证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-230
商赢环球股份有限公司
关于使用募集资金偿还贷款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1091号文《关于核准商赢环球股
份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，商赢环球股份有限公司（以下简称
“公司”）非公开发行人民币普通股269,970,000股。公司发行的募集资金总额为
人民币2,810,387,700.00元，扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民
币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中兴财光华审验字（2016）第
104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司对募集资金采取了
专户存储制度，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存
放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金监管协议。
二、 募集资金投资项目情况
经公司股东大会批准，本次非公开发行股票募集资金计划投资项目具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金
1 收购环球星光的 95%股权 188,000.00 188,000.00
2 环球星光品牌推广项目（注 1） 10,000.00 10,000.00
3 环球星光美国物流基地项目（注 1） 12,300.00 12,300.00
4 补充流动资金 63,738.77 63,738.77
合计 274,038.77 274,038.77
注1：项目2、3将由环球星光负责实施（公司以本次募集资金对其增资）。
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经 2016 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第 44 次临时会议及 2016 年
11 月 14 日召开的公司 2016 年第四次临时股东大会决议通过，公司变更部分补
充流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中 8,800 万元分别用于：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 投入募集资金
偿还子公司大连创元新材料有限公司银
1 800.00 800.00
行贷款项目
2 投入子公司大连创元在建工程项目 5,000.00 5,000.00
对子公司上海烨歆贸易有限公司进行注
3 2,000.00 2,000.00
资补充其运营资金
对参股子公司上海商赢乐点互联网金融
4 1,000.00 1,000.00
信息服务有限公司进行注资
经 2017 年 1 月 20 日召开的公司第六届董事会第 49 次临时会议及 2017 年 2
月 3 日召开的公司 2017 年度第一次临时股东大会决议通过，公司变更部分补充
流动资金募集资金投资项目的实施方式，将其中 5,000 万元增资公司全资子公司
商赢体育发展（上海）有限公司（以下简称“商赢体育”），分别用于：
单位：万元
变更募集资 项目实施
序号 事项 原因
金金额 主体
购买上海恒 公司全资子公司商赢体育以2,000万元
昆体育发展 现金向浙江昆仑控股集团有限公司购
1 有 限 公 司 买上海恒昆体育发展有限公司20%的 2,000.00 商赢体育
20% 的 股 权 股权。后续公司将根据项目具体运营情
项目 况以及后续经营发展需求追加投资。
公司全资子公司商赢体育以3,000万元
投资商赢健身房连锁店及健身房移动
商赢健身房
2 终端APP项目。后续公司将根据项目具 3,000.00 商赢体育
连锁店项目
体运营情况以及后续经营发展需求追
加投资。
三、 使用募集资金补充流动资金及偿还贷款的情况
2017 年 3 月 22 日，公司第六届董事会第 55 次临时会议审议通过《商赢环
球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签订<贷款合同>的议案》。为满足
公司日常经营需求，公司向国投泰康信托有限公司申请人民币 2 亿元流动资金借
款,借款期限为 240 天，信托贷款发放满 90 天可提前一次性还款。
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2017 年 11 月 9 日，公司使用 31,319,444.44 元募集资金以及 7,000 万元自
有资金提前偿还部分贷款本金及相应利息（其中 1 亿元为贷款本金，
1,319,444.44 元为贷款利息）。2017 年 11 月 17 日，公司使用 50,765,277.78
元募集资金提前偿还部分贷款本金及相应利息（其中 5,000 万元为贷款本金，
765,277.78 元为贷款利息）。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 23 日、3 月 24
日、11 月 11 日披露的《商赢环球股份有限公司关于与国投泰康信托有限公司签
订<贷款合同>的公告》（公告编号：临-2017-055）、《商赢环球股份有限公司关于
与国投泰康信托有限公司签订<贷款合同>的补充公告》 公告编号：临-2017-060）、
《商赢环球股份有限公司关于使用募集资金偿还贷款的公告》（公告编号：临
-2017-221）。
2017 年 12 月 4 日，公司收回于 2017 年 8 月 18 日使用暂时闲置募集资金购
买的中信银行股份有限公司中信理财之共赢利率结构 17808 期人民币结构性理
财产品 5,000 万元，并获得理财收益 606,575.34 元。2017 年 12 月 5 日，公司
使用 51,002,777.78 元募集资金偿还剩余贷款本金及相应利息（其中 5,000 万元
为贷款本金，1,002,777.78 元为贷款利息）。由此，公司向国投泰康信托有限公
司申请的 2 亿元人民币流动资金借款及相应利息已全部偿还完毕。
本次募集资金的使用符合公司非公开发行股票募集资金项目的投向，也符合
中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，不属于改变募集资
金用途，不影响其他募投项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况，公司
已按照本公司制定的《募集资金管理制度》规定的流程进行审批。
特此公告。
商赢环球股份有限公司董事会
2017年12月6日
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