内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
二○○九年第一季度报告
600111
二○○九年四月十八日内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 公司董事崔臣先生、甘韶球先生因工作原因，未能参会，分别授权委托董事孟志泉先
生、汪辉文先生代为行使表决权。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长崔臣先生，董事、常务副总经理兼财务总监邢斌先生，财务部部长郭根全
先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总 资 产 5,709,470,505.06 5,774,900,832.49 -1.13
所有者权益（或股东权益） 1,559,163,189.43 1,637,887,624.46 -4.81
归属于上市公司股东的每股净资产 1.93 2.03 -4.81
年初至报告期期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 102,415,742.37 221.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 221.52
报 告 期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减(％）
归属于上市公司股东的净利润 -78,912,175.03 -78,912,175.03 -159.89
基本每股收益 -0.098 -0.098 -159.89
扣除非经常性损益后的基本
每股收益
-0.116 -0.116 -179.43
稀释每股收益 -0.098 -0.098 -159.89
净资产收益率(%) -5.06 -5.06 减少13.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资
产收益率(%)
-6.00 -6.00 减少13.58 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -
计入当期损益的政府补助 13,293,345.00
除上述影响之外的其他营业
外收支净额
2,463,595.78
少数股东损益的影响数 -841,499.31
所得税影响数 -253,999.71
合计 14,661,441.76内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 113,638 户
前10 名流通股东持股情况
股东名称
期末持有无限售
条件流通股的数
量(股 )
种类（A、B、
H 股或其
它）
1、包钢综合企业(集团)公司 4.000,000 A
2、谌海昌 3,963,000 A
3、叶玉莲 3,480,203 A
4、中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 3,117,618 A
5、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品2,999,930 A
6、中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 2,499,846 A
7、中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 2,388,412 A
8、耿长青 2,140,422 A
9、王素芳 2,120,000 A
10、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 2,000,000 A
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要报表项目同比发生重大变化(±30%)的情况 单位：人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数
变动幅度
（%）
变动原因
应收票据 231,268,706.43 825,576,701.00 -71.99 支付采购款以及部分票据到期解付。
应收账款 227,013,208.81 413,080,141.92 -45.04 清回了上年部分应收账款。
存 货 1,186,631,613.88 799,365,040.01 48.45
报告期稀土市场比较低迷，成交量较少；为
调控市场，公司也适当控制了产品的投放。
应付票据 486,070,000.00 242,618,021.94 100.34
子公司包钢稀土国际贸易公司增加了票据
的签发，用于回收产品。
应交税费 -127,882,482.91 73,326,947.43 -274.40
除交纳了年初应缴税金外，报告期公司采购
大于销售，导致进项税金留抵金额较大。
利润表项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
变动幅度
（%）
变动原因
营业收入 374,617,782.22 711,244,421.93 -47.33
受金融危机的影响，报告期稀土产品在销量与价
格上均处在低谷，导致营业收入同比大幅下降。
营业税金及附加 9,169,368.03 3,115,360.72 194.33 母公司缴纳年初应交增值税金额较大，产生内蒙古包钢稀土高科技股份有
限公司 二○○九年第一季度报告全文
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较大金额的营业税金及附加。
销售费用 4,667,995.52 10,094,209.31 -53.76 销售量的减少导致销售费用相应减少。
管理费用 76,597,544.23 48,981,891.28 56.38 工资性支出、折旧、无形资产摊销等同比有所增加。
财务费用 24,986,032.97 9,939,726.40 151.38 贷款规模同比增加导致财务费用增加。
投资收益 -640,977.12 1,230,613.38 -152.09
受金融危机影响，参股公司盈利能力下降，
导致投资收益同比减少。
营业外收入 15,963,423.43 8,757,120.79 82.29 报告期收到财政扶持资金较多。
所得税费用 1,052,687.92 29,675,319.55 -96.45
报告期公司盈利能力下降，导致所得税费用
大幅减少。
归属于母公司所
有者的净利润
-78,912,175.03 131,770,304.69 -159.89
受金融危机的影响，产品价格持续低位运
行，销售清淡，毛利率同比大幅下降，导致
报告期公司净利润大幅下降。
现金流量表项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月
变动幅度
（%）
变动原因
经营活动产生的
现金流量净额
102,415,742.37 31,853,342.24 221.52
部分票据到期解付以及部分应收帐款的收
回，使得报告期经营活动现金净流量增加。
投资活动产生的
现金流量净额
-29,415,771.75 -42,086,463.57 -30.11 报告期公司基建及投资支出减少。
筹资活动产生的
现金流量净额
-16,880,167.37 21,663,823.27 -177.92
报告期子公司包钢稀土国际贸易公司签发
银行承兑汇票冻结了较大金额保证金，导致
筹资活动现金净流量减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
包 钢
(集团)
公 司
包钢（集团）公司所持有的原包钢稀土非流通股自股权分
置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易；在四十
八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过包
钢稀土股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂
牌交易出售的股份数量不超过包钢稀土股份总数的百分之十。
未违反承诺
嘉鑫有限
公司（香港）
持有的80,307,338 股包钢稀土股份，在2010 年4 月3 日
前不以任何方式减持。
未违反承诺内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度报告全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
幅度变动的警示及原因
√适用 □不适用
2009 年第二季度，预计公司主要稀土产品价格将有所上涨，经济效益环比一季度将有
所改善，但由于公司第一季度亏损7800 万元，致使公司2009 年上半年累计净利润将出现
亏损。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司
董事长：崔臣
2009 年4 月18 日内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度报告全文
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4.1 附录
资 产 负 债 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元
资 产 合并数 母公司数
流动资产: 期末数 期初数 期末数 期初数
货币资金 1,619,132,993.71 1,328,054,825.50 580,478,177.19 619,640,887.51
交易性金融资产 266,719.45 266,719.45
应收票据 231,268,706.43 825,576,701.00 100,867,155.51 741,403,751.90
应收账款 227,013,208.81 413,080,141.92 398,988,195.28 442,676,777.18
预付账款 174,102,524.59 172,193,963.39 1,331,815.13 2,115,835.28
应收利息 32,336,121.94 31,636,768.12
应收股利
其他应收款 115,180,683.45 116,220,251.93 479,181,696.44 66,791,968.83
存货 1,186,631,613.88 799,365,040.01 173,305,120.08 155,384,057.96
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,553,596,450.32 3,654,757,643.20 1,766,488,281.57 2,059,650,046.78
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资 4,500,000.00 4,500,000.00
长期应收款 185,354,851.42 193,683,147.81
长期股权投资 47,142,915.20 48,548,410.80 806,592,428.21 807,233,405.33
投资性房地产 20,016,204.77 20,148,102.77
固定资产 1,555,991,236.26 1,524,306,034.64 529,453,135.31 502,781,025.46
在建工程 200,047,448.23 207,711,315.68 97,808,517.30 110,408,592.41
工程物资 4,322,339.12 4,312,820.36
无形资产 199,980,570.19 203,178,209.08 97,397,327.00 97,766,833.00
开发支出 15,083,240.32 12,006,323.00
长期待摊费用 82,864,564.85 69,506,437.17 70,963,231.65 62,573,804.37
递延所得税资产 25,925,535.79 25,925,535.79 12,457,776.74 12,457,776.74
其他非流动资产
非流动资产合计 2,155,874,054.74 2,120,143,189.29 1,800,027,267.63 1,786,904,585.12
资 产 总 计 5,709,470,505.06 5,774,900,832.49 3,566,515,549.20 3,846,554,631.90
法定代表人：崔臣 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度
报告全文
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资 产 负 债 表 (续)
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元
负债及所有者权益 合并数 母公司数
流动负债: 期末数 期初数 期末数 期初数
短期借款 2,221,200,000.00 2,123,340,245.71 1,626,000,000.00 1,701,091,438.75
应付票据 486,070,000.00 242,618,021.94 156,070,000.00 218,570,000.00
应付账款 321,277,062.37 385,489,523.68 145,195,378.72 156,088,971.45
预收账款 116,261,454.42 132,067,434.38 134,543,766.16 177,346,686.37
应付职工薪酬 42,672,653.21 46,795,606.41 23,294,474.86 24,435,583.79
应交税费 -127,882,482.91 73,326,947.43 -15,458,821.52 43,181,273.64
应付利息 179,000.00
应付股利 70,257,476.87 69,590,677.78 29,587,404.00 29,587,404.00
其他应付款 215,751,284.53 245,573,576.98 29,307,799.64 26,641,673.64
一年内到期的非流动负债 398,542.36 398,542.36
其他流动负债
流动负债合计 3,346,184,990.85 3,319,200,576.67 2,128,540,001.86 2,376,943,031.64
非流动负债：
长期借款 71,502,445.02 71,502,445.02
长期应付款 3,150,000.00 3,150,000.00
专项应付款 148,832,992.31 149,230,792.31 250,000.00 250,000.00
递延所得税负债 2,426,916.28 2,426,916.28
其他非流动负债 50,000.00
递延收益 15,000,000.00 15,000,000.00
非流动负债合计 240,962,353.61 241,310,153.61 250,000.00 250,000.00
负债合计 3,587,147,344.46 3,560,510,730.28 2,128,790,001.86 2,377,193,031.64
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 807,348,000.00 807,348,000.00 807,348,000.00 807,348,000.00
资本公积 308,778,858.58 308,591,118.58 242,992,828.74 242,992,828.74
减:库存股
盈余公积 150,168,028.08 150,168,028.08 145,561,526.11 145,561,526.11
未分配利润 292,868,302.77 371,780,477.80 241,823,192.49 273,459,245.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,559,163,189.43 1,637,887,624.46 1,437,725,547.34 1,469,361,600.26
少数股东权益 563,159,971.16 576,502,477.75
所有者权益(或股东权益)合计 2,122,323,160.59 2,214,390,102.21 1,437,725,547.34 1,469,361,600.26
负债和所有者权益(或股东
权益)总计
5,709,470,505.05 5,774,900,832.49 3,566,515,549.20 3,846,554,631.90
法定代表人：崔臣 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度
报告全文
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利 润 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2009 年1 月－3 月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、营业收入 374,617,782.22 711,244,421.93 212,299,863.81 396,653,617.75
减：营业成本 387,307,575.92 461,436,990.79 192,876,547.09 266,465,083.60
营业税金及附加 9,169,368.03 3,115,360.72 6,790,698.21 345,643.26
销售费用 4,667,995.52 10,094,209.31 1,750,185.72 1,736,519.57
管理费用 76,597,544.23 48,981,891.28 31,917,931.84 18,265,644.63
财务费用 24,986,032.97 9,939,726.40 16,732,294.18 7,909.94
资产减值损失 -9,523,170.67
加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -640,977.12 1,230,613.38 -5,266,321.69 5,474,797.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -640,977.12 1,230,613.38 -640,977.12 1,126,791.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -119,228,540.90 178,906,856.81 -43,034,114.92 115,307,614.42
加：营业外收入 15,963,423.43 8,757,120.79 11,548,062.00 5,847,927.00
减：营业外支出 206,482.65 169,222.68 150,000.00 28,038.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -103,471,600.12 187,494,754.92 -31,636,052.92 121,127,503.42
减：所得税费用 1,052,687.92 29,675,319.55 18,169,125.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -104,524,288.04 157,819,435.37 -31,636,052.92 102,958,377.91
归属于母公司所有者的净利润 -78,912,175.03 131,770,304.69 -31,636,052.92 102,958,377.91
少数股东损益 -25,612,113.01 26,049,130.68
五、每股收益
（一）基本每股收益 -0.098 0.326
（二）稀释每股收益 -0.098 0.326
法定代表人：崔臣 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二○○九年第一季度
报告全文
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现 金 流 量 表
编制单位：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 2009 年1 月－3 月 单位：人民币元
合并数 母公司数
项 目
本报告期数 上年同期数 本报告期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 705,482,254.59 556,667,840.82 318,551,519.13 211,867,925.53
收到的税费返还 1,825,603.00 6,670,590.00 5,847,927.00
收到的其他与经营活动有关的现金 30,654,374.53 16,473,774.74 16,602,563.62 2,092,024.57
现金流入小计 737,962,232.12 579,812,205.56 335,154,082.75 219,807,877.10
购买商品、接受劳务支付的现金 370,537,272.72 388,778,063.44 112,667,742.92 153,105,636.09
支付给职工及为职工支付的现金 82,023,076.33 53,577,751.90 43,234,909.04 28,689,240.35
支付的各项税费 145,462,203.27 87,929,154.99 74,238,423.16 26,455,828.10
支付的其他与经营活动有关的现金 37,523,937.43 17,673,892.99 111,558,524.09 31,288,972.15
现金流出小计 635,546,489.75 547,958,863.32 341,699,599.21 239,539,676.69
经营活动产生的现金流量净额 102,415,742.37 31,853,342.24 -6,545,516.46 -19,731,799.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,206,657.22 3,003,598.00 2,102,835.00
处置固定、无形资产和其他长期资产
所收到的现金净额 1,350,800.00 1,318,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 212,159.59
现金流入小计 1,350,800.00 2,418,816.81 4,322,398.00 2,102,835.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 30,757,971.75 44,444,000.38 11,033,320.00 7,531,195.74
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 8,600.00 61,280.00
现金流出小计 30,766,571.75 44,505,280.38 11,033,320.00 7,531,195.74
投资活动产生的现金流量净额 -29,415,771.75 -42,086,463.57 -6,710,922.00 -5,428,360.74
三、筹资活动所产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 449,000,000.00 158,230,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 20,193, 653.06 50,173.96
现金流入小计 469,193,653.06 158,280,173.96 150,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 223,763,288.26 125,850,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,119,228.17 10,737,601.19 15,864,636.82 1,235,554.43
支付的其他与筹资活动有关的现金 235,191,304.00 28,749.50 -15,000,000.00 25,000.00
现金流出小计 486,073,820.43 136,616,350.69 160,864,636.82 1,260,554.43
筹资活动产生的现金流量净额 -16,880,167.37 21,663,823.27 -10,864,636.82 48,739,445.57
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,119,803.25 11,430,701.94 -24,121,075.28 23,579,285.24
加：期初现金及现金等价物余额 1,187,402,989.68 474,086,639.10 531,489,051.69 234,398,737.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,243,522,792.93 485,517,341.04 507,367,976.41 257,978,022.84
法定代表人：崔臣 主管财务工作负责人：邢斌 会计机构负责人：郭根全
