中国国际金融股份有限公司关于中国东方航空股份有限公
司非公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中
国东方航空股份有限公司（以下简称“东方航空”、“公司”）2016 年非公开
发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上
市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的规定，对东方航空本次限售股上市流通事宜进行了认真、审慎的
核查，核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 5 日出具的《关于核准中国东方
航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]8 号）核准，东方航
空于 2016 年 6 月 30 日分别向上海励程信息技术咨询有限公司、中国航空油料集
团公司、中国远洋海运集团有限公司和财通基金管理有限公司（以下统称“本次
限售 股持有人”）非 公开发行 A 股普通股 465,838,509 股、465,838,509 股、
232,919,254 股和 162,810,550 股。本次发行结果详情请参见公司于 2016 年 7 月 5
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的公告。
本次发行新增股份已于 2016 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续。本次限售股持有人认购的股份自发行结束之日起
12 个月内不得转让，预计将于 2017 年 7 月 3 日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本总数未发生变化。截至本核查意见出具日，
公司股份总数为 14,467,585,682 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次限售股持有人均承诺自发行结束之日（2016 年 6 月 30 日）起 12 个月
内不得转让。本次申请上市的限售股持有人无其他承诺。
截至本核查意见出具日，本次限售股持有人严格遵守认购股份相关锁定期限
承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 1,327,406,822 股。
2、本次限售股上市流通日期为 2017 年 7 月 3 日。
3、本次限售股上市流通明细如下：
单位：股
持有限售股数
序 本次上市流 剩余限售
认购人名称 持有限售股 量占公司总股
号 通 股数量
本比例
1 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 3.22% 465,838,509 0
2 中国航空油料集团公司 465,838,509 3.22% 465,838,509 0
3 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 1.61% 232,919,254 0
4 财通基金管理有限公司 162,810,550 1.13% 162,810,550 0
合计 1,327,406,822 9.18% 1,327,406,822 0
五、股本变动结构表
单位：股 变动前 变动数 变动后
有 限 1、国有法人持有股份 698,757,763 -698,757,763 0
售 条 2、其他境内法人持有股份 628,649,059 -628,649,059 0
件 的 3、境外法人、自然人持有股份 - - -
流 通
有限售条件的流通股份合计 1,327,406,822 -1,327,406,822 0
股份
无 限 A股 8,481,078,860 1,327,406,822 9,808,485,682
售 条 H股 4,659,100,000 - 4,659,100,000
件 的
无限售条件的流通股份合计 13,140,178,860 1,327,406,822 14,467,585,682
流 通
股份
股份总额 14,467,585,682 - 14,467,585,682
六、核查意见
经核查，保荐机构认为：本次限售股上市流通符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次限售股解除限售的数量和上
市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，东方航空对本次限售股上市流通事
项的信息披露真实、准确、完整，中金公司对东方航空非公开发行限售股上市流
通事项无异议。
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