证券代码：600150        证券简称：中国船舶    编号：临2019-25



                中国船舶工业股份有限公司

     关于拟对重大资产重组项目进行调整的停牌公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。



    中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对重大资产
重组项目进行调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波
动，维护投资者利益，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：
中国船舶，代码：600150）自 2019 年 3 月 29 日开市起停牌，停牌时
间不超过 5 个交易日。

    一、本次停牌具体事由

    截至本停牌公告日，公司接到控股股东中国船舶工业集团有限公
司（以下简称“中船集团”）的通知，根据中船集团战略布局以及市
场化债转股项目情况变化，拟对本公司重大资产重组项目进行调整。
为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，
公司向上海证券交易所申请停牌。
    （一）初步调整意向及交易方式
    本次重大资产重组调整方案拟增加标的资产，交易对方也相应变
更。交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金。
    （二）变更后标的资产情况
    本次重大资产重组方案拟新增的标的资产为江南造船（集团）有
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限责任公司、中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）
和广船国际有限公司（以下简称“广船国际”）的股权，拟置出标的
资产为本公司持有的沪东重机有限公司（以下简称“沪东重机”）全
部股权；变更后交易对方增加中船集团等，因中船集团为本公司控股
股东，本次交易构成关联交易。

    新增标的资产简要情况如下：
   1、江南造船（集团）有限责任公司
    公司名称：江南造船（集团）有限责任公司
    注册地址：上海市崇明县长兴江南大道 988 号
    法定代表人：林鸥
    注册资本：人民币 293156.011 万元
    统一社会信用代码：913100001322043124
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    军工产品，船舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、
机械设备制造，海洋工程，自营和代理各类商品和技术的进出口业务
（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢结构制造，
金属材料，货物装卸。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
   2、中船黄埔文冲船舶有限公司的基本情况
    公司名称：中船黄埔文冲船舶有限公司
    注册地址：广州市黄埔区长洲街
    法定代表人：盛纪纲
    注册资本：285989.7696 万元人民币
    统一社会信用代码：914401011905004191
    企业类型：其他有限责任公司


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    经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；技术进出口；
船舶修理；集装箱制造；金属压力容器制造；金属结构制造；制冷、
空调设备制造；海洋工程专用设备制造；轻小型起重设备制造；船用
配套设备制造；船舶改装与拆除；环境保护专用设备制造；金属船舶
制造；非金属船舶制造；建筑用金属制附件及架座制造；金属废料和
碎屑加工处理；工程技术咨询服务；房屋建筑工程设计服务；其他仓
储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；船舶舾装件
制造与安装；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；集装箱维修；货
物进出口(专营专控商品除外)；石油钻采专用设备制造；起重机制造；
炼油、化工生产专用设备制造；起重设备安装服务；海洋工程建筑；
锻件及粉末冶金制品制造；船舶设计服务；金属结构件设计服务；钢
结构制造；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；道路货物运输；为船
舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施；
   3、广船国际有限公司的基本情况
    公司名称：广船国际有限公司
    注册地址：广州市南沙区珠江管理区西路 68 号首层
    法定代表人：陈忠前
    注册资本：855697.0805 万元人民币
    统一社会信用代码：914401017889253316
    企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

    经营范围：电动机制造；船舶舾装件制造与安装；钢结构制造；
航标器材及其他相关装置制造；金属制品修理；起重机制造；船用配
套设备制造；通用设备修理；货物进出口(专营专控商品除外)；娱乐
船和运动船制造；非金属船舶制造；船舶改装与拆除；船舶修理；金
属船舶制造；钢铁结构体部件制造；电气设备零售；发电机及发电机
组制造；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；微电机
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及其他电机制造；集装箱制造；金属结构制造；金属压力容器制造；
机械零部件加工；钢化玻璃制造；切削工具制造；其他家具制造；工
程勘察设计；机械技术转让服务；水上运输设备租赁服务；船舶引航
服务；国际货运代理；货物报关代理服务；企业管理服务(涉及许可
经营项目的除外)；安全技术防范系统设计、施工、维修；水运工程
设计服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；工程总承包服务；向境
外派遣各类劳务人员(不含海员)；为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒
等设施。

    置出标的资产简要情况如下：
    1、沪东重机有限公司的基本情况
    公司名称：沪东重机有限公司
    注册地址：浦东新区浦东大道 2851 号 346 幢
    法定代表人：钱德英
    注册资本：284599.1089 万元人民币
    统一社会信用代码：91310115669401543C
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：船用柴油机及备配件、工程机械成套设备、电站设备、
机电设备、铸锻件和非标准钢结构件的设计、制造、安装、维修及相
关的技术咨询和技术服务,金属制品的检测服务,仓储(除危险品),贸
易经纪代理,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动】



    二、市场化债转股项目调整

     公司于 2017 年开展的上海外高桥造船有限公司及中船澄西船
舶修造有限公司的市场化债转股项目，将继续推进；同时，公司拟新
增对黄埔文冲与广船国际等标的的市场化债转股项目的后续推进。
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    三、本次调整可能构成对重大资产重组方案的重大调整

    （一）重大资产重组截至目前进展
    中国船舶因筹划重大资产重组事项于 2017 年 10 月 18 日进入重
大资产重组停牌程序。
    2018 年 2 月 26 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于<中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案>及其摘
要的议案》等与本次发行股票购买资产相关的预（议）案。
    2018 年 3 月 9 日，公司收到上海证券交易所《关于中国船舶工
业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》（上证公
函[2018]0214 号，以下简称“《问询函》”）。公司及各中介机构对《问
询函》中提出的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复，并对《中
国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案》及其摘要进行了修
订，于 2018 年 3 月 21 日披露了《对上海证券交易所<关于中国船舶
工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函>之回复
报告》、《发行股份购买资产预案（修订稿）》等公告。
    自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方一直积极推
进本次重大资产重组工作。及时开展标的资产的审计、评估以及与有
关部门沟通等各项工作。
    （二）可能构成对重大资产重组方案的重大调整
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题
与解答修订汇编》关于上市公司重大资产重组方案调整规定：
    1）拟增加交易对象的，应当视为构成对重组方案重大调整；
    2）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额
及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均超过 20%；
    根据上述规定，本次调整可能构成方案重大调整，因此上市公司
需重新履行相关程序。

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    四、停牌依据及本次停复牌安排

    根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》
的规定，由于本次重组方案涉及重大调整，公司股票将自 2019 年 3
月 29 日开市起停牌，停牌时间不超过 5 个交易日，最迟于 2019 年 4
月 8 日披露预案并复牌交易。
    停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义
务，公司所有信息均以上海证券交易所网站及本公司指定媒体的披露
为准。

    五、风险提示

    交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨
论证中，尚存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东
大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚
存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告。



                               中国船舶工业股份有限公司董事会

                                      2019 年 3 月 29 日




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