比例为0.4%。
     三、协议主要内容
     根据 4 月 8 日签署的各项《协议》，北方稀土将以原料供应、准
入、市场及 1 元为对价，受让达茂稀土持有的新达茂稀土 20%股权。
北方稀土将以 1 元为对价，受让达茂稀土持有的甘肃稀土新材料股份
有限公司 0.4%的股权。鸿达兴业受让达茂稀土持有的新达茂稀土 80%
股权，与北方稀土以新达茂稀土为平台和基础推进合作。北方稀土与
新达茂稀土将开展 2014 年 10 月 13 日北方稀土与鸿达兴业签署的《稀
土产业战略合作协议》约定的相关业务合作。
     股权转让完成后的新达茂稀土设股东会，由北方稀土与鸿达兴业
双方组成，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。新达茂稀土
设董事会，由鸿达兴业推荐 2 名、北方稀土推荐 1 名董事组成。新达
茂稀土设监事会，由 3 名监事组成，其中鸿达兴业推荐 2 名、北方稀
土推荐 1 名。


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     四、协议对公司的影响
     上述协议实施后，北方稀土对内蒙古地区稀土企业的整合进一步
推进。协议的实施预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大
影响。
     特此公告。




                      中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                    董      事    会
                                     2015 年 4 月 9 日




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