建发股份:公开发行2017年公司债券(第一期)临时受托管理事务报告(七)2019-09-11
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
债券简称:17 建发 01 债券代码:143272.SH
厦门建发股份有限公司
公开发行 2017 年公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告(七)
发行人
厦门建发股份有限公司
(住所:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层)
债券受托管理人
(住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)
2019 年 9 月
1
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《厦
门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合
格投资者)》(以下简称“《募集说明书》”)、《厦门建发股份有限公司公开发行
2016 年公司债券之债券受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及厦门建发股份有限公
司(以下简称“建发股份”、“公司”或“发行人”)出具的相关说明文件以及
提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司(以
下简称“国泰君安”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关
事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见,在任何情况下,投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
2
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
一、本期债券核准文件及核准规模
2016 年 11 月 4 日,发行人第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司
符合公开发行公司债券条件的议案》、 关于公开发行公司债券方案的议案》和《关
于本次发行公司债券的授权事项》,拟面向合格投资者公开发行不超过 55 亿元
(含 55 亿元)公司债券。
2016 年 11 月 22 日,发行人 2016 年第二次临时股东大会通过了《关于公司
符合公开发行公司债券条件的议案》、 关于公开发行公司债券方案的议案》和《关
于本次发行公司债券的授权事项》。
经中国证监会“证监许可[2017]815 号”文件核准,公司获准向合格投资者
公开发行面值总额不超过人民币 55 亿元(含 55 亿元)的公司债券。
二、本期债券的基本情况
1、发行主体:厦门建发股份有限公司。
2、债券名称:厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)。
3、发行总额:本期债券发行规模为 10 亿元。
4、债券期限:本期发行的公司债券期限为 3 年期,附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权。投资者回售选择权和发行人调整票面利率
选择权行权期为 2019 年 8 月 29 日,公司已于 2019 年 8 月 1 日公开披露“临 2019
—052”和“临 2019—053”号临时公告以及 2019 年 8 月 28 日公开披露“临 2019
—058”号临时公告,对相关情况进行说明。
5、担保情况:本期债券为无担保债券。
6、债券票面利率:本期债券在存续期的前 2 年(2017 年 8 月 29 日至 2019
年 8 月 28 日)票面利率为 4.65%,第 3 年(2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28
日)的票面利率为 3.5%。
7、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日:本期债券的起息日为 2017 年 8 月 29 日。
9、利息登记日:2018 年至 2020 年每年 8 月 29 日之前的第 1 个工作日为上
一个计息年度的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
3
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计
息年度的利息随本金一起支付)。
10、付息日:本期债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 8 月 29 日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另
计利息)。
11、到期日:本期债券的到期日为 2020 年 8 月 29 日。
12、计息期限:本期债券的计息期限为 2017 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 28
日。
13、兑付登记日:2020 年 8 月 29 日之前的第 3 个工作日为本期债券本金及
最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有
人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
14、兑付日:本期债券的兑付日期为 2020 年 8 月 29 日;如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。
15、信用级别及资信评级机构:经联合信用评级有限公司评定,发行人的主
体信用等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级。
16、债券受托管理人:国泰君安证券股份有限公司。
三、重大事项
截至 2019 年 8 月末,发行人 2019 年累计新增借款超过 2018 年末经审计净
资产的 40% 。针对该事项,发行人已于 2019 年 9 月 6 日披露了《厦门建发股份
有限公司关于 2019 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告》,公告
的具体内容如下:
1、公司合并范围内主要财务数据
截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计净资产金额为 544.18 亿元,借款余额
为 638.33 亿元。截至 2019 年 8 月末,公司未经审计借款余额为 873.93 亿元,
累计新增借款金额为 235.60 亿元。2019 年 1-8 月累计新增借款占上年末净资产
比例为 43.29%。
2、新增借款的分类披露
(1)银行贷款
截至 2019 年 8 月末,公司及子公司通过银行累计新增借款 154.80 亿元,新
4
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
增部分占 2018 年末净资产的比例为 28.45%。
(2)公司债券、债务融资工具
截至 2019 年 8 月末,公司及子公司通过新发行公司债券和债券融资工具累
计新增借款 87.80 亿元,新增部分占 2018 年末净资产的比例为 16.13%。
(3)其他借款
截至 2019 年 8 月末,公司减少其他借款 7 亿元,减少部分占 2018 年末净资
产的比例为-1.29%。
3、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要为满足公司经营发展需要,不会对公司的经营产生不良影
响,不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。公司目前各项业务经营情况良
好,整体盈利能力良好,公司盈利对利息支出的保障程度良好。
四、提醒投资者关注的风险
作为本次债券的主承销商与受托管理人,国泰君安已督促发行人对照相关规
章制度及业务指引规定对新增借款情况予以披露,特此提醒投资者关注公司新增
借款风险:
截至 2019 年 8 月末,发行人 2019 年度公司债务余额净增长 235.60 亿元,
占上年末净资产比例为 43.29% 。上述新增借款主要为满足公司经营发展需要。
目前来看发行人经营状况良好,未出现债务违约情况。但未来若供应链及房地产
市场出现重大不利变化,对公司业务造成不利影响,或宏观层面对房地产企业融
资收紧,引发企业筹资能力下降、融资渠道缩减等问题,则可能影响发行人偿债
能力,对本次债券偿付造成不利影响。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人指定联系人。
联系人:陈圳寅、张大伟
联系电话:010-83939264
(本页以下无正文)
5
厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券 临时受托管理事务报告
(本页无正文,为《厦门建发股份有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)
临时受托管理事务报告(七)》之盖章页)
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日