中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
（住所：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区）
公司债券受托管理事务报告
（2018 年度）
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层）
2019 年 6 月
重要声明
世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”、
“发行人”或“公司”）对外公布的《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公
司 2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件、北方稀土提供的证明文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为世纪证券所作的承诺
或声明。
目录
第一章 本次债券概况..................................................................................................1
一、发行人基本情况.............................................................................................1
二、核准情况及核准规模.....................................................................................1
三、本次债券的主要条款.....................................................................................1
第二章 发行人 2018 年度经营及财务情况................................................................4
一、发行人基本信息.............................................................................................4
二、发行人经营情况.............................................................................................5
三、发行人财务情况.............................................................................................6
第三章 本次债券募集资金使用情况..........................................................................7
第四章 本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况..............................................8
第五章 债券持有人会议召开情况..............................................................................9
第六章 本次债券本息偿付情况................................................................................10
第七章 本次债券跟踪评级情况................................................................................11
第八章 受托管理人履行职责情况............................................................................12
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................13
第十章 其他事项........................................................................................................14
第一章 本次债券概况
一、发行人基本情况
公司名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人：赵殿清
注册资本：人民币 363,306.6 万元
统一社会信用代码：91150000701463622D
公司注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83
号
二、核准情况及核准规模
本次债券的发行经公司董事会于 2016 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第十
一次会议审议通过，并经公司于 2016 年 9 月 6 日召开的 2016 年第二次临时股东
大会批准。
本次债券经中国证监会“证监许可【2017】194 号”文核准，公司获准在中
国境内公开发行不超过 36 亿元（含 36 亿元）公司债券，本次债券分期发行。
三、本次债券的主要条款
（一）17 北方 01
1. 债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017
年公司债券（第一期）
2. 债券简称：17 北方 01
3. 债券代码：143039
4. 发行规模：本期债券发行总规模不超过 20 亿，其中基础发行规模 5 亿元，
可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
1
5. 发行起始日：2017 年 3 月 20 日
6. 起息日：2017 年 3 月 20 日
7. 付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020
年每年的 3 月 20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。
8. 兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 3 月 20 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 3 月 20 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。
9. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
10. 票面利率：本期债券票面利率为 5.00%，在债券存续期前 3 年保持不变，
在存续期的第 3 年年末，发行人可选择上调票面利率。如公司行使上调票面利率
选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票
面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
11. 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动
资金及偿还借款。
（二）17 北方 02
1. 债券名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017
年公司债券（第二期）。
2. 债券简称：17 北方 02
3. 债券代码：143303
2
4. 发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 16 亿元，其中基础发行规
模人民币 5 亿元，超额配售不超过人民币 11 亿元（含 11 亿元）。
5. 发行起始日：2017 年 9 月 19 日
6. 起息日：2017 年 9 月 19 日
7. 付息日：本期债券的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 9 月 19 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计
利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020
年每年的 9 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，
顺延期间付息款项不另计利息）。
8. 兑付日：本期债券的兑付日为 2022 年 9 月 19 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资
者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 9 月 19 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利
息）。
9. 债券期限：本期债券期限为 5 年期，含第 3 年末发行人上调票面利率选
择权和投资者回售选择权。
10. 票面利率：本期债券票面利率为 5.12%，在债券存续期前 3 年保持不变，
在存续期的第 3 年年末，发行人可选择上调票面利率。如公司行使上调票面利率
选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票
面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。
11. 募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，公司拟将募集资
金用于偿还银行贷款及补充营运资金。
3
第二章 发行人 2018 年度经营及财务情况
一、发行人基本信息
名称：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
法定代表人：赵殿清
股份公司设立日期：1997 年 9 月 12 日
公司上市日期：1997 年 9 月 24 日
注册资本：人民币 363,306.6 万元
实缴资本：人民币 363,306.6 万元
公司注册地址：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 83
号
邮政编码：014030
信息披露事务负责人：余英武
联系电话：0472-2207525
所属行业：《上市公司行业分类指引》中 C32 有色金属冶炼和压延加工业。
经营范围：稀土精矿，稀土深加工产品，稀土新材料及稀土应用产品；铌精
矿及其深加工产品；冶金产品、煤炭及其深加工产品、化工产品、光电产品经营；
设备、备件的制造、采购与销售；进口本企业所需产品；出口产品；技术的开发
应用、推广转让，技术、信息服务；分析检测；建筑安装、修理；自有房地产经
营活动、机械设备租赁。
统一社会信用代码：91150000701463622D
公司互联网网址：www.reht.com
电子信箱：cnrezqb@126.com
4
传真：0472-2207788
二、发行人经营情况
2018 年度，发行人实现营业收入 139.55 亿元，同比增加 36.76%；实现归属
于母公司所有者的净利润 5.84 亿元，同比增加 45.46%。
（一）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 7.65
工业 8,547,239,731.36 6,961,288,030.11 18.56 26.83 39.96
个百分点
减少 0.82
商业 4,213,190,142.44 4,135,343,048.61 1.85 23.84 24.89
个百分点
其他 1,067,272,800.00 737,349,595.23 30.91
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少
稀土原料
5,116,027,117.92 4,019,946,157.44 21.42 43.64 66.62 10.84 个
产品
百分点
稀土功能 减少 4.80
3,317,530,882.01 2,832,949,239.36 14.61 4.40 10.62
材料 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
减少 3.77
国内 13,310,823,991.18 11,414,535,674.95 14.25 37.79 44.14
个百分点
减少 5.21
国外 516,878,682.62 419,444,999.00 18.85 7.40 14.77
个百分点
5
（二）产销量情况分析表
单位：吨
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
稀土氧化物 12,015.07 13,772.44 110,699.39 -27.20 -7.53 2.19
稀土盐类 36,351.75 33,574.62 49,881.81 19.70 0.85 5.90
稀有稀土金属 9,282.60 12,970.90 3,449.43 25.36 31.47 30.77
2018 年度，公司加大销售力度，积极去库存，报告期内甘肃稀土纳入合并
范围，导致部分产品库存量增加。
三、发行人财务情况
（一）发行人近三年主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2018年 2017年 2016年
增减(%)
营业收入 13,954,719,015.31 10,203,975,366.68 36.76 5,113,163,183.02
归属于上市公司股
583,791,173.46 401,335,801.31 45.46 90,835,566.52
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 467,973,883.08 322,185,584.15 45.25 19,257,497.64
损益的净利润
经营活动产生的现
-699,015,643.71 -1,809,214,661.11 61.36 100,954,958.37
金流量净额
本期末比上年同
2018年末 2017年末 2016年末
期末增减（%）
归属于上市公司股
9,225,297,610.53 8,845,609,131.68 4.29 8,296,610,154.39
东的净资产
总资产 23,732,589,603.83 20,600,877,384.71 15.20 15,621,644,424.53
（二）发行人近三年主要财务指标
主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年
基本每股收益（元／股） 0.1607 0.1105 45.43 0.03
稀释每股收益（元／股） 0.1607 0.1105 45.43 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1288 0.0887 45.21 0.01
加权平均净资产收益率（%） 6.47 4.69 增加1.78个百分点 1.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.18 3.76 增加1.42个百分点 0.23
6
第三章 本次债券募集资金使用情况
根据公司于 2017 年 3 月 16 日披露的《北方稀土公开发行 2017 年公司债券
募集说明书（面向合格投资者）（第一期）》，扣除发行费用后募集资金净额为
19.92 亿元；2017 年 9 月 15 日披露的《北方稀土公开发行 2017 年公司债券募集
说明书（面向合格投资者）（第二期）》，扣除发行费用后募集资金净额为 15.94
亿元。公司分两期公开发行的 36 亿元公司债券扣除发行费用后共收到募集资金
净额 35.86 亿元。
按照募集说明书约定的用途，募集资金扣除发行费用后用于偿还银行借款和
补充营运资金，其中 20 亿元用于偿还银行借款，16 亿元用于补充营运资金。截
至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额 19.43 万元（利息款），公司债券募
集资金的使用与募集说明书约定一致。
7
第四章 本次债券增信机制及偿债保障措施基本情况
本次债券无担保及其他增信机制。
报告期内，发行人公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露
的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
8
第五章 债券持有人会议召开情况
本次债券 2018 年度内未召开债券持有人会议。
9
第六章 本次债券本息偿付情况
2018 年，本次债券不涉及本金偿付事宜。
根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年公司债券（第一
期）2018 年付息公告》公司于 2018 年 3 月 20 日支付了 2017 年 3 月 20 日至 2018
年 3 月 19 日期间的本期债券利息。“17 北方 01”票面利率为 5.00%，每手（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 50.00 元（含税）。付息对象为截至 2018 年 3
月 19 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17 北方
01”持有人。
根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年公司债券（第二
期）2018 年付息公告》公司于 2018 年 9 月 19 日支付了 2017 年 9 月 19 日至
2018 年 9 月 18 日期间的本期债券利息。“17 北方 02”的票面利率为 5.12%，
每手“17 北方 02”（面值人民币 1000 元）派发利息为人民币 51.20 元（含
税）。付息对象为截至 2018 年 9 月 18 日上海证券交易所收市后，在中证登
上海分公司登记在册的全体“17 北方 02”持有人。
根据《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2017 年公司债券（第一
期）2018 年付息公告》公司于 2019 年 3 月 20 日支付了 2018 年 3 月 20 日至 2019
年 3 月 19 日期间的本期债券利息。“17 北方 01”票面利率为 5.00%，每手（面
值 1,000 元）派发利息为人民币 50.00 元（含税）。付息对象为截至 2018 年 3
月 19 日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“17 北方
01”持有人。
截至本报告出具之日，本次债券未出现延迟支付到期利息的情况。
10
第七章 本次债券跟踪评级情况
2018 年 6 月 20 日，联合信用评级有限公司出具了《中国北方稀土（集团）
高科技股份有限公司公司债券 2018 年跟踪评级报告》，本次跟踪评级上调发行
人的主体信用等级至 AAA，评级展望为“稳定”，同时上调“17 北方 01”和“17
北方 02”的债券信用等级至 AAA。
在本次公司债券的存续期内，联合信用评级有限公司每年将至少出具一次正
式的定期跟踪评级报告。
2019 年 6 月 13 日，联合信用评级有限公司出具了《中国北方稀土（集团）
高科技股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，本次跟踪评级维持公司
主体长期信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”，同时维持“17 北方 01”和
“17 北方 02”债项信用等级为 AAA。
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第八章 受托管理人履行职责情况
世纪证券作为本次债券的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托
管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行
了债券受托管理人各项职责。
世纪证券有限公司先后于 2018 年 6 月 22 日、2018 年 6 月 27 日在上海证券
交易所网站上发布了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司公开发行 2017
年公司债券 2018 年度第一次临时受托管理事务报告》，《中国北方稀土（集团）
高科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017 年度）》。投资者可在
上海证券交易所网站及《上海证券报》上查询上述报告。
12
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况
截至本报告出具之日，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变
动。
13
第十章 其他事项
2018 年，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未
来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
14
