证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2016-074



                广晟有色金属股份有限公司
 关于“14 广晟债”公司债券赎回结果及摘牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


 重要内容提示：
 赎回登记日：2016 年 9 月 21 日
 债券停牌起始日：2016 年 9 月 22 日
 赎回数量：290,000,000 元（2,900,000 张）
 赎回兑付本息总金额：308,850,000 元
 赎回款发放日：2016 年 9 月 26 日
 债券摘牌日：2016 年 9 月 26 日



    一、本次债券基本情况
    1、债券名称：广晟有色金属股份有限公司 2014 年公司债券。
    2、债券简称及代码：14 广晟债、122326。
    3、发行人：广晟有色金属股份有限公司。
    4、发行总额和期限：人民币 2.9 亿元、本期债券的期限为 3 年(附
第 2 年末发行人赎回选择权、投资者回售选择权、发行人上调票面
利率选择权)。
    5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会、“证监
许可[2014]660 号”。
    6、债券形式：实名制记账式。

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    7、债券利率：6.5%(在债券存续期前 2 年保持固定不变)，采用
单利按年计息。
    8、计息期限：本期债券的计息期限为自 2014 年 9 月 25 日至 2017
年 9 月 25 日止。
    9、付息日：本期债券存续期间，自 2015 年起每年 9 月 25 日为
上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日)。
    10、兑付日：2017 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债
券的本金支付日为 2016 年 9 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）。
    11、上市时间和地点：2014 年 12 月 3 日、上海证券交易所。
    12、登记、托管、委托债权派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
    二、本次公司债赎回的公告情况
    （一）广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014
年 9 月 25 日成功发行“14 广晟债”公司债券，2016 年 9 月 26 日为
第二个计息年度付息日。根据《广晟有色金属股份有限公司公开发行
公司债券募集说明书》约定，公司可于“14 广晟债”第 2 个计息年
度付息日前的第 30 个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
    （二）公司第六届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关于
赎回“14 广晟债”的议案》，决定在“14 广晟债”存续期第 2 年末
行使赎回选择权，放弃上调票面利率选择权，对赎回登记日登记在册
的“14 广晟债”全部赎回。其中：
    1、赎回登记日和赎回对象：2016 年 9 月 21 日收市后在中证登
上海分公司登记在册的“14 广晟债”的全部持有人；


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    2、赎回价格：106.5 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
    此外，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露了 4 次广晟有色金属股份有限公司
关于行使“14 广晟债”公司债券发行人赎回选择权的提示性公告(详
见公司公告“临 2016-062”、“临 2016-067”、“临 2016-069”、“临
2016-070”)，并披露了《关于实施“14 广晟债”公司债券赎回的公
告》（详见公司公告“临 2016-071”），通知“14 广晟债”公司债券持
有人有关本次赎回的事项。
    三、本次公司债赎回的结果和赎回对公司的影响
    （一）本次公司债赎回的结果
    2016 年 9 月 21 日为“14 广晟债”的赎回登记日，2016 年 9 月
22 日为“14 广晟债”的停牌起始日，2016 年 9 月 26 日“14 广晟债”
在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎回结果如下：
    1、赎回数量：290,000,000 元（2,900,000 张）
    2、赎回兑付本息总金额：308,850,000 元
    3、赎回款发放日：2016 年 9 月 26 日
    （二）本次公司债赎回对公司的影响
    公司本次公司债本金赎回金额为 290,000,000 元 ,占“14 广晟
债”发行总额 290,000,000 元的 100%，同时兑付第 2 个计息年度利
息 总 额 为 18,850,000 元 ， 共 计 影 响 公 司 筹 资 活 动 现 金 流 出
308,850,000 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使
用造成影响。
    四、本次公司债赎回的后续事项
    自 2016 年 9 月 26 日起，“14 公司债”将在上海证券交易所摘牌。
    五、本次债券付息的相关机构
    （一）发行人：广晟有色金属股份有限公司


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地址：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31-32 楼
联系人：王东、王俊杰
联系电话：020-87226381、020-87705052
传真：020-87649987
（二）主承销机构：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 层
联系人：张晓斌、寇琳、王星辰、金蕊、张学孔
联系电话：0755-82943666
邮政编码：518026
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。


                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                           二Ｏ一六年九月二十二日




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