证券代码：600111         证券简称：北方稀土          编号：（临）2016-025

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
    关于控股股东发行可交换债的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    6 月 24 日，北方稀土收到控股股东包钢（集团）公司通知，包钢
（集团）公司拟以所持本公司部分 A 股股票为标的发行可交换公司债
券（简称“本次可交换债券”）。
    截至本公告日，包钢（集团）公司持有本公司 141,386.12 万股 A
股股票，占本公司已发行股本总数的 38.92%。根据包钢（集团）公司
通知，本次可交换债券的拟发行期限为不超过 3 年（含），拟募集资金
规模不超过人民币 35 亿元（含），拟发行方式为非公开发行。
    包钢（集团）公司本次发行可交换债券尚需经上海证券交易所同
意后方可挂牌转让。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将
根据相关监管规定及时披露。
    特此公告。




                          中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
                                        董      事      会
                                        2016 年 6 月 25 日